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报告摘要

輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容概述

輝立證券集團（Phillip Securities Group）提供了新加坡及亞太地區股市、債券、外匯及商品市場的最新數據，並發布了與新加坡上市公司相關的研究報告與新聞資訊。總結如下：

市場走勢

新加坡指數

FTSE Straits Times Index (FSSTI):
- 總體表現：整體市場表現平平，漲跌股數為149:212，總成交量為1,544.2萬股，總市值為1,203.4億美元。
- 漲幅最大的行業：
  - FTSE ST Financial：900.5點，+12.4點，+1.4%
  - FTSE ST Telecommunicate：948.8點，+3.0點，+0.3%
  - FTSE ST Utilities：374.4點，+4.8點，+1.3%
- 跌幅最大的行業：
  - FTSE ST Technology：219.8點，-8.8點，-3.8%
  - FTSE ST Basic Material：109.2點，-1.4點，-1.3%
  - FTSE ST Mid-Cap：735.6點，-4.9點，-0.7%

亞太地區市場

Nikkei 225 (日本)：19,445.70點，+135.2點，+0.7%
KOSPI (韓國)：2,219.67點，+14.2點，+0.6%
CSI 300 (中國)：3,426.58點，-13.2點，-0.4%
HSCEI (中國)：10,173.62點，-46.3點，-0.5%
Taiex (台灣)：9,941.27點，+69.3點，+0.7%
Hang Seng (香港)：24,696.13點，+81.0點，+0.3%
Sensex (印度)：29,921.18點，+2.8點，+0.0%
SET (泰國)：1,564.12點，-2.2點，-0.1%
KLCI (馬來西亞)：1,778.47點，+10.4點，+0.6%
STI (新加坡)：3,211.11點，+35.7點，+1.1%

美國與歐洲市場

DJIA (美國)：20,949.89點，+36.4點，+0.2%
NASDAQ Comp (美國)：6,095.37點，+3.8點，+0.1%
S&P 500 (美國)：2,391.17點，+2.8點，+0.1%
FTSE 100 (英國)：7,250.05點，+46.1點，+0.6%
DAX (德國)：12,507.90點，+69.9點，+0.6%
CAC 40 (法國)：5,304.15點，+36.8點，+0.7%
Euro STOXX 50 (歐洲)：3,578.21點，+18.6點，+0.5%
VIX (美國)：10.59點，+0.5點，+4.7%

外匯走勢

日元 (JPY)：111.99，+0.03，-0.03%
韓元 (KRW)：1,130.63，-2.14，+0.19%
人民幣 (CNY)：6.8959，+0.00，-0.03%
新台幣 (TWD)：30.03，-0.19，+0.63%
港幣 (HKD)：7.78，-，-0.2%
印度盧比 (INR)：64.21，-0.03，+0.05%
馬來西亞林吉特 (MYR)：4.33，-0.01，+0.25%
新加坡幣 (SGD)：1.39，-0.00，-0.06%
菲律賓披索 (PHP)：50.03，-0.05，+0.11%
印尼盾 (IDR)：13,312，-17.00，+0.13%
澳元 (AUD)：0.75，+0.00，+0.05%
歐元 (EUR)：1.09，+0.00，+0.04%
英鎊 (GBP)：1.29，+0.00，+0.02%

債券收益率（10年期）

新加坡：2.14%，+0.02%
美國：2.28%，-0.04%
日本：0.02%，+0.01%
英國：1.09%，+0.00%
德國：0.33%，+0.01%
馬來西亞：3.99%，-0.06%
印尼：7.05%，-0.01%
收益率變化：美國收益率下降最多，英國收益率下降最大。

商品價格

布倫特原油 (Brent)：50.5美元/桶，+0.56美元，+1.11%
黃金 (Gold)：1,255.6美元/盎司，+1.10美元，+0.09%
銅 (Copper)：263.6美元/噸，-0.55美元，-0.21%
棕櫚油 (Palm Oil)：2,548.0馬來幣/噸，+40.00馬來幣，+1.59%
CRB指數：180.3點，-1.25點，-0.69%

研究報告

DBS Group Holdings Ltd

評級：Reduce（維持）
目標價：S$17.24（此前為S$16.73）
財務表現：1Q17淨利潤達S$12.45億，超出預期12%。
主要因素：預期信貸減記低於預期，淨利息收入與預期一致。
建議：考慮其財務改善，評級維持但目標價上調。

CapitaLand Commercial Trust

評級：NEUTRAL（維持）
目標價：S$1.63（未變）
動態：以S$1,183.2萬售出One George Street，價格高於估值16.7%。
預期影響：預計FY17和FY18的每股收益（DPU）下降，資金重組需時間才能產生效果。

突發新聞

TTJ Holdings Limited：提出以RM3800萬（約S$12.25萬）收購資產。
AGV Group Limited：預計1H2017虧損，主因服務量下降及成本上升。
Dapai International Holdings Co. Ltd.：預計1Q17淨虧損，因銷售收入持續下滑。
LUMA CONCEPT HOTEL：由Heeton Holdings Limited領導的聯營公司開業。
mm2 Asia Ltd.：與Cinema Pro Limited簽訂備忘錄，擬投資HKD1.25每股，佔股19.68%。

週市場展望

註冊：註冊參與5月9日的網絡研討會。
主題：探討亞洲支付電視信託、新加坡貸款市場及相關金融公司表現。
存檔：往期研討會可觀看。

新加坡公司股息信息

股息發放日期：5月4日至5月10日。
股息類型：包括Regular Cash、Final、Special Cash、Interim等。
示例：
- Luzhou Bio-Chem：股息0.002，預期收益率6.06%
- Teckwah Industrial：股息0.020，預期收益率4.59%
- DBS Group Holdings Ltd：股息0.020，預期收益率20.1%

新加坡與美國經濟日曆

5月30日：
- SG: Purchasing Managers Index Apr：51.2點
5月4日：
- US: Personal Income Mar：0.4%
- US: Personal Spending Mar：0.1%
- US: Nonfarm Payrolls Apr：98,000
5月5日：
- US: FOMC Rate Decision (Upper Bound) May：1.0%
5月10日：
- SG: Non-oil Domestic Exports YoY Apr：16.5%
5月11日：
- SG: GDP YoY 1Q F：2.5%
- SG: GDP SAAR QoQ 1Q F：-1.9%
5月12日：
- SG: CPI YoY Apr：0.7%
- SG: Industrial Production YoY Apr：10.2%
- SG: Industrial Production SA MoM Apr：5.0%
5月13日：
- US: Unemployment Rate Apr：4.5%
5月15日：
- SG: Retail Sales YoY Mar：-2.5%

結論

輝立證券集團提供了豐富的市場數據與分析，涵蓋新加坡及亞太地區的指數、外匯、債券與商品價格，並發布了針對DBS Group Holdings Ltd與CapitaLand Commercial Trust的研究報告。此外，還包括了新加坡公司的股息信息及經濟日曆，為投資者提供了重要的市場動態與財務信息。

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