厦门新立基股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年7月17日报送）_362页_3mb

厦门新立基股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

厦门新立基股份有限公司（以下简称“新立基”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行上限为2,600万股，不低于公司发行后总股本的25%。公司优先采用新股发行方式，若涉及股东公开发售股份，其数量不超过1,300万股。发行后公司总股本预计不超过10,400万股。

主要观点与关键信息

1. 投资风险提示

• 厦门新立基作为创业板公司，面临较高的投资风险，包括业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等。
• 投资者应充分了解公司所披露的风险因素，并审慎作出投资决定。

2. 股东股份锁定承诺

• 控股股东交通投资和港务集团承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其所持股份。
• 若上市后6个月内出现连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期将自动延长至42个月。
• 在锁定期届满后2年内，减持价格不得低于发行价，且每年减持比例不超过10%。

3. 公开发售股份方案

• 公开发售股份不超过1,300万股，且不高于自愿设定12个月及以上限售期的投资者配售股份数量。
• 承销费用由公司和股东按发行新股与公开发售股份比例分别承担，其他费用由公司承担。

4. 滚存利润分配安排

• 公司发行前的滚存利润由新老股东按发行后的持股比例共享。

5. 股利分配政策

• 公司将采取现金、股票、现金与股票相结合等方式进行利润分配，优先采用现金分红。
• 公司在满足条件的前提下，每年现金分红比例不低于可供分配利润的20%。
• 董事会和股东大会将严格研究论证并决策利润分配方案，确保其合规性和透明度。

6. 稳定股价预案及承诺

• 若公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，公司将启动稳定股价措施。
• 公司可在5个工作日内提出回购股份方案，回购价格不高于每股净资产，回购资金不超过上年度净利润的30%。
• 若回购未能实现，控股股东和董事、高级管理人员可在5日内提出增持方案，或在30个交易日内以竞价交易方式买入公司股票。

7. 填补被摊薄即期回报的措施

• 公司将加强募集资金投资项目的监管，确保合法合规使用。
• 积极推进募投项目，争取早日实现预期效益。
• 完善利润分配政策，强化投资者回报机制。

8. 违约约束措施

• 若公司、控股股东、董事、高级管理人员未能履行相关承诺，将采取以下约束措施：
  • 公开说明原因并道歉。
  • 扣留相关收益或现金分红。
  • 限制公司或控股股东的证券发行。
  • 暂停支付董事、高级管理人员的薪资或薪酬。

9. 风险因素

• 业绩下滑风险：公司主要服务于道路建设，受国家五年计划影响较大，若道路建设规划减少，可能影响业绩。
• 区域市场集中风险：公司业务主要集中在福建和江西，若该区域市场发生波动，对公司业绩有较大影响。
• 原材料价格波动风险：基质沥青价格受原油价格波动影响，可能影响公司毛利率和净利润。
• 毛利率波动风险：公司不同业务毛利率差异较大，可能影响综合毛利率。
• 股权过于集中风险：公司控股股东及实际控制人持有公司超过50%的股份，可能影响公司治理和股东利益。
• 成长性风险：公司未来发展可能面临成长性不足，影响盈利能力。
• 募集资金项目风险：募投项目可能因市场变化影响预期效益。
• 即期回报被摊薄风险：公司发行后股本和净资产增加，可能导致每股收益和净资产收益率下降。

10. 重要声明与承诺

• 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。
• 若招股说明书存在虚假记载等，公司将依法回购新股并承担民事赔偿责任。
• 控股股东、董事、高级管理人员承诺在未履行相关承诺时，采取相应的约束措施，包括公开道歉、扣留收益等。

11. 公司基本信息

• 公司名称：厦门新立基股份有限公司
• 注册地址：厦门市思明区槟榔西里150号天湖大厦A栋11层
• 法定代表人：朱勇进
• 注册资本：7,800万元
• 经营范围：交通项目开发、沥青供应链服务、进出口业务等。
• 公司已通过ISO9001质量认证，拥有八项实用新型专利和多个著名商标。

12. 控股股东与实际控制人

• 控股股东：福建省交通建设投资有限公司（交通投资）
• 控股股东的控股股东：福建省交通运输集团有限责任公司（交通集团）
• 实际控制人：福建省国资委

13. 财务数据

• 2016年公司资产总额为42,985.34万元，负债总额为14,291.38万元，股东权益为28,693.95万元。
• 2016年净利润为4,039.42万元，较2015年下滑38.52%。

14. 募集资金用途

• 用于“沥青加工基地建设项目”、“30万吨/年沥青装置及配套工程”、“供应链信息化建设项目”及补充营运资金。

总结

本招股说明书详细阐述了厦门新立基股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的相关事项，包括发行概况、风险提示、利润分配政策、稳定股价措施、填补回报承诺等。公司强调其作为道路沥青供应链服务商，业务覆盖高速公路、国省道路、市政道路等基础设施建设领域，且主要市场集中于福建和江西。公司面临业绩下滑、区域集中、原材料价格波动、毛利率波动、股权集中、成长性、募集资金项目及即期回报被摊薄等多重风险，但同时也提出了相应的风险控制措施与承诺，以保障投资者利益。此外，公司与控股股东及高管均承诺在信息披露违规或未履行承诺时依法承担赔偿责任，体现了公司对投资者负责的态度。