厦门雅迅网络股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年3月29日报送_508页_2mb

厦门雅迅网络股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书总结

核心内容概述

本招股说明书是厦门雅迅网络股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行A股股票的申报稿，内容涉及发行概况、股东承诺、稳定股价预案、风险提示、财务信息、公司治理、募集资金运用及股利分配政策等。公司拟发行不超过4,500万股A股，占发行后总股本不低于25%，预计发行后总股本不超过18,000万股。公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过4,500万股
• 发行后股本总额：不超过18,000万股
• 发行价格：未明确，待定
• 上市地点：上海证券交易所
• 发行时间：未明确，待定

二、股份锁定及限售承诺

1. 实际控制人中国电科承诺：

• 上市后36个月内不转让或委托他人管理已持有的股份
• 若减持，价格不低于首次公开发行价格
• 若未履行承诺，需赔偿投资者损失，并将转让收入上缴公司

2. 控股股东中国网安承诺：

• 同上，但限售期为36个月
• 若上市后6个月内股价低于发行价，限售期自动延长6个月
• 若未履行承诺，需赔偿投资者损失，并将转让收入上缴公司

3. 机构股东中电科投资承诺：

• 限售期为36个月
• 若上市后6个月内股价低于发行价，限售期自动延长6个月
• 若未履行承诺，需赔偿投资者损失，并将转让收入上缴公司

4. 其他股东（金龙汽车、厦门火炬、中铁五局、温州祯睿）承诺：

• 限售期为12个月
• 若未履行承诺，需赔偿投资者损失，并将转让收入上缴公司

5. 董事、监事、高级管理人员承诺：

• 上市后36个月内不转让或委托他人管理已持有的股份
• 若减持，价格不低于首次公开发行价格
• 若上市后6个月内股价低于发行价，限售期自动延长6个月
• 若未履行承诺，需赔偿投资者损失，并将转让收入上缴公司

6. 监事黄自强承诺：

• 限售期为12个月
• 若减持，价格不低于首次公开发行价格
• 若未履行承诺，需赔偿投资者损失，并将转让收入上缴公司

7. 其他自然人股东承诺：

• 限售期为12个月
• 若未履行承诺，需赔偿投资者损失，并将转让收入上缴公司

三、持股5%以上股东的持股意向和减持意向

• 控股股东中国网安：

  • 持股意向：长期持有公司股份
  • 减持计划：锁定期满后，通过二级市场交易、大宗交易等方式减持
  • 减持条件：满足锁定期要求后方可减持
  • 减持价格：不低于首次公开发行价格
  • 减持数量：根据市场情况、公司需求等自主决策
  • 减持期限：锁定期满后6个月内完成，且需提前公告

• 其他持股5%以上股东：

  • 持股意向：长期持有公司股份
  • 减持计划：锁定期满后，通过二级市场交易、大宗交易等方式减持
  • 减持条件：满足锁定期要求后方可减持
  • 减持价格：不低于首次公开发行价格
  • 减持数量：根据市场情况、公司需求等自主决策
  • 减持期限：锁定期满后6个月内完成，且需提前公告

四、稳定公司股价的预案及承诺

• 预案有效期：3年

• 启动条件：股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产

• 具体措施包括：

  • 控股股东增持
  • 公司回购股票
  • 董事、高级管理人员增持
  • 其他证券监管部门认可的方式

• 约束措施：

  • 未履行承诺需公开说明原因并道歉
  • 违规减持所得归公司所有
  • 若未履行承诺，公司可暂停分红或资本运作

五、关于招股说明书虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

• 发行人承诺：

  • 若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购新股
  • 招股说明书存在虚假记载等情形，将依法赔偿投资者损失

• 董事、监事、高级管理人员承诺：

  • 若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失

• 实际控制人、控股股东承诺：

  • 若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失

• 中介机构承诺：

  • 保荐机构中信建投证券承诺对投资者先行赔付
  • 律师、审计机构、验资机构、资产评估机构承诺文件真实、准确、完整

六、首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施及承诺

• 公司措施：

  • 巩固和发展主营业务，提升综合竞争力
  • 加强内部控制，提高运营效率
  • 加强募集资金管理
  • 完善公司治理，建立持续、稳定的利润分配机制

• 控股股东承诺：

  • 不越权干预公司经营
  • 促使公司履行填补回报措施

• 董事、高级管理人员承诺：

  • 不输送利益、不损害公司利益
  • 职务消费行为受约束
  • 促使公司履行填补回报措施
  • 若未履行承诺，将扣留薪酬用于履行承诺

七、未履行承诺的约束措施

• 发行人及高管：

  • 若未履行承诺，需公开说明原因并道歉
  • 违规所得归公司所有
  • 公司可暂停分红或资本运作

• 控股股东：

  • 若未履行承诺，需公开说明原因并道歉
  • 违规所得归公司所有
  • 公司可暂停分红或资本运作

• 独立董事、监事：

  • 若未履行承诺，需公开说明原因并道歉
  • 违规所得归公司所有
  • 公司可暂停分红或资本运作

八、发行前滚存利润的分配与本次发行后的股利分配政策

• 发行前滚存利润：

  • 由发行后的新老股东按持股比例共享

• 发行后股利分配政策：

  • 每年至少进行一次利润分配
  • 现金分红比例不低于可分配利润的10%
  • 若未进行现金分红，需说明原因并由独立董事发表意见
  • 股东回报规划每三年重新审阅一次

九、风险提示

• 汽车行业周期波动风险：

  • 公司产品以汽车为载体，受行业景气度影响较大
  • 近年汽车销量增速波动，未来可能面临微增长或负增长

• 行业竞争加剧风险：

  • 车联网领域吸引越来越多竞争者
  • 若不能持续创新，可能影响毛利率和市场占有率

• 市场客户集中度较高风险：

  • 前五大客户占营收比例较高
  • 若主要客户需求下降，可能影响业绩

• 产品结构单一风险：

  • 主要产品为行驶记录仪、T-BOX等
  • 若需求下降，可能影响业绩

• 业务扩张带来的资金紧张风险：

  • 前装业务回款周期长，采购需预付资金
  • 2017年经营现金净流量为负，存在资金压力

• 募投项目风险：

  • 收益低于预期：受政策、市场、成本等因素影响
  • 实施风险：需建设期和培育期，可能影响短期业绩
  • 即期回报摊薄：募集资金到位后，短期内对财务指标有影响

总结

本招股说明书为厦门雅迅网络股份有限公司首次公开发行A股股票的申报稿，涵盖了发行概况、股东承诺、稳定股价预案、风险提示、财务信息、公司治理、募集资金运用及股利分配政策等重要内容。公司及主要股东均作出明确的股份锁定及减持承诺，若未履行承诺将承担相应法律责任。同时，公司制定了稳定股价措施及填补即期回报的方案，以应对可能的市场波动和财务风险。此外，公司还承诺在招股说明书存在虚假记载等情形时，将依法赔偿投资者损失，并采取一系列约束措施确保承诺的履行。整体来看，公司展示了其在资本运作、治理结构及风险控制方面的全面规划与承诺。