赛迪-零售热城·海南零售市场报告（中文版）-2021.3-30页_3mb

海南零售市场总结

核心内容

海南零售市场近年来依托“本地市场+离岛免税”双轨驱动模式快速发展。2020年，受国际旅行受限及海南免税新政影响，海南社会消费品零售总额同比增长1.2%，高于全国平均水平5.1个百分点，达到1,974.6亿元。其中，免税销售成为重要增长引擎，带动整体消费复苏。

主要观点

• 离岛免税政策推动市场增长：自2011年试点以来，海南离岛免税政策不断优化，额度提升至10万元，商品种类扩展至45类，涵盖电子消费产品、酒类等，政策红利显著。
• 免税销售占比持续上升：2020年，海南免税店销售额（含税）同比增长127%，达到327亿元，占全省消费品零售总额的17%。
• 消费回流效应明显：海南成为境外消费回流的重要目的地，2020年免税销售同比大幅增长104%，达到274.8亿元，占全省社会消费品零售总额的14%。
• 旅游零售仍为核心：旅游作为海南12大重点产业之一，占GDP比重达7.3%。海南国际旅游消费中心的定位使其旅游零售持续受到政策与产业支持。
• 双城驱动消费市场：海口和三亚是海南最重要的消费市场，2020年分别占全省消费总额的42%和19%。海口零售总额同比增长1.5%，三亚增长12.1%，显示出较强的市场活力。
• 市场格局正在改变：海南零售市场正从传统百货向购物中心主导转型，购物中心存量显著增长，成为吸引知名品牌和消费者的重要载体。

关键信息

• 免税市场格局：2020年之前，中免集团占据海南100%免税市场，但随着政策放宽，王府井、海旅投、海发控等新持牌运营商进入市场，推动竞争格局多元化。
• 岛内免税前景可期：根据《海南自由贸易港建设总体方案》，海南将实行岛内免税政策，允许本地居民购买进口商品。预计岛内免税与离岛免税将形成互补，为市场带来新的增长动力。
• 政策支持与市场潜力：海南计划“十四五”期间吸引免税购物回流3,000亿元，年均销售额达600亿元。同时，海南将适时启动全岛封关，实施零关税政策，进一步释放市场潜力。
• 品牌与开发商布局：多家奢侈品牌、代理商及开发商看好海南市场，优先布局免税店及购物中心。未来可能针对海南市场制定特殊运营管理方案。
• 电商与跨境电商布局：京东国际等电商巨头已在三亚海旅免税城开设实体店，未来有望进一步拓展岛内免税市场，提升消费者购物体验。

市场趋势与展望

• 消费结构升级：随着更多年轻人才涌入及本地居民收入增加，海南零售市场正从传统的旅游消费向更广泛的本地消费升级。
• 购物中心主导：海口和三亚的购物中心存量持续增长，成为吸引品牌和消费者的重要平台。购物中心的级次与业态将逐步提升，以满足多样化消费需求。
• 政策与运营并重：海南零售市场的发展不仅依赖政策支持，还需在运营层面提升消费体验、丰富商品种类、优化空间设计，以增强市场竞争力。

数据概览

• 2020年海南社会消费品零售总额：1,974.6亿元，同比增长1.2%。
• 2020年海南免税销售额（含税）：327亿元，同比增长127%。
• 海口与三亚消费占比：分别占63%中的42%和19%。
• 免税店数量：截至2021年1月，海南已开业9家线下实体免税店，其中海口4家，三亚4家，琼海1家。
• 免税销售增速：2020年海南免税销售同比大幅增长104%，远超全国平均水平。

市场挑战与机遇

• 空置率上升：疫情对海口和三亚零售市场造成一定冲击，全市空置率上升至16.9%，租金下调。
• 政策不确定性：封关政策及岛内免税正面清单的出台时间尚不明确，影响市场预期。
• 竞争加剧：随着更多持牌运营商进入市场，海南零售市场将面临更激烈的竞争，需不断提升运营与服务水平。

图例说明

• 免税店：以机场和市内为主，提供多样化商品，是海南零售市场的重要组成部分。
• 免税店+购物中心：融合免税与购物中心功能，提升消费体验，吸引更广泛的消费群体。
• 购物中心：成为海南零售市场的主要形态，承载更多品牌与业态，是未来发展的重点方向。

联系信息

• 市场研究部：

  • 简可 James Macdonald
  • 张琳 Chester Zhang
  • 谢靖宇 Carlby Xie

• 中央管理部：

  • 朱兆荣 Siu Wing Chu
  • 林木雄 Woody Lam
  • 吴欣欣 Cindy Wu

• 零售部：

  • 招启怡 Joey Chio
  • 植栋梁 Dorian Zhi