2021海南零售报告_8页_3mb

报告摘要

海南零售市场总结

核心内容

海南零售市场在政策支持和旅游消费升级的双重推动下，呈现出强劲的发展态势。自2011年离岛免税政策试点以来，海南逐步构建起“本地市场+离岛免税”双轨驱动模式，成为国内旅游零售的重要标杆。2020年，海南社会消费品零售总额达1,974.6亿元，同比增长1.2%，显著高于全国平均水平。其中，免税市场成为增长的主要引擎，带动整体零售市场复苏。

主要观点

免税市场快速增长：海南离岛免税政策自2011年实施以来不断优化，2020年7月新政将免税额度提升至10万元，并扩大商品种类至45类。免税店销售额（含税）同比增长127%，达到327亿元，占全省社会消费品零售总额的17%。
旅游零售主导市场：旅游是海南12大重点产业之一，占GDP比重达7.3%。海南国际旅游消费中心的定位使其旅游零售和游客消费成为政策及产业重点。
双城驱动格局：海口与三亚是海南最重要的消费市场，分别占全省零售总额的42%和19%。2020年，海口零售总额同比增长1.5%，三亚则增长12.1%。
政策红利释放潜力：根据《海南自由贸易港建设总体方案》，海南计划在2025年前启动全岛封关，并实施零关税政策，这将进一步释放海南零售市场的增长潜力。
岛内免税市场待开发：目前岛内免税市场仍属空白，但政策已为未来岛内免税提供基础。预计岛内免税将与离岛免税形成互补，为市场带来新的增长动力。
竞争格局变化：2020年，海南政府适度发放新免税牌照，使市场进入者增多，中免集团仍占据主导地位，但其他企业如王府井、海旅投、海发控等也逐步进入市场。

关键信息

免税销售增长显著：2020年海南免税销售同比增长104%，达到274.8亿元，占全省社会消费品零售总额的14%。
免税市场格局变化：2020年前，中免与海免占据海南100%免税市场，新政后，海南政府引入新持牌运营商，包括王府井、海旅投、海发控等，形成多元竞争格局。
消费回流趋势明显：2020年，海南成为吸引境外消费回流的重要目的地，免税市场带动了整体消费复苏。
未来增长预期：海南计划“十四五”期间吸引免税购物回流3,000亿元，年均销售额达600亿元。
市场多元化发展：免税市场之外，海南正吸引更多新兴产业及年轻人才，带动本地居民收入增加，推动零售市场升级。
品牌与开发商关注海南市场：多数奢侈品牌和开发商看好海南市场前景，尤其关注全岛封关后的市场走向，认为免税店仍是当前布局重点。

市场现状与趋势

海口零售市场：以购物中心为主导，现有124.1万平方米的购物中心存量，空置率16.9%，租金有所下调。未来将吸引更多知名品牌进驻，推动市场发展。
三亚零售市场：以旅游零售为核心，购物中心存量为42.4万平方米，空置率15.7%。三亚湾、亚龙湾及海棠湾商圈定位较高，依赖游客消费，未来将向体验式消费转型。
零售业态升级：海南零售市场正从传统百货向购物中心主导转型，注重消费体验与国际化品牌引入。