浙江锦盛新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年6月21日报送）

招股说明书核心内容总结

一、核心内容概述

本招股说明书为浙江锦盛新材料股份有限公司首次公开发行股票的申报稿，旨在披露公司基本信息、发行概况、股东承诺、利润分配政策、风险因素等关键内容，以供投资者参考。文档未获得中国证监会核准，不具有发行法律效力，仅用于预先披露。

二、主要观点

1. 发行概况

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 发行数量：不超过2,500万股，占发行后总股本不低于25%
• 发行后总股本：不超过10,000万股
• 拟上市交易所：上海证券交易所
• 发行价格：待定
• 预计发行日期：未明确

2. 股东股份锁定与减持承诺

• 控股股东及实际控制人：阮荣涛和高丽君承诺在上市后36个月内不转让所持股份，且在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价。若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 实际控制人控制的企业锦盛投资：承诺在上市后36个月内不转让股份。
• 其他6名股东：承诺在上市后12个月内不转让股份。
• 董事、监事、高级管理人员：郭江桥、洪煜承诺在上市后12个月内不转让股份，且在任期内每年转让比例不超过25%，离职后半年内不转让股份。若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 持股5%以上股东：包括阮荣涛、上海立溢、洪煜、上海科丰、锦盛投资，分别持有27.10%、25.00%、8.29%、7.84%、7.00%的股份。在锁定期满后，各股东对减持比例、方式及价格作出承诺，以确保符合相关法律法规。

3. 稳定股价预案

为维护公司股价稳定，公司制定了以下措施：

• 利润分配或资本公积转增股本：在满足条件时，公司将在5个交易日内召开董事会并提交股东大会，实施利润分配或转增股本。
• 公司回购股份：若股价仍低于每股净资产，公司将在5个交易日内召开董事会并提交股东大会，依法进行股份回购，回购价格不超过每股净资产。
• 控股股东增持：若股价仍低于每股净资产，控股股东应在5个交易日内提出增持方案，价格不高于每股净资产。
• 董事、高级管理人员买入股份：若股价仍低于每股净资产，董事、高级管理人员应买入股份，金额不低于其上一会计年度现金分红和薪酬的20%。

4. 承诺约束机制

若未能履行承诺，相关主体将面临以下约束措施：

• 公开说明原因并道歉：在股东大会及证监会指定报刊上公开说明原因并道歉。
• 限制减持：未履行承诺的股东在6个月内不得减持股份。
• 赔偿损失：若因未履行承诺导致投资者损失，将依法赔偿。
• 限制薪酬及股份转让：董事、高级管理人员未履行承诺时，停止发放薪酬，并限制股份转让。

5. 利润分配政策

• 滚存利润分配：公司新老股东按持股比例共同享有首次公开发行前的滚存利润。
• 利润分配原则：实施积极、连续、稳定的股利分配政策，优先采用现金分红。
• 现金分红条件：公司当年或中期盈利，且可分配利润为正值。
• 现金分红比例：单一年度不低于可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%。
• 股票股利：在满足现金分红的前提下，公司可以派发股票股利。
• 股东回报规划：公司制定了《股东分红回报规划》，确保利润分配政策的连续性和稳定性。

三、关键信息

1. 发行前股东锁定与减持安排

• 控股股东：阮荣涛和高丽君在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，两年后不低于每股净资产。
• 其他股东：如上海立溢、锦盛投资、洪煜、上海科丰等，均对减持比例、方式及价格作出具体承诺。

2. 股东减持期限

• 限售期满后第一年：减持比例不超过5%。
• 限售期满后第一年和第二年：减持比例不超过10%。
• 其他股东：在限售期满后两年内，减持比例不超过20%或50%。

3. 风险因素

• 原材料价格波动风险：公司主要使用PMMA、PETG、ABS、AS、PP等塑料原料，价格受石油价格和贸易政策影响较大。
• 客户集中度较高风险：公司对前五名客户的销售收入占比较高，存在客户流失风险。
• 汇率波动风险：公司外销收入占比高，主要以美元结算，汇率波动可能影响经营业绩。
• 即期回报摊薄风险：发行后总股本扩大，募集资金效益实现存在滞后性，可能导致每股收益下降。

四、其他重要信息

• 承诺事项：发行人、保荐机构、律师、会计师等均承诺招股说明书内容真实、准确、完整，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。
• 公司治理与内部控制：公司已建立完善的公司治理制度，且对关联交易、对外担保、资金占用等事项进行了规范管理。
• 财务信息：公司提供了详细的财务报表、审计意见、主要会计政策及税收政策等信息，以展示其财务状况和盈利能力。

五、专业术语解释

• 注塑、丝印、烫金、涂装：均为塑料制品制造相关的工艺技术。
• ABS、PMMA、PETG、PP、AS：均为公司主要使用的塑料原材料。
• ISO9001、ISO14001、SA8000：均为国际标准，涉及质量管理、环境管理和社会责任。
• CNC、EDM、EDW、CAD、CAE、CAM、CAPP：均为公司涉及的制造与设计相关技术。

六、结论

本招股说明书全面披露了公司首次公开发行股票的相关信息，包括发行概况、股东承诺、利润分配政策及风险提示等内容。公司通过股份锁定、稳定股价预案、利润分配机制等措施，保障投资者利益，同时强调了公司治理、内部控制及合规性，以增强市场信心。