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报告摘要

輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容概述

本報告提供了新加坡及亞太、美國與歐洲地區的市場指數、股價表現、財務數據、經濟日曆等資訊，並包含對部分上市公司的研究分析與投資建議。同時，報告也提及了一些與市場相關的最新消息及技術分析。

新加坡市場指數表現

主要指數

FTSE Straits Time Index (FSSTI): 當日收盤點數為 3,320.67，下跌 5.9 點，跌幅為 0.2%。
FTSE ST Financial: 當日收盤點數為 942.5，下跌 3.7 點，跌幅為 0.4%。
FTSE ST Real Estate: 當日收盤點數為 843.3，下跌 1.2 點，跌幅為 0.1%。
FTSE ST Industrials: 當日收盤點數為 813.1，上漲 16.1 點，漲幅為 2.0%。
FTSE ST Consumer Service: 當日收盤點數為 765.0，上漲 4.0 點，漲幅為 0.5%。
FTSE ST Telecommunicate: 當日收盤點數為 958.0，下跌 4.9 點，跌幅為 0.5%。
FTSE ST Oil & Gas: 當日收盤點數為 355.1，下跌 2.7 點，跌幅為 0.8%。
FTSE ST Consumer Good: 當日收盤點數為 526.1，下跌 1.7 點，跌幅為 0.3%。
FTSE ST Utilities: 當日收盤點數為 361.3，下跌 2.7 點，跌幅為 0.7%。
FTSE ST Healthcare: 當日收盤點數為 1,272.3，下跌 19.4 點，跌幅為 1.5%。
FTSE ST Technology: 當日收盤點數為 254.7，下跌 1.4 點，跌幅為 0.5%。
FTSE ST Basic Material: 當日收盤點數為 98.7，下跌 1.1 點，跌幅為 1.1%。
FTSE ST Mid-Cap: 當日收盤點數為 738.0，上漲 0.2 點，漲幅為 0.0%。
FTSE ST Catalyst: 當日收盤點數為 467.0，下跌 3.7 點，跌幅為 0.8%。

市場整體表現

上漲股票數量: 127
未變動股票數量: 281
下跌股票數量: 240
總成交量 (千萬股): 1,665.1，下跌 133.6 萬股，跌幅為 7.4%
總成交金額 (新元千萬): 1,038.9，下跌 230.4 千萬，跌幅為 18.2%

最佳表現與最差表現股票

上漲股票 (市場資本 > $100m)

Pan Hong Property: 當日收盤價 0.235，上漲 0.035，漲幅為 17.5%
Sabana Reit: 當日收盤價 0.490，上漲 0.045，漲幅為 10.1%
Venture Corp: 當日收盤價 14.890，上漲 1.040，漲幅為 7.5%
Jardine C&C: 當日收盤價 42.090，上漲 2.010，漲幅為 5.0%
Jardine Strategic: 當日收盤價 43.030，上漲 1.700，漲幅為 4.2%
Singapore O&G: 當日收盤價 0.505，上漲 0.020，漲幅為 4.1%

下跌股票 (市場資本 > $100m)

Polaris: 當日收盤價 0.007，下跌 0.001，跌幅為 12.5%
MM2 Asia: 當日收盤價 0.455，下跌 0.050，跌幅為 9.9%
Geo Energy: 當日收盤價 0.260，下跌 0.020，跌幅為 7.1%
CEFC Intl: 當日收盤價 0.131，下跌 0.009，跌幅為 6.4%
Courage Marine: 當日收盤價 0.230，下跌 0.015，跌幅為 6.1%
Unusual Ltd: 當日收盤價 0.460，下跌 0.025，跌幅為 5.2%

技術分析

MM2 Asia Ltd

當日股價跌破 200 日移動平均線，顯示賣壓加劇。
Fibonacci retracement 水平 61.8% 和 0.500 支持區 建議進一步走弱。
下一個重要支持區為 0.410，預計短期內可能出現反彈。

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主題: 最新公司啟動 - Banyan Tree Holdings，公司財報，Phillip 20 投資組合及月度新加坡市場回顧。
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亞太市場指數

指數	國家	當日點數	當日變動	漲跌幅 (%)	年初至今 (%)
Nikkei 225	JP	20,055.89	(2.4)	(0.0)	4.9
KOSPI	KO	2,398.75	(0.9)	(0.0)	18.3
CSI 300	CN	3,726.80	19.2	0.5	12.6
HSCEI	CN	11,054.41	51.3	0.5	17.7
Taiex	TW	10,579.38	72.8	0.7	14.3
Hang Seng	HK	27,690.36	127.7	0.5	25.9
Sensex	IN	32,273.67	(51.7)	(0.2)	21.2
Nifty	IN	10,057.40	(9.0)	(0.1)	22.9
SET	TH	1,573.67	(4.6)	(0.3)	2.0
KLCI	MY	1,777.91	3.4	0.2	8.3
STI	SG	3,320.67	(5.9)	(0.2)	15.3
JCI	ID	5,749.29	(28.2)	(0.5)	8.5
Phil Comp	PH	7,992.27	59.5	0.7	16.8
S&P/ASX 200	AU	5,773.56	(14.5)	(0.3)	1.6

美國與歐洲市場指數

指數	國家	當日點數	當日變動	漲跌幅 (%)	年初至今 (%)
DJIA	US	22,118.42	25.6	0.1	11.9
NASDAQ Comp	US	6,383.77	32.2	0.5	18.6
S&P 500	US	2,480.91	4.1	0.2	10.8
FTSE 100	UK	7,531.94	20.2	0.3	5.4
DAX	GR	12,257.17	(40.6)	(0.3)	6.8
CAC 40	FR	5,207.89	4.5	0.1	7.1
Euro STOXX 50	EU	3,505.80	(1.6)	(0.0)	6.5
VIX	US	9.93	(0.1)	(1.0)	(29.3)

外匯市場表現

貨幣	國家	當日匯率	變動	漲跌幅 (%)	年初至今 (%)
Yen	JP	110.75	-	-	5.6
Won	KO	1,127.24	(1.09)	0.10	7.1
RMB	CN	6.7215	(0.01)	0.11	3.3
NT$	TW	30.19	0.03	(0.09)	7.1
HK$	HK	7.82	0.00	(0.01)	(0.8)
Rs	IN	63.81	0.23	(0.36)	6.4
RM	MY	4.28	0.01	(0.15)	4.7
S$	SG	1.36	(0.00)	0.04	6.2
P	PH	50.45	0.21	(0.41)	(1.7)
Rp	ID	13,321	5.00	(0.04)	1.1
A$	AU	0.79	0.00	0.04	9.8
Euro	EU	1.18	0.00	0.07	12.2
GBP	UK	1.30	0.00	0.02	5.6
Bt	TH	33.28	(0.01)	0.03	7.7

債券市場表現

國家	債券類型	當日收益率	變動	漲跌幅 (%)	年初至今 (%)
Singapore	10 Year	2.13	0.01	0.57	(14.1)
United States	10 Year	2.25	0.00	0.08	(7.8)
Japan	10 Year	0.07	0.01	10.77	56.5
United Kingdom	10 Year	1.14	(0.04)	(3.15)	(8.1)
Germany	10 Year	0.46	(0.01)	(1.92)	120.7
Malaysia	10 Year	4.00	0.01	0.13	(5.4)
Indonesia	10 Year	6.90	(0.00)	(0.01)	(13.4)

期貨與商品市場表現

商品	單位	當日價格	變動	漲跌幅 (%)	年初至今 (%)
Brent	$/bbl	52.4	(0.15)	(0.29)	(11.2)
Gold	$/t oz	1,259.1	(0.79)	(0.06)	9.1
Copper	$/mt	290.7	0.30	0.10	15.4
Palm Oil	RM/mt	2,574.0	(34.00)	(1.30)	-
CRB	Index	181.0	0.29	0.16	(6.0)

新加坡公司表現

52週高/低

52週新高

公司	市值 (新元千萬)	收盤價	年初至今 (%)
AEM Holdings Ltd	186.1	2.860	398.8
Best World International Ltd	879.1	1.590	137.3
City Developments Ltd	10,911.6	12.000	45.5
FABCHEM China Ltd	7.8	0.167	3.1
Guocoland Ltd	2,366.6	2.000	11.1
HI-P International Ltd	987.0	1.225	140.2
Jardine Strategic Hldgs Ltd	47,662.8	43.030	29.6
Memtech International Ltd	143.7	1.020	61.9

52週新低

公司	市值 (新元千萬)	收盤價	年初至今 (%)
Anchor Resources Limited	23.6	0.076	(16.5)
China Yuanbang Property Hold	12.6	0.181	(35.4)
Courage Marine Group Ltd	105.2	0.230	(10.4)
CSE Global Ltd	209.0	0.405	(11.0)
Q & M Dental Group Singapore	501.3	0.630	(11.9)
QT Vascular Ltd	27.1	0.016	(80.0)
TLV Holdings Ltd	48.7	0.087	(23.0)

ADR 折溢价情況

公司	ADR 編碼	ADR 收盤價	% 變動	國內價格	折溢价 (%)	每 ADR 股數
DBS Bank	DBSDY	62.30	-1.27	21.22	0.31	4
Jardine Matheson	JMHLY	65.65	2.58	65.65	0.21	1
Jardine Strategic	JSHLY	21.63	4.68	43.26	0.53	1
United Overseas Bank	UOVEY	35.60	0.34	24.25	-0.02	2

新加坡公司股息資料

除權日	公司	狀態	股息金額	指示收益率 (%)	記錄日	支付日
8 Aug 17	OUE Comm Tr.	Pro Rata	0.014	6.58	8/11/2017	9/5/2017
9 Aug 17	StarHub	2nd Interim	0.040	6.77	8/11/2017	8/25/2017
10 Aug 17	Old Chang Kee	Final	0.015	3.70	8/11/2017	8/25/2017
11 Aug 17	Thakral Corp	Interim	0.020	4.44	8/14/2017	8/21/2017
15 Aug 17	UOL	Interim	0.100	1.2	8/14/2017	8/29/2017

新加坡與美國經濟日曆

日期	事件
30 Aug	SG: Automobile COE Open Bid Cat A Aug (44K)
31 Aug	US: Chicago Purchasing Manager Jul (65.7p)
01 Aug	US: Personal Income Jun (0.4%)
02 Aug	US: Personal Spending Jun (0.1%)
03 Aug	US: Factory Orders Jun (-0.8%)
04 Aug	US: Unemployment Rate Jul (4.4%)
05 Aug	US: Trade Balance Jun (-$46.5b)
06 Aug	US: Retail Sales Advance MoM Jul (-0.2%)
07 Aug	US: Empire Manufacturing Aug (9.8p)
08 Aug	US: MBA Mortgage Applications Jul (0.4%)
09 Aug	SG: Non-oil Domestic Exports YoY Jul (8.2%)
10 Aug	SG: GDP YoY 2Q, F (2.5%)
11 Aug	US: Retail Sales MoM Jul (-0.2%)
12 Aug	US: Housing Starts Jul (1215K)

投資建議

DBS Group Holdings Ltd

建議: 降低 (Maintain)
最後交易價: S$21.49
目標價: S$17.92
分析師: Jeremy Teong
說明: 2Q17 毛利 (PATMI) 為 S$1.13bn，低於預期 12.4%。建議維持 "降低" 等級，但將目標價提高至 S$17.92，基於戈登成長模型 (FY17F PBR 值為 0.95x，不含優先股)。

UOL Group

建議: 積累 (Maintain)
最後交易價: $8.19
目標價: S$8.93
分析師: Peter Ng
說明: 優勢銷售動能和較高的 ASPs，新加坡開發項目表現強勁，預期將進行更多土地收購。建議維持 "積累" 等級，目標價提高至 S$8.93，基於 FY17 RNAV 預估。