普华永道：处方药新零售：提前布局、抢占先机_8页_4mb

处方药零售市场现状与挑战总结

核心内容

处方药零售市场近年来随着医改政策的推进，逐渐成为医药行业的重要增长点。2016年起，国务院鼓励处方外流，推动患者从医院门诊药房转向零售药店购药。然而，尽管政策逐步放开，处方药零售市场仍面临多重挑战，包括处方获取难度、医保支付限制、制药企业投入产出比低、药店药事服务能力不足等。同时，市场呈现碎片化、重复建设、平台效应弱等特点，亟需整合资源、优化模式、提升效率。

主要观点

1. 政策推动处方外流

   • 国务院自2016年起鼓励处方外流，11个省市相继出台相关政策。
   • 医药分家是中国医疗改革的重要方向，处方药零售扩容是改革的必然结果。

2. 处方获取仍存障碍

   • 公立医院因“零加成”政策，仍存在通过“二次议价”获取经济利益的动机，影响处方外流积极性。
   • 处方来源包括实体医院、诊所、互联网医院、药店登记销售和处方药电商，但各渠道适用范围和限制不同。

3. 医保统筹账户未完全开放

   • 目前仅部分试点城市允许零售药店使用医保统筹账户结算处方药，限制了市场拓展。
   • 医保部门对处方真实性、合理性存在担忧，担心骗保风险。

4. 制药企业投入产出比顾虑

   • 零售药店单店处方药销量低，制药企业担忧投入产出比，倾向于保守策略。
   • 高值新特药因进院困难，需布局DTP药房承接处方。

5. 药店药事服务能力不足

   • 药师数量不足，专业服务意愿和能力有限，难以满足患者需求。

关键信息

处方来源及适用范围

发展趋势

1. 趋势一：处方共享平台主导市场

   • 药店需与医院HIS系统对接以承接处方药销售。
   • 医保和市场监管部门需要处方信息平台以确保处方真实性与医保资金安全。
   • 未来可能形成少数全国性、开放的处方共享平台，具有“公器”特征。

2. 趋势二：零售药店分级管理

   • 中国有超过40万家零售药房，能力参差不齐。
   • 政府可能推动分级管理，仅部分符合条件的药店可承接处方药业务。
   • 旗舰型药店可能成为承接处方药业务的稀缺资源，获得政策优先支持。

3. 趋势三：医保支付下的盈利模式探索

   • 医保支付可能限制零售药店自主定价权，需探索可持续的盈利模式。
   • 主要模式包括：
     • 模式一：搭配销售限价处方药与OTC药品，但易被复制。
     • 模式二：整合处方导流、药品配送、患者金融等服务，形成差异化竞争优势。
     • 模式三：提供伴随式诊断、第二诊疗意见、新特药配送和药事服务，打造全病程管理模式。

4. 趋势四：降本增效与智能化运营

   • 零售药店需降低运营成本，提高单店效率。
   • 通过建设中心配送仓库、减少实体门店数量、引入智能商务分析系统等方式实现。
   • 新模式有助于扩大药品种类，同时优化成本结构。

5. 趋势五：根据处方药类型孵化创新模式

   • 不同类型的处方药适合不同的零售市场策略。
   • 制药企业不仅是产品提供者，也是零售创新模式的重要合作伙伴。
   • 需深入理解药企需求，推动模式创新与合作。

总结

处方药零售市场正面临政策推动与多重挑战并存的局面。随着医改深化，处方外流将成为常态，但处方获取、医保支付、药企投入产出比、药店服务能力等仍是主要障碍。未来，市场将向集中化、平台化、智能化发展，少数全国性处方共享平台将主导行业，零售药店需通过分级管理提升竞争力。企业需结合药企需求，探索多元化盈利模式，推动以患者为中心的创新业务发展，实现处方药零售市场的可持续增长。