20240315-国海证券-财富管理研究系列（四）_投顾B_to_A业务模式的海外经验与中国落地思路_42页_4mb

报告摘要

投顾BtoA业务模式：指投资顾问（富人）对其他投资顾问提供专业化服务的生态模式。
投顾服务内容：包括提供投资组合管理、共同基金打包账户、ETF打包账户、中后台运营支持等。
投顾收费方式：大部分采用基于资产的收费或组合收费模式，少量采用固定收费、小时收费或业绩报酬等。
TAMP平台案例：SEI提供一站式财富管理服务，AssetMark提供全链条数字化管理支持。
美国投顾生态：客户中机构客户占比虽小但资产规模大，收费模式组合多种类。
投顾机构需求：围绕前台客户关系、中台投资管理、后台 административные supports 等环节存在多样化需求。
中国市场现状：当前主要由公募基金提供线上投顾结算业务，未来有望走向线下服务场景落地。
BtoA模式落地思路：基金公司可以投资外包为起点，结合培训赋能、技术支持，向TAMP模式发展。

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