德勤_无人驾驶重塑竞争生态圈_10页_1mb

中国L4级无人驾驶发展总结

核心内容

中国在L4级无人驾驶领域展现出强劲的发展潜力，预计将在2030年成为全球最大的无人驾驶市场，并在技术及应用上处于世界领先地位。本文从技术发展、市场潜力、话语权变化及企业战略等方面分析了中国无人驾驶产业的未来趋势。

主要观点

• 中国将成为L4技术领导者：通过政策支持、资本投入及技术突破，中国有望在L4级无人驾驶技术上实现“弯道超车”。
• L4级无人驾驶市场潜力巨大：中国庞大的乘用车市场、高接受度、成熟的移动出行与物流产业，为L4级无人驾驶提供了广阔的应用场景。
• 话语权将向多元化企业转移：在L4时代，传统汽车产业链将趋向扁平化，整车厂、零部件厂商、互联网企业、算法公司、芯片制造商等将共同构建新的竞争格局。
• 企业需积极合作与转型：无论是整车厂、一级供应商还是本土企业，都需要通过合作、并购、技术积累等方式增强竞争力，为L4时代做好准备。

L4级无人驾驶将从东方升起

技术发展背景

中国在L2和L3级无人驾驶领域起步较晚，但政府已开始从顶层设计推动产业发展。2018年1月，发改委发布《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》，标志着中国对智能网联汽车的重视。

政策与法规支持

• 北京率先出台自动驾驶路测法规，并设立自动驾驶测试专用道。
• 上海、广州、深圳等城市也积极布局，推动相关法规落地。

市场前景

• 中国是全球最大的乘用车市场，消费者对无人驾驶的接受度较高。
• 移动出行、物流、智慧城市等领域将带来巨大的L4级无人驾驶2B端需求。
• 预计到2030年，中国L4级新车销量将超过50万辆，占全球销量的24%，市场规模达23亿美元。

企业表现

• 禾赛科技：打破美国Velodyne在激光雷达领域的垄断，推动L4商业化。
• 商汤科技：估值达到30-50亿美元，与高通、本田等国际企业合作，推动AI在自动驾驶中的应用。
• 百度与高德地图：推出Pandora自动驾驶开发者套件，完成全中国高速公路的高精度地图采集。

话语权的再平衡

传统竞争格局变化

• 在L2和L3时代，整车厂与ABCD（Autoliv, Bosch, Continental, Delphi）等一级供应商仍主导市场。
• 进入L4时代，传统金字塔型结构将被打破，价值链趋向扁平化。

多元化客户结构

• 移动出行公司、物流公司、“智慧城市”企业将成为L4技术的主要买家。
• 中国科技公司如百度、阿里巴巴等正积极布局软件算法、高精度地图、云服务、数据服务等领域。

本土企业崛起

• 本土企业凭借在高精度地图、云服务、车联网等领域的绝对优势，有望挑战ABCD的主导地位。
• 大唐、华为等企业已在车联网LTE-V标准制定和技术研发方面取得全球领先地位。

为变革做准备

整车厂战略

• 整车厂需明确自身在产业链中的定位，制定长远发展计划。
• 通过收购、投资、战略合作等方式增强算法能力，成为全套解决方案提供商。

一级供应商转型

• 一级供应商需从传统零配件集成商转型为解决方案提供商。
• 算法和电子控制单元集成能力将成为竞争关键。

本土企业优势

• 本土企业在高精度地图、云服务、车联网等领域具有显著优势，能为消费者提供更实惠、更贴心的体验。
• 同时，也能为跨国企业提供更低风险的利益回报。

企业合作建议

• 企业应重视生态圈内合作，扩大“朋友圈”。
• 重点关注法规变化，提前布局。

关键信息

• L4级无人驾驶定义：在一些驾驶场景下，自动化驾驶系统操控所有动态驾驶任务，驾驶员不需要在机器提醒时接管驾驶。
• 消费者接受度：76%的中国被调查者愿意乘坐无人驾驶汽车，远高于美国（52%）和日本（60%）。
• 数据来源：IHS Automotive, 德勤分析。
• ABCD一级供应商：Autoliv, Bosch, Continental, Delphi。

尾注

本文总结了中国在L4级无人驾驶领域的潜力、趋势及企业战略，强调了政策、技术、市场和合作在推动产业变革中的关键作用。