2018年-德勤中国_无人驾驶重塑竞争生态圈_12页_1mb

中国L4级无人驾驶发展趋势总结

核心内容

中国在L4级无人驾驶技术及市场应用方面展现出强劲的发展潜力，预计将在2030年成为全球最大的无人驾驶市场，并在技术上领先于其他国家。这一趋势得益于政策支持、市场需求增长、企业创新能力提升以及国际合作的推动。

主要观点

• 中国有望成为L4级无人驾驶的全球领导者：通过政策扶持和市场潜力，中国有望在L4技术领域实现技术突破，并在应用端形成完整的生态圈。
• 市场前景广阔：中国庞大的乘用车市场、消费者对无人驾驶的高度接受度、以及移动出行和物流产业的快速发展，将为L4级无人驾驶带来巨大的市场需求。
• 话语权的再平衡：L4时代将打破传统汽车行业金字塔型的权力结构，整车厂、一级供应商、科技公司、互联网企业等将共同参与无人驾驶生态圈，形成扁平化、合作化的竞争格局。
• 技术与产业链协同创新：中国本土企业在高精度地图、云服务、车联网等关键领域占据主导地位，将推动整个产业生态的协同发展。

关键信息

L4级无人驾驶的发展潜力

• 市场预测：到2030年，中国L4级无人驾驶新车年销量预计超过50万辆，占全球销量的24%，市场规模将达到23亿美元。
• 应用场景：L4级无人驾驶将首先应用于私家车、公交车、干线卡车等领域，提升出行效率与物流速度。
• 时间窗口：预计2025-2028年，中国将在L4级无人驾驶领域取得实质性进展。

政策支持

• 顶层设计：中国政府加快了对无人驾驶技术研发、商业化应用、标准制定和法规完善的制度性保障。
• 战略文件：《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》是首个围绕智能网联汽车产业的战略性文件，明确了2020年和2025年的阶段性目标。
• 地方试点：北京、上海、广州、深圳等城市已开展自动驾驶路测，推动相关法规的出台。

技术与企业创新

• 激光雷达突破：禾赛科技研发出低成本的32线激光雷达，打破Velodyne的技术垄断。
• AI算法领先：商汤科技在AI算法领域表现突出，其估值增长迅速，已与高通、本田等企业达成合作。
• 企业合作与并购：中国本土企业通过合作、并购和孵化等方式增强自身实力，形成完整的无人驾驶解决方案。

价值链变化

• 传统格局被打破：L4级无人驾驶将改变传统汽车行业的价值链结构，使非一级供应商直接参与产品开发与市场销售。
• 企业转型需求：整车厂和一级供应商需转型为全套解决方案提供商，提升算法与电子控制单元的集成能力。
• 生态圈协同：合作将成为L4时代的核心，企业需在生态圈内建立广泛的伙伴关系。

中国特有的优势

• 高精度地图与云服务：高德地图已完成中国高速公路的高精度地图采集，华为、大唐等企业在全球车联网标准制定中发挥重要作用。
• 消费者接受度高：76%的中国被调查者愿意乘坐无人驾驶汽车，远高于美国（52%）和日本（60%）。
• 资本与人才支持：中国强大的资本市场和丰富的人才资源为无人驾驶技术的发展提供了有力支撑。

结论

中国在L4级无人驾驶领域具备显著优势，包括政策支持、市场需求、技术创新和资本投入。随着技术的不断成熟和法规的逐步完善，中国有望在全球无人驾驶产业中占据主导地位，并引领新一轮的产业变革。

尾注

• SAE无人驾驶等级划分：
  • L1：驾驶员辅助
  • L2：部分自动化
  • L3：有条件自动化
  • L4：高度自动化
  • L5：完全自动化
• 中国消费者接受度：76%的中国被调查者愿意乘坐无人驾驶汽车。
• 数据来源：IHS Automotive, 德勤分析
• ABCD一级供应商：Autoliv, Bosch, Continental, Delphi

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