浙江华达新型材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年9月27日报送）

浙江华达新型材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“华达新材”）计划首次公开发行A股，拟发行不超过5,360万股，占发行后总股本的25%以上。公司拟在上海证券交易所上市，发行后总股本不超过21,360万股。公司控股股东及主要股东对股份限售和减持作出承诺，确保公司治理结构的稳定性。

主要观点与关键信息

一、股份限售与减持承诺

1. 控股股东华达集团承诺：

   • 上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份；
   • 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月；
   • 锁定期满后2年内不减持。

2. 实际控制人邵明祥、邵升龙及其亲属承诺：

   • 上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份；
   • 若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月；
   • 锁定期满后2年内减持不超过100%，且减持价格不低于发行价。

3. 仁祥投资承诺：

   • 上市后36个月内不转让所持股份；
   • 若需延长锁定期，将无条件执行；
   • 锁定期满后2年内减持不超过100%，且减持价格不低于发行价。

4. 恒进投资、聚丰投资、正久投资、青泓投资承诺：

   • 自认购股份工商变更登记完成之日起36个月内，且上市后12个月内不转让所持股份；
   • 若需延长锁定期，将无条件执行。

5. 董事、监事、高级管理人员承诺：

   • 上市后12个月内不转让所持股份；
   • 若需延长锁定期，将无条件执行；
   • 锁定期满后2年内减持不低于发行价。

二、股价稳定措施

公司制定了《稳定股价预案》，承诺在上市后三年内若股价连续20个交易日低于最近一期每股净资产，将采取增持等措施稳定股价，保护中小投资者利益。

三、持股5%以上股东承诺

持股5%以上股东包括华达集团、仁祥投资、邵明祥、邵升龙，对持股意向和减持意向作出承诺，具体内容参见“重大事项提示”。

四、填补被摊薄即期回报的承诺

公司承诺将采取措施填补因发行而可能被摊薄的即期回报，具体内容参见“第五节发行人基本情况”。

五、发行前滚存利润分配

公司发行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。

六、股利分配政策及分红回报规划

公司坚持现金分红为主，上市后三年内每年现金分红比例不低于可供分配利润的10%。若采取现金及股票分红结合方式，现金分红比例最低为20%。

七、风险提示

1. 下游行业需求变动风险：建筑行业受宏观经济影响较大，新兴领域需求变化快，公司需及时适应。
2. 原材料价格和产品销售价格波动风险：热轧板价格波动明显，影响公司毛利率及盈利能力。
3. 国际贸易摩擦风险：公司产品出口面临反倾销调查及关税等贸易壁垒。
4. 汇率风险：公司出口以美元结算，存在人民币升值风险。
5. 流动性风险和偿债风险：公司资产负债率较高，流动比率和速动比率较低。
6. 预付款项风险：公司预付较多款项，若供应商出现问题，存在资金回收风险。
7. 存货跌价损失风险：存货金额较大，若下游价格下跌，存在跌价损失。
8. 技术研发与核心人员流失风险：行业技术更新快，核心人员流失可能影响竞争力。
9. 投资项目回报风险：固定资产投资大，若市场环境不利，可能导致利润下滑。
10. 政策变化风险：包括产业政策、环保政策及所得税优惠政策的变化。

八、募集资金用途

募集资金主要用于以下项目：

• 高性能金属装饰板及其基板生产线项目（45,000万元）；
• 研发中心项目（5,000万元）；
• 偿还银行贷款（25,000万元）。

若资金到位时间与项目进度不一致，公司将先行投入，待资金到位后予以置换。

九、发行概况

• 股票类型：人民币普通股（A股）；
• 发行数量：不超过5,360万股，包括公开发行新股和股东公开发售股份；
• 发行方式：采用网下询价配售与网上定价发行结合；
• 承销方式：余额包销；
• 保荐机构：海通证券股份有限公司；
• 预计发行日期：未明确，以正式公告为准。

十、公司基本情况

• 公司名称：浙江华达新型材料股份有限公司；
• 住所：杭州市富阳区大源镇大桥南路198号；
• 法定代表人：邵明祥；
• 注册资本：16,000万元；
• 成立日期：2003年7月25日；
• 主要业务：多功能彩色涂层板、热镀锌铝板及其基板的研发、生产和销售。

十一、主要财务数据（截至2017年3月31日）

• 资产总计：118,353.80万元；
• 负债合计：65,494.52万元；
• 所有者权益合计：52,859.28万元；
• 营业收入：74,790.78万元；
• 营业利润：3,501.75万元；
• 净利润：2,979.41万元；
• 流动比率：1.24；
• 速动比率：0.54；
• 资产负债率：55.42%（母公司）；
• 基本每股收益：0.18元/股。

十二、公司治理与独立性

公司建立了完善的治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等，且独立性良好，无重大关联交易及同业竞争问题。

十三、发行前后股东持股情况

• 发行前总股本：16,000万股；
• 发行后总股本：不超过21,360万股；
• 实际控制人持股比例：发行后仍保持在50%以上，未发生变更。

结论

浙江华达新型材料股份有限公司计划通过首次公开发行股票募集资金，用于提升生产能力、加强研发及偿还贷款。公司对股份限售、股价稳定、填补回报等方面作出明确承诺，同时提醒投资者注意行业、经营、财务、技术及政策等多方面的风险因素。公司具备良好的财务状况和稳定的市场基础，未来发展计划包括扩大生产规模、提升技术研发能力及优化产品结构。