中国保险中介行业发展趋势白皮书_40页_8mb

中国保险中介行业发展趋势白皮书（2019）总结

核心内容概述

本报告由普华永道联合水滴保险商城发布，旨在分析中国保险中介行业的发展现状、趋势及未来方向。报告指出，保险中介在推动行业发展和提升服务效率方面发挥了重要作用，并通过“产销分离”、科技创新和生态构建，推动行业向更加专业、高效和数字化方向发展。

主要观点

1. 保险中介行业三阶段发展

   • 1.0时代：以传统营销员为主，推动寿险发展。
   • 2.0时代：专业中介机构崛起，提供更专业、中立的保险服务。
   • 3.0时代：数字化中介平台依托互联网流量和场景，实现精准获客和高效服务。

2. 保险中介市场格局

   • 保险中介分为三大类：保险专业中介、保险兼业代理和保险专属代理。
   • 保险专业中介包括代理、经纪和公估机构，其中保险代理机构数量最多，保险经纪机构次之。
   • 保险兼业代理机构以银行、邮政、车商等为主，具备强大的客户触点。
   • 专属代理模式（如EA模式）逐步推广，由个人设立门店，与保险公司平等合作。

3. 保险中介渠道保费收入占比提升

   • 2018年，保险中介渠道保费收入占总保费收入的87.4%，年复合增长率达15.49%。
   • 营销员仍是主要渠道，但专业中介机构的保费收入占比显著提升，从2013年的6.7%增长至2018年的12.7%。

4. 保险中介的发展趋势

   • 趋势一：产销分离趋势下，保险专业中介发展加速。
   • 趋势二：从粗放式发展向精细化模式转变。
   • 趋势三：科技与创新成为核心驱动力。
   • 趋势四：打造核心能力以实现长期发展。

关键信息

保险中介市场现状

• 截至2018年底，中国共有2,647家保险专业中介机构，其中保险中介集团5家，全国性保险代理公司240家，区域性保险代理公司1,550家，保险经纪公司499家，已备案保险公估公司353家。
• 保险兼业代理机构约3.2万家，兼业代理网点22万余家。
• 保险公司营销员数量在2018年达到764万人，其中四大上市险企营销员合计超过400万人。

保险中介业务结构

• 保险中介机构的保费收入以人身险为主，2018年占比达71%。
• 保险专业中介机构的业务结构从财险向人身险转移，2016年以前以财险为主，2017年后逐步转向人身险。

保险中介的发展趋势

1. 产销分离

   • 保险公司与中介合作，将销售与服务环节分离，以提升效率和降低成本。
   • 传统营销员制度面临挑战，EA模式成为新趋势。

2. 精细化发展

   • 营销员队伍素质参差不齐，脱落率高，监管要求推动行业精简优化。
   • 中介机构开始打造精英团队，提高服务质量与专业性。

3. 科技赋能

   • 保险科技在售前、核保、理赔等环节广泛应用，提升服务效率与客户体验。
   • 智能工具如“泛华掌中宝”、“静静”、“元芳”、“AICS”等，帮助中介实现线上化、智能化服务。

4. 综合解决方案

   • 保险中介正从单一产品销售转向提供综合保险解决方案，如家庭账户、定制化服务等。
   • 通过API链接多方资源，形成服务型平台，增强客户粘性。

案例分析

• 泛华金控：业务重心从财险转向人身险，2018年财险收入占比降至7.78%，人身险占比升至82.71%。
• 横琴人寿与大童保险：合作开发家庭账户，提供智能核保和健康管理服务。
• 小雨伞：通过智能保顾“静静”、“元芳”、“AICS”等系统，实现售前、核保、理赔的智能化服务。
• 慧择：打造“产品+客户服务+渠道”的保险生态闭环，提升服务效率与用户体验。
• Marsh（达信）：聚焦核心行业，提供定制化风险管理解决方案，覆盖多个领域。

未来展望

• 随着互联网技术的发展，保险中介将更加依赖数字化工具和平台，实现更高效的获客与服务。
• 保险中介需提升专业能力，打造核心价值，以应对去中介化趋势。
• 产销分离、科技赋能和生态构建将成为推动行业持续发展的三大核心因素。

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