德勤：2024年家族办公室洞察系列报告——亚太地区

报告摘要

家族办公室十大趋势（亚太地区2024年）

本报告分析了亚太地区家族办公室的发展趋势。2024年，亚太地区家族办公室平均资产管理规模为10亿美元，平均家族财富为21亿美元。七成家族办公室（77%）预计2024年资产管理规模将持续增长，八成（84%）预计家族财富将增加。

主要趋势

面对不确定性仍保持乐观
尽管面临潜在全球经济衰退、地缘政治和通胀等风险，七成家族办公室将风险管理列为2024年战略重点。超过四成家族办公室计划新增员工、拓展服务类型或增加第三方外包服务。
风险管理备受关注
投资风险是亚太家族办公室面临的首要风险（72%受访者）。家族办公室正加强投资治理和估值政策，关注多元化投资和地域分散。
看好股票和房地产投资
股票（25%）、私募信贷/直接借贷（21%）、房地产（19%）和固定收益是亚太地区家族办公室的主要资产类别。近30%的家族办公室计划增持发达市场股票和房地产。
分散投资需求驱动海外布局
亚太地区家族办公室平均32%配置海外资产，其中北美（21%）和中东（21%）成为主要目标。约四分之一（24%）的家族办公室将增加海外投资作为首要重点。
可持续投资热潮
超过半数（52%）的亚太家族办公室参与可持续投资，未来五年可持续投资占比预计将从13%增至24%。重点关注清洁能源、健康福祉和气候行动。
专业化程度不断提升
亚太地区约78%的家族办公室由家族成员负责，但四成（43%）计划2024年招聘外部专业人士。金融服务（62%）和会计师事务所（33%）是主要招聘对象。
制定继任计划
亚太地区约35%的家族办公室将在未来十年经历代际传承。尽管仅三成七（37%）的家族办公室目前无继任计划，超过三分之一（38%）将其列为优先事项。
对下一代接班信心不足
六成七（69%）的家族办公室希望下一代承接家族办公室。但三成五（35%）的家族担心下一代缺乏资质，两成三（23%）担心缺乏兴趣。
蓄势待发的科技浪潮
半数（53%）的亚太家族办公室正在制定技术战略，但七成三（73%）表示技术投资不足。约五分之二（40%）的家族办公室尚未优化技术平台。
应对网络安全威胁
约四分之一（24%）的家族办公室在过去两年遭受网络攻击。三成七（37%）无网络安全战略，约两成（20%）正在制定策略。