20230909-中航证券-先进制造行业周报_王者归来_关注自主可控下的华为链_12页_1mb

摘要

本文总览中航证券先进制造行业周报的核心内容，涵盖行业评级、重点个股、华为链分析、重点跟踪行业以及风险提示。

行业评级与推荐

行业评级为增持。报告显示华为自主可控是核心主题，建议关注相关公司。重点推荐个股包括华中数控、国茂股份、天融信、航锦科技、双良节能、软通动力、纽威股份、天通股份、西子洁能、捷佳伟创等。核心个股组合扩展到更多公司，如贝斯特、五洲新春等。

华为链分析

基于华为Mate60系列发布及鸿蒙生态，重点分析华为在自主可控下的技术领先。Mate60系列引入卫星通话、昆仑玻璃、XMAGE影像和AI模型等创新技术。鸿蒙操作系统覆盖超过7亿设备，拥有220万开发者，提供智慧化优势。硬件生态关注神州数码、拓维信息等，软件生态推荐软通动力、润和软件等。华为鲲鹏和昇腾计算引擎在AI算力和グローバル市场中发挥关键作用。

重点跟踪行业

• 锂电设备：预计2023-2025年需求强劲，新技术如复合集流体推动增长，推荐迈为股份、东威科技等。
• 光伏设备：HJT渗透率提升、价格调整刺激需求，推荐迈为股份、捷佳伟创等。
• 储能：政策支持发电侧和用户侧储能，推荐星云股份等。
• 半导体设备：预计到2030年需求达1400亿美元，国产化加速，推荐中微公司、北方华创等。
• 其他：自动化（刀具市场增长）、氢能源（碳中和背景）、工程机械等，推荐三一重工、中联重科等。

风险提示

潜在风险包括技术迭代不及预期、海外市场挑战、需求不足、原材料波动等。

本报告基于中航证券研究，强调投资机遇并提示风险。完整分析需参考原文免责声明。