20190630-普华永道中天会计师事务所-中国保险中介行业发展趋势白皮书（2019）：顺势而为，以科技与生态驱动的致胜之道_40页_1mb

中国保险中介行业发展总结

核心内容

中国保险中介行业经历了从1.0到3.0的演进，逐步从传统营销员模式发展为专业中介机构和数字化中介平台。随着科技发展、行业监管加强及市场环境变化，保险中介在推动行业发展、提升服务效率、优化客户体验方面发挥了重要作用。

主要观点

• 保险中介是行业发展的关键推动力：从1.0时代的营销员制度，到2.0时代的专业中介，再到3.0时代的数字化平台，保险中介在不同阶段都对保险市场产生了深远影响。
• 产销分离趋势显著：随着监管政策的推动，保险公司逐步将销售与服务分离，保险中介作为独立第三方，成为连接客户与保险公司的重要桥梁。
• 科技赋能成为行业转型核心：数字化中介平台利用互联网流量、场景嵌入及智能技术，实现高效获客和精准营销，推动保险行业向线上化、智能化发展。
• 人才与能力是未来竞争的关键：中介行业需要打造核心能力，包括专业服务、科技应用及综合解决方案，以应对日益激烈的市场竞争。

关键信息

保险中介定义与范畴

• 保险中介是介于保险公司与投保人之间，提供保险咨询、销售、风险管理等服务的机构或个人。
• 保险中介分为三大类：保险专业中介（包括代理、经纪、公估）、保险兼业代理（如银行、车商）和保险专属代理（如保险公司营销员）。

市场格局与发展趋势

• 市场格局：截至2018年底，中国共有2,647家保险专业中介机构，3.2万家兼业代理机构，保险公司营销员数量约764万。
• 保费收入：保险中介渠道保费收入占总保费收入的87.4%，其中营销员渠道贡献最大，专业中介占比逐年上升。
• 发展阶段：
  • 1.0时代：以传统营销员为主，推动寿险发展。
  • 2.0时代：专业中介机构崛起，以客户为中心，提供更专业的服务。
  • 3.0时代：数字化中介平台通过互联网流量和场景嵌入，实现高效获客与服务。

保险中介的三大趋势

1. 产销分离趋势：保险公司逐步将销售与服务分离，借助保险中介实现高效运营。
2. 精细化发展模式：中介行业从粗放式增长转向高质量发展，注重精英团队建设与轻资产运营。
3. 科技驱动创新：保险科技应用提升了中介服务的效率与客户体验，包括智能理赔、大数据推荐、移动展业工具等。

案例分析

• 泛华金控：从财险转向人身险，通过出售车险业务，专注人身险领域。
• 水滴保险商城：依托社交平台，通过场景化营销提升客户转化率。
• 小雨伞：开发智能保顾、核保、理算系统，实现全流程智能化服务。
• 横琴人寿与大童合作：共同开发定制化产品，提升服务质量和客户体验。

保险中介未来发展建议

• 强化专业能力：保险中介需提升专业服务，为客户提供独立、客观的保险建议。
• 科技赋能：利用人工智能、大数据、云计算等技术，优化服务流程，提升效率。
• 打造综合解决方案：从单一产品销售转向提供全面的风险管理与保险服务，增强客户粘性。
• 构建生态圈：通过场景化营销与服务，打造保险生态圈，实现多方共赢。

保险中介与保险公司关系

• 合作与竞合并存：保险公司与中介合作，既可降低成本，又可提升客户体验。
• 竞合关系：大型险企倾向于自主营销，而中小险企更依赖中介渠道。
• 创新模式：部分公司探索专属独立代理人（EA）模式，实现扁平化、高效化运营。

保险中介市场面临的挑战

• 人才素质参差不齐：营销员学历偏低，脱落率高，需优化培训与激励机制。
• 行业竞争加剧：随着数字化平台的崛起，传统中介面临转型压力。
• 监管趋严：行业需合规经营，提升服务质量与专业度。

保险中介的未来方向

• 专业化与科技化：提升服务的专业性，利用科技手段优化客户体验。
• 轻资产与高效运营：通过线上化、平台化运营，降低运营成本，提高效率。
• 生态圈构建：通过场景嵌入与合作伙伴链接，形成保险生态闭环。

关键数据

• 保险中介渠道保费占比：2018年达87.4%，年复合增长率15.49%。
• 营销员数量：2018年约764万，四大上市险企营销员合计超400万。
• 专业中介发展：2013-2018年，专业中介保费收入占比从6.7%提升至12.7%。

普华永道与水滴保险商城合作背景

• 普华永道联合水滴保险商城发布报告，旨在为保险行业战略转型提供参考与启示。

联系方式

• 普华永道：周瑾（jimi.zhou@cn.pwc.com）、王建平（jianping.j.wang@cn.pwc.com）、张立钧（james.chang@cn.pwc.com）、王强（kelvin.wang@cn.pwc.com）
• 水滴保险研究院：赵亚鹏、冯雨、杨欢

总结

保险中介行业正处于转型升级的关键时期，未来的发展将更加依赖科技、专业能力和生态构建。通过产销分离、精细化运营和数字化创新，保险中介有望在保险价值链中发挥更重要的作用，成为保险行业不可或缺的组成部分。