2019中国保险中介行业发展趋势白皮书_40页_1mb

中国保险中介行业发展趋势白皮书（2019）总结

核心内容

中国保险中介行业作为推动保险行业发展的重要力量，经历了从传统营销员制度到专业中介机构，再到数字化中介平台的演进。在科技变革和行业转型背景下，保险中介行业正迎来新的发展机遇，同时也面临转型升级的挑战。本报告通过分析行业现状与发展趋势，旨在为保险行业的战略转型提供参考。

主要观点

• 保险中介在保险行业的发展中发挥了关键作用，是连接消费者与保险公司的重要桥梁。
• 保险中介行业的发展可分为三个阶段：1.0时代（传统营销员）、2.0时代（专业中介机构）、3.0时代（数字化中介平台）。
• 保险中介渠道保费收入占比持续提升，2018年达到87.4%，且保费年复合增长率高达15.49%。
• 保险中介的发展正从粗放式向精细化转变，重视精英团队建设与科技赋能。
• 科技与创新是未来保险中介发展的核心驱动力，包括人工智能、大数据、云计算、物联网、区块链等技术的广泛应用。
• 保险中介将打造核心能力，以提供综合解决方案和风险保障服务，成为行业竞争的关键。

关键信息

保险中介的定义与范畴

保险中介是介于保险经营机构与投保人之间的第三方机构，从事保险业务咨询与销售、风险管理与安排、价值衡量与评估、损失鉴定与理算等中介服务活动，并从中获取佣金或手续费。保险中介通常分为三大主体：保险专业中介、保险兼业代理和保险专属代理。

保险专业中介

• 保险专业中介包括保险代理机构、保险经纪机构和保险公估机构。
• 保险代理人代表保险公司利益，提供签约保险公司的产品。
• 保险经纪人代表消费者利益，可代理销售多家保险公司产品。
• 保险公估机构负责保险标的的评估、勘验、鉴定、估损、理算等。

保险兼业代理

• 保险兼业代理人通常为银行、邮政、车商等单位，利用其业务网络销售保险产品。

保险专属代理

• 保险专属代理人以保险公司营销员为主，近年来出现EA（Exclusive Agent）模式，强调独立性和专业性。

保险中介市场格局

• 截至2018年底，中国共有2,647家保险专业中介机构，其中保险经纪公司499家。
• 保险兼业代理机构约3.2万家，兼业代理网点22万余家。
• 保险公司营销员数量在2018年为764万，其中四大上市险企营销员合计407万。

保险中介发展趋势

趋势一：产销分离推动保险专业中介发展

• 随着保险行业强监管和行业回归本源，产销分离成为发展趋势。
• 保险专业中介机构在产品定制、核保、理赔等环节发挥重要作用。

趋势二：保险中介向精细化发展

• 保险营销员队伍存在素质低、脱落率高等问题，行业正逐步淘汰低效人员，打造精英团队。
• 保险公司开始重视线上化、数字化展业模式，以提高效率和降低成本。

趋势三：科技与创新成为核心驱动力

• 保险科技的应用提升了保险中介的服务能力与效率，包括智能理赔、核保、客户画像、精准营销等。
• 代表性的科技手段包括人工智能、大数据、云计算、物联网和区块链等。

趋势四：打造核心能力驱动长期发展

• 保险中介需具备综合解决方案能力，以应对日益激烈的市场竞争。
• 通过API链接合作伙伴，提供全方位的风险管理及保险服务，形成保险生态圈。

保险中介的未来方向

• 去中介化：标准化和碎片化产品更容易被直接销售，保险中介需通过提供高附加值服务来保持竞争力。
• 综合解决方案：保险中介需从产品销售转向提供保障规划、风险管理咨询等综合服务。
• 场景化营销：保险中介通过嵌入社交、购物、支付、旅游等场景，实现精准获客与营销。

代表性案例

• 泛华金控：从财险转向人身险，通过出售车险业务，聚焦人身险市场。
• 水滴保险商城：依托互联网流量和场景生态，触达超过2.5亿用户，推动保险意识提升。
• 小雨伞：通过“静静”、“元芳”、“AICS”三大智能系统，实现售前、核保、理赔的全流程优化。
• 慧择：打造“产品+客户服务+渠道”闭环生态，提升服务质量和用户体验。
• 横琴人寿与大童：合作开发“琴童一号”产品，提供家庭保险账户服务。

总结

保险中介行业正处于转型的关键阶段，科技与生态驱动成为未来发展的重要方向。行业需通过科技创新提升服务效率，通过精细化运营增强竞争力，通过综合解决方案和场景化营销拓展市场。保险中介的未来发展将更加依赖其核心能力与生态构建，以适应不断变化的市场环境和客户需求。