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资讯早班车-2022-09-09 总结

一、宏观数据速览

核心内容

• GDP：2022年6月GDP当季同比增速为0.40%，较上期下降4.4个百分点，去年同期为7.90%，显示经济增速放缓。
• PMI：2022年8月制造业PMI为49.40%，较上期上升0.4个百分点，但低于去年同期50.10%；非制造业商务活动指数为52.60%，较上期下降1.2个百分点，但高于去年同期47.50%。
• 货币供应：7月M0同比增速13.90%，M1同比增速6.70%，M2同比增速12.00%，均高于去年同期，显示货币供应相对稳定。
• 通胀数据：7月CPI同比上涨2.70%，PPI同比上涨4.20%，均低于去年同期，显示通胀压力有所缓解。
• 投资与消费：7月固定资产投资累计同比增速为5.70%，较上期上升0.3个百分点；社会消费品零售总额累计同比增速为-0.20%，较上期回升0.5个百分点，但与去年同期相比大幅下滑。
• 进出口：8月出口总值当月同比上涨7.10%，进口总值同比微涨0.30%，显示出口增速有所回升，但进口增长乏力。
• 外资流入：7月实际利用外资115.70亿美元，较上月下降130.1亿美元，显示外资流入放缓。

二、商品投资参考

综合

• 国务院部署稳就业、稳增长政策，包括支持平台经济、设备更新贷款财政贴息、减税政策及专项债发行。
• 上期所及上期能源发布燃料油、石油沥青、20号胶等能化品种的期货合约月均价，供市场参考。
• 澳洲联储主席表示需进一步加息，但节奏放缓，同时指出全球经济放缓将增加软着陆难度。
• 日本第二季度实际GDP年化季环比增长3.5%，创2021年第四季度以来新高。
• 欧洲央行大幅加息75个基点，预计欧元区通胀将维持高位，经济增速将逐步放缓。
• 美联储埃文斯表示若利率达到3.5%，将担忧过度收紧，倾向将利率提升至4%后暂停。

金属

• 国际贵金属期货涨跌不一，COMEX黄金期货下跌0.49%，COMEX白银期货上涨1.07%。

煤焦钢矿

• 国内商品期货夜盘涨跌不一，20号胶、燃油、橡胶下跌，铁矿石上涨。
• 澳大利亚7月贸易顺差大幅缩窄至87亿澳元，主因煤炭和铁矿石出口下降，服务进口增加。

能源化工

• 国内原油合约收跌0.71%，美元指数上涨，非美货币多数下跌。
• EIA数据显示美国天然气库存同比减少7.6%，原油库存增加，战略石油储备减少。
• 欧债收益率普遍上涨，英国、法国、德国、意大利等国10年期国债收益率均上升。

三、财经新闻汇编

债市综述

• 国内现券期货震荡偏弱，国债期货多数下跌，利率债收益率小幅上行。
• 地产债多数下跌，如“20阳城04”跌超15%。
• 中证转债指数下跌0.51%，万得可转债等权指数下跌0.73%。
• Shibor短端品种多数上行，隔夜利率升至1.159%。
• 一级市场方面，国开行及进出口行金融债中标利率均上升。

汇市速递

• 在岸人民币兑美元收盘报6.9639，较上一交易日上涨76个基点，中间价调升12个基点。
• 离岸人民币兑美元下跌50个基点报6.9620，非美货币多数下跌。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股三大股指震荡下探，市场缩量，创业板指创3个月最低点。
• 油气、煤炭板块调整，基建、旅游、核电、黄金板块走强。
• 北向资金净卖出0.87亿元，连续6日减仓。
• 券商升级IPO网下投资者管理系统，支持新增资管账户。
• 证监会核发多只IPO批文，部分公司首发获通过。
• 光伏装机量上半年增长137%，行业高景气延续。
• 比亚迪将在泰国建厂，年产能15万辆；中创新航IPO获批。

国际股市

• 中概股涨跌不一，华迪国际、团车、无忧英语等上涨，盈喜集团、哔哩哔哩等下跌。
• 苹果降价促销，iPhone13系列部分版本价格下调。
• 奈飞缩减支出，控制成本。
• 三星可穿戴机器人GEMS Hip推迟至年底上市。
• 梅赛德斯-奔驰与Rivian启动战略合作。
• 日立计划投资超1000亿日元提升功率半导体产能。
• 特斯拉加大加州超级工厂招聘，推进电池生产。

五、关键信息汇总

• 政策动态：国务院推出多项稳增长政策，包括减税、专项债发行、支持企业创新等。
• 市场表现：A股、港股均震荡下跌，北向资金连续减仓，人民币汇率承压。
• 经济数据：全球经济增速放缓，中国出口增速回落，但部分工业品出口替代效应增强。
• 行业动态：光伏行业高景气延续，地产债承压，中概股表现分化，外资券商即将诞生。
• 金融市场：国内债市震荡偏弱，美元指数上涨，非美货币多数下跌，人民币汇率承压。