20181106-西证国际证券-晨讯_7页_550kb

文档内容总结

核心内容概述

本文档为2018年11月5日的晨讯，涵盖了全球及亚太地区主要股市、商品市场、行业表现及公司动态的市场分析。整体来看，全球股市表现分化，美国市场受贸易政策和科技股拖累而下跌，而亚太市场则因中美贸易关系的潜在改善而上涨。商品市场方面，油价和金价下跌，其他商品如铜和铝则有所上涨。

主要观点

• 全球股市：美国股市整体下跌，主要受苹果销售指引不佳和卡夫亨氏业绩疲软影响，同时白宫否认特朗普要求制定中美贸易协议，导致市场情绪受挫。道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数分别下跌0.43%、0.63%和1.04%。
• 亚太市场：香港和内地股市上涨，主要因特朗普要求起草中美贸易协议的报道，引发市场对贸易战缓和的预期。恒生指数和国企指数分别上涨4.21%和3.97%，成交量显著增加。
• 商品市场：纽约期油和黄金下跌，而铜和铝小幅上涨，整体市场波动较大。

关键信息

股市表现

• 恒生指数：收市价26,486点，日涨4.21%，月跌0.32%。
• 国企指数：收市价10,688点，日涨3.97%，月涨1.50%。
• 上证综合指数：收市价2,676点，日涨2.70%，月跌5.13%。
• AH股表现：多数H股对A股溢价较高，部分如中国石油、中国太保等出现较大跌幅。

公司动态

• 国美零售：2018年首三季销售收入同比下降约11%，但毛利率改善，导致第三季盈亏平衡。
• 建业地产：2018年首10月物业合同销售额同比上升79.3%，优于首三季。
• 碧桂园：2018年首10月销售额增长34.9%，但10月销售状况较前三季有所倒退。
• 富智康：2018年首三季净亏损5.8亿美元，预计全年亏损将大幅增加。
• 万科企业：2018年首10月销售金额上升12.2%，10月销售表现优于前三季。
• Fast Retailing：10月同店销售下跌10.0%，与9月增长6.0%形成对比。

商品价格波动

• 纽约期油：下跌0.86%，月跌15.28%，收市价63.14美元。
• 黄金：下跌0.43%，月涨2.51%，收市价1,233.30美元。
• 铜：上涨1.64%，月微涨0.05%，收市价6,090.00美元。
• 铝：上涨0.64%，月跌6.85%，收市价1,966.00美元。
• 小麦：上涨1.50%，月跌2.02%，收市价508.00美元。
• 玉米：上涨0.96%，月涨1.02%，收市价366.75美元。

行业表现

• 银行：日涨3.37%，15只股票上涨。
• 科技：日涨5.96%，27只股票上涨，1只下跌。
• 保险：日涨5.24%，12只股票上涨。
• 地产：日涨2.91%，31只股票上涨。
• 通讯：日涨1.60%，6只股票上涨，2只持平，3只下跌。
• 石油化工：日涨2.02%，9只股票上涨，2只持平，1只下跌。
• 金融服务：日涨3.16%，26只股票上涨，1只下跌。
• 原材料：日涨4.84%，21只股票上涨。
• 公用事业：日涨2.39%，16只股票上涨，2只下跌。
• 综合企业：日涨3.07%，10只股票上涨。
• 环保基建：日涨4.83%，18只股票上涨。
• 汽车：日涨5.86%，18只股票上涨，1只持平。
• 医疗保健：日涨6.42%，23只股票上涨，1只持平。
• 交通物流：日涨5.21%，16只股票上涨。
• 非必需消费品：日涨4.58%，19只股票上涨，3只下跌。
• 博彩：日涨11.26%，8只股票上涨。

企业活动

• 大成食品：发布2018年第三季业绩。

经济数据

• 中国汇丰服务业PMI：10月为52.90，略低于前值53.10。
• 香港采购经理指数：10月未公布。
• 美国ISM非制造业综合指数：10月为59.10，低于前值61.60。
• 欧元区Sentix投资者信心：11月为9.16，低于前值11.40。

其他信息

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