德勤-无人驾驶重塑竞争生态圈-2018.4-12页-1mb

中国L4级无人驾驶发展趋势总结

核心内容

中国在L4级无人驾驶技术及应用领域具有巨大的潜力，有望成为全球最大的无人驾驶市场并掌握核心技术。这一趋势受到政策支持、市场需求、技术创新和资本投入等多重因素的推动。

主要观点

• 中国有望成为L4技术及应用的世界领导者：得益于政策支持、市场潜力及技术突破，中国在L4级无人驾驶领域具备实现弯道超车的条件。
• L4级无人驾驶市场将在2030年爆发：预计到2030年，中国L4级别无人驾驶新车年销量将超过50万辆，占全球销量的24%，市场规模将达到23亿美元。
• 无人驾驶生态圈将趋向“共生”与扁平化：在L4时代，传统的金字塔型价值链将被打破，非一级供应商将直接与整车厂合作，甚至转向2C业务。
• 中国本土企业具备竞争优势：在高精度地图、云服务、车联网等领域，中国本土企业已占据主导地位，为L4商业化提供了坚实基础。
• 合作是L4时代的关键：没有一家企业能够独立完成所有技术环节，合作将成为推动L4无人驾驶发展的主要方式。

关键信息

政策支持

• 2018年1月，发改委发布《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》，为无人驾驶技术发展提供制度保障。
• 中国智能汽车新车占比目标为：到2020年达到50%，到2025年实现高级别智能汽车规模化应用。
• 各地积极推动无人驾驶法规建设，如北京、上海、广州、深圳等城市已设立自动驾驶测试专用道并发放测试牌照。

技术创新

• 中国企业在L4级技术的关键领域（如激光雷达、算法）已取得显著进展，部分企业甚至已打破国外垄断。
• 禾赛科技成功研发低成本32线激光雷达，打破Velodyne的技术垄断。
• 商汤科技在AI算法方面表现突出，其估值在2017年底达到30-50亿美元，并与高通、本田等企业展开合作。

市场潜力

• 中国是全球最大的乘用车市场，消费者对无人驾驶接受度高（76%愿意乘坐无人驾驶汽车）。
• 移动出行、物流、智慧城市等2B端应用将在L4阶段迎来爆发，推动市场需求增长。
• 新能源汽车和智能城市建设进一步提升了无人驾驶技术的普及需求。

产业链重构

• 在L4时代，传统整车厂和一级供应商的角色将被重新定义，需转型为全套解决方案提供商。
• 非一级供应商（如算法公司、芯片制造商）将直接参与整车厂合作，甚至涉足2C业务。
• 中国本土企业在高精度地图、云服务、车联网等领域拥有绝对优势，将推动话语权的再平衡。

企业策略

• 整车厂：需制定清晰的发展战略，增强算法能力，通过收购、投资等方式提升竞争力。
• 一级供应商：需转型为解决方案提供商，提升算法和电子控制单元集成能力。
• 本土互联网企业：在图商、定位服务、车载操作系统等领域有较高渗透率，可重点关注智能互联解决方案。
• 初创企业：具备强大的人才和资本吸引力，是推动L4技术发展的重要力量。

未来展望

中国L4级无人驾驶市场将呈现快速发展的态势，各方企业需积极调整战略，加强合作，以适应新的产业生态。政策、市场、技术、资本等多方面的协同作用，将使中国在全球无人驾驶产业中占据重要地位。

尾注

• 无人驾驶技术按SAE标准分为L1至L5级别，其中L4为高度自动化，L5为完全自动化。
• 中国消费者对无人驾驶的接受度远高于其他国家（如美国、日本）。
• 数据来源包括IHS Automotive和德勤分析。
• ABCD一级供应商通常指Autoliv、Bosch、Continental、Delphi四家公司。

联系人

• 何马克博士：合伙人，中国未来移动出行领导人，邮箱：mchecker@deloitte.com.hk
• Andrey Berdichevskiy：总监，全球未来移动出行服务负责人，邮箱：anberdievskiy@deloitte.com.hk
• 周全：副总监，中国未来移动出行，邮箱：qzhou@deloitte.com.cn