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报告摘要

輝立證券集團新加坡市場總結

核心內容概述

本報告涵蓋新加坡及亞太地區的市場表現、主要股票動態、經濟日曆、公司財務數據及投資建議。重點包括市場指數表現、股票漲跌情況、IPO信息、經濟數據趨勢及重點公司評級。

市場指數表現

新加坡指數

FTSE Straits Time Index: 當前點位為 3,368.7，較前一交易日下跌 30.4（-0.9%）。
FTSE ST Financial: 當前點位為 973.2，較前一交易日下跌 6.5（-0.7%）。
FTSE ST Real Estate: 當前點位為 844.1，較前一交易日下跌 3.6（-0.4%）。
FTSE ST Industrials: 當前點位為 826.7，較前一交易日下跌 16.7（-2.0%）。
FTSE ST Consumer Service: 當前點位為 766.1，較前一交易日上漲 0.4（0.0%）。
FTSE ST Telecommunicate: 當前點位為 933.2，較前一交易日上漲 2.0（0.2%）。
FTSE ST Oil & Gas: 當前點位為 389.6，較前一交易日下跌 12.8（-3.2%）。
FTSE ST Consumer Good: 當前點位為 519.5，較前一交易日上漲 0.7（0.1%）。
FTSE ST Utilities: 當前點位為 374.7，較前一交易日上漲 0.3（0.1%）。
FTSE ST Healthcare: 當前點位為 1,245.4，較前一交易日下跌 10.4（-0.8%）。
FTSE ST Technology: 當前點位為 243.7，較前一交易日上漲 1.1（0.4%）。
FTSE ST Basic Material: 當前點位為 95.4，較前一交易日下跌 2.2（-2.2%）。
FTSE ST Mid-Cap: 當前點位為 763.9，較前一交易日下跌 4.0（-0.5%）。
FTSE ST Catalyst: 當前點位為 483.8，較前一交易日下跌 2.2（-0.5%）。

亞太指數

Nikkei 225: 當前點位為 22,351.12，較前一交易日上漲 227.3（+1.0%）。
KOSPI: 當前點位為 2,534.79，較前一交易日上漲 19.4（+0.8%）。
CSI 300: 當前點位為 4,105.01，較前一交易日上漲 31.3（+0.8%）。
HSCEI: 當前點位為 11,533.96，較前一交易日上漲 121.2（+1.1%）。
Taiex: 當前點位為 10,625.04，較前一交易日下跌 5.6（-0.1%）。
Hang Seng: 當前點位為 29,018.76，較前一交易日上漲 167.1（+0.6%）。
Sensex: 當前點位為 33,106.82，較前一交易日上漲 346.4（+1.1%）。
Nifty: 當前點位為 10,214.75，較前一交易日上漲 96.7（+1.0%）。
SET: 當前點位為 1,691.25，較前一交易日上漲 1.0（+0.1%）。
KLCI: 當前點位為 1,718.11，較前一交易日下跌 4.9（-0.3%）。
STI: 當前點位為 3,341.30，較前一交易日下跌 27.4（-0.8%）。
JCI: 當前點位為 6,037.91，較前一交易日上漲 65.6（+1.1%）。
Phil Comp: 當前點位為 8,206.44，較前一交易日下跌 67.0（-0.8%）。
S&P/ASX 200: 當前點位為 5,943.51，較前一交易日上漲 21.7（+0.4%）。

股票表現

新加坡市場

Top Gainers（市值 > $100m）:
- RHT HEALTH TRUST: 上漲 10.5%
- DELONG HOLDINGS: 上漲 10.2%
- UMS: 上漲 8.5%
- JB Foods: 上漲 8.0%
- PLACE HOLDINGS L: 上漲 6.5%
- UNUSUAL LTD: 上漲 5.7%
Top Losers（市值 > $100m）:
- MYP: 下跌 10.1%
- Teckwah Industrial: 下跌 8.7%
- Tiong Seng: 下跌 6.3%
- Mermaid Maritime: 下跌 6.1%
- Cityneon: 下跌 5.6%
- SembMarine: 下跌 4.7%
交易量與價值:
- 總交易量: 2,033.1 萬股
- 總交易價值: 1,273.6 億美元
- 交易量較前一交易日減少 560.4 萬股（-21.6%）

新加坡公司最新消息

DBS Group Holdings Ltd: 交易量為 229,362,500 股，為當日最活躍股票。
Singapore Telecommunications: 交易量為 83,908,040 股，為當日最活躍股票。
Genting Singapore PLC: 交易量為 51,424,060 股，為當日最活躍股票。
Overseas-Chinese Banking Corp: 交易量為 36,796,680 股，為當日最活躍股票。
Singapore Airlines Ltd: 交易量為 33,602,640 股，為當日最活躍股票。

52週高/低

52週新高:
- AVIC INTERNATIONAL MARITIME: 創下 52週新高，市值 32.8 萬美元。
- COMPACT METAL INDUSTRIES LTD: 創下 52週新高，市值 68.7 萬美元。
- DATAPULSE TECHNOLOGY LTD: 創下 52週新高，市值 90.9 萬美元。
- FIRST SPONSOR GROUP LTD: 創下 52週新高，市值 825.7 萬美元。
- GENTING SINGAPORE PLC: 創下 52週新高，市值 16,354.3 萬美元。
- MEMTECH INTERNATIONAL LTD: 創下 52週新高，市值 171.9 萬美元。
- OXLEY HOLDINGS LTD: 創下 52週新高，市值 2,172.8 萬美元。
52週新低:
- GENTING HONG KONG LTD: 創下 52週新低，市值 1,993.4 萬美元。
- PARKSON RETAIL ASIA LTD: 創下 52週新低，市值 46.5 萬美元。
- PSL HOLDINGS LTD: 創下 52週新低，市值 10.2 萬美元。

ADR Premium/Discount

DBS Bank: ADR 價格為 70.23，較本地價格 23.81 高出 -1.31%。
Jardine Matheson: ADR 價格為 65.10，較本地價格 65.10 高出 0.23%。
Jardine Strategic: ADR 價格為 21.51，較本地價格 43.02 高出 0.56%。
United Overseas Bank: ADR 價格為 36.95，較本地價格 25.06 高出 -0.01%。

RE&S Holdings Limited 投資報告

推薦: 購買（Subscribe）
IPO 價格: S$0.22
主要觀點:
- 業務模式堅韌且可擴展，擁有 25 年的強大歷史表現。
- 多樣化的產品線及多價點戰略。
- 由經驗豐富的管理團隊運營。
- 進入快速成長且邊際效益更高的 Quick-Service Restaurants 段。
- 通過中央廚房提高邊際效益，推動營收增長。
- 當前 P/E 為 13.7x，較行業平均 15.9x 折扣 13.8%。

破壞性新聞

德國總理默克爾的下一屆政府倒台，可能導致德國經濟面臨新的選舉。
Spackman Entertainment Group Limited 宣布投資 KRW500 萬元（約 US$450,000）於新電影《NOW I WILL MEET YOU》，由 Son Yejin 和 So Ji Sub 主演。
BlackGold Natural Resources Limited 完成印尼 Kuala Cenaku 的碼頭建設，年裝載能力為 360 萬噸煤炭。
TEE International Limited 與 Advancer Global Limited 聯合宣布以 S$18.5 萬收購 Chiang Kiong Environmental Pte. Ltd. 和 Envotek Engineering Pte. Ltd.。

亞太市場展望

新加坡出口表現:
- 9 月出口表現弱於預期。
- 10 月出口表現強勁，上漲 21%（預期 +12%）。
- 與韓國、台灣相比，新加坡出口表現較強。
- 累計出口上漲 9.5%，預計為近 6 年最佳表現。

經濟日曆

個人收入: 美國 9 月個人收入為 0.2%，預測 0.3%，實際 0.4%。
芝加哥採購經理人指數: 美國 10 月為 65.2p，預測 61.0p，實際 66.2p。
MBA 房貸申請: 美國 10 月下降 4.6%。
新加坡採購經理人指數: 10 月為 52.0p，預測 51.9p，實際 52.6p。
非農就業數據: 美國 10 月下降 33K，預測 302K，實際 261K。
失業率: 美國 10 月為 4.2%。
CPI: 美國 10 月上漲 0.5%。
工業生產: 美國 10 月上漲 0.3%。
零售銷售: 美國 10 月上漲 1.6%。
非油國內出口: 美國 10 月上漲 11.4%。

重點公司財務表現

DBS Group Holdings: Q3 2017 净利润為 SGD802.0m，同比下降 25%。
Singapore Airlines: 2018 S1 净利润為 SGD189.9m，同比增長 193%。
CapitaLand Ltd: Q3 2017 净利润為 SGD317.0m，同比增長 28%。
CityDev: Q3 2017 净利润為 SGD156.1m，同比下降 8%。
Genting Singapore PLC: Q3 2017 净利润為 SGD168.7m，同比增長 24%。
Singapore Telecommunications: 2018 Q2 净利润為 SGD2889.0m，同比增長 197%。
Global Logistic: 2018 Q2 净利润為 USD231.3m，同比增長 34%。

投資建議與評級

Consumer Goods:
- Dairy Farm International: 建議買入，目標價 S$9.890，目前價格 S$8.520，上漲潛力 12.5%。
- Fraser & Neave: 建議累積，目標價 S$2.830，目前價格 S$2.650，上漲潛力 0.4%。
- Sheng Siong: 建議買入，目標價 S$1.130，目前價格 S$0.965，上漲潛力 2.1%。
- Old Chang Kee: 建議買入，目標價 S$0.980，目前價格 S$0.760，上漲潛力 0.0%。
- Thai Beverage: 建議累積，目標價 S$1.050，目前價格 S$0.910，上漲潛力 0.0%。
Banking & Finance:
- DBS: 建議買入，目標價 S$26.830，目前價格 S$24.130，上漲潛力 2.7%。
- OCBC: 建議買入，目標價 S$13.480，目前價格 S$11.650，上漲潛力 -1.3%。
- SGX: 建議累積，目標價 S$8.310，目前價格 S$7.470，上漲潛力 -1.8%。
- UOB: 建議買入，目標價 S$25.06，目前價格 S$25.06，上漲潛力 -0.01%。

結論

新加坡股市整體表現較為疲軟，但部分行業如金融與科技表現較強。投資者應關注 RE&S Holdings Limited 的 IPO 機會，以及 DBS Group Holdings 和 Singapore Telecommunications 的財務表現。此外，亞太地區出口數據表現優於韓國與台灣，對新加坡市場有正面影響。

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