2021_海南零售报告_8页_3mb

海南零售市场总结

核心内容

海南零售市场近年来受益于离岛免税政策和旅游产业的双重驱动，呈现出快速发展的态势。作为中国旅游零售的先锋，海南不仅拥有独特的地理位置优势，还通过政策创新吸引境外消费回流，推动本地消费市场升级。

主要观点

• 双轨驱动模式：海南零售市场由“本地市场”和“离岛免税”共同构成，两者相互促进，带动整体消费增长。
• 政策红利显著：自2011年试点离岛免税政策以来，海南在2020年实现社会消费品零售总额同比增长1.2%，远超全国平均水平。
• 免税市场井喷：2020年海南免税销售额同比增长104%，达到274.8亿元，占全省零售总额的14%；含税销售则增长127%，达327亿元。
• 市场结构变化：随着政策放宽，海南免税市场从仅限机场提取扩展至邮寄和寄存返岛提取，极大便利了消费者。
• 未来潜力巨大：海南计划在“十四五”期间吸引免税购物回流3,000亿元，年均销售额目标为600亿元。同时，岛内免税政策即将落地，为市场带来新的增长点。

关键信息

免税市场发展

• 离岛免税政策：自2011年起实施，2020年7月提升额度至10万元，扩大商品种类至45个，包括电子消费产品、酒类等。
• 免税店数量增长：截至2021年1月，海南已开业9家线下实体免税店，涵盖机场和市内。
• 免税销售额占比：2020年免税店销售额占海南省消费品零售总额的17%，较2019年显著提升。
• 品牌与运营商：中免集团占据中国免税行业约90%的市场份额，2020年新增王府井、海旅投、海发控等持牌运营商。

海口与三亚零售市场

• 海口：
  • 作为省会，海口零售市场以购物中心为主导，存量达124.1万平方米。
  • 2020年全市空置率为16.9%，租金下调至每平方米每月340.6元。
  • 主要商圈包括解放路、国贸-滨海、海秀及大英山，未来将依托大型开发商如华润、龙湖、华侨城等持续发展。
• 三亚：
  • 2020年成为国内最热的旅游目的地之一，吸引大量回流旅客。
  • 零售市场包括购物中心、百货、街区商业、配套商业、免税店及奥特莱斯，其中购物中心存量为42.4万平方米，空置率为15.7%。
  • 主要商圈分布在各湾区，如三亚湾、亚龙湾、海棠湾等，其中海棠湾定位最高档。

市场趋势与前景

• 消费复苏：受疫情影响，旅游及奢侈品消费回流海南，带动零售市场复苏。
• 岛内免税可期：预计海南岛内免税政策将出台，为本地居民提供便利，助力自贸港建设。
• 品牌与开发商关注：多家奢侈品牌、代理商及开发商看好海南市场，尤其关注免税店与购物中心的结合发展。
• 政策支持：海南计划在2025年前启动全岛封关，实施零关税政策，进一步释放市场潜力。

图表与数据

• 2020年海南部分消费品类同比增速：显示化妆品与珠宝类增速超过100%。
• 海南免税店销售额（含税销售）增速：2020年达127%。
• 免税店销售额占海南消费品零售总额的比重：从2019年的7%升至2020年的17%。
• 海口及三亚消费品零售总额占比：达63%。
• 海南离岛免税限额对比：海南限额为10万元，远高于其他地区。

品牌与开发商动态

• 品牌策略：多数品牌将免税店作为重点布局，优先考虑与国内顶级商场开发商合作。
• 开发商关注点：关注政策路径的明确性，积极寻找优质用地开发大型购物中心。

总结

海南零售市场在政策与旅游的双重驱动下，持续增长并展现强大潜力。离岛免税政策的成功实施，带动了消费回流和市场热度，而岛内免税的即将推出将进一步拓展市场边界。海口与三亚作为核心消费城市，正经历从传统百货向购物中心主导的转型，为未来零售市场发展奠定基础。随着更多持牌运营商进入市场，海南有望成为中国乃至全球重要的旅游零售中心。