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报告摘要

股票基金周报总结 - 2014年3月7日

核心内容

2014年3月7日发布的股票基金周报总结了当周市场表现、开放式基金仓位变化、行业配置调整及传统封闭式基金的投资机会。以下是主要内容的概述：

主要观点

市场表现：上周市场主要指数涨跌各半，其中创业板综合指数上涨2.13%，涨幅最大；上证50下跌0.6%，跌幅最大。年初至今创业板综合指数上涨13.96%，而深证成指下跌9.77%。
行业表现：申万28个一级行业中，房地产、纺织服装和通信行业涨幅领先，分别上涨3.04%、2.77%和2.44%；非银行金融、银行和公用事业表现较差，分别下跌2.14%、0.85%和0.51%。
基金仓位：开放式基金平均仓位上升1.50%，其中股票型基金平均仓位从90.81%上升至92.22%，平衡型基金从78.74%上升至80.40%。当前仓位处于历史较高水平。
持仓方差：上周基金持仓方差缩小至1.09%，表明基金对后市看法趋于一致，分歧较小。
行业配置：基金在上周增持了公用事业和社会服务行业，减持了金融服务和建筑行业。
基金公司调仓情况：70家基金公司中有47家平均仓位上升，12家下降，11家不变。万家基金、纽银梅隆西部基金和民生加银基金是增仓最多的公司，而国金通用基金、财通基金和浙商基金是减仓最多的公司。
传统封闭式基金机会：传统封闭式基金折价率较低，具备较高的安全边际和收益潜力。基金裕隆、基金兴和、基金普丰和基金天元的年化到期收益率在10%以上，且距离到期日半年以内，推荐关注。基金金鑫和基金同盛分红潜力较高，适合短期投资。
普通股票型开放式基金表现：上周有226只基金上涨，144只下跌，算术平均回报率为0.28%，规模加权平均回报率接近0。广发聚丰是规模最大的基金，总规模达171亿元，但上周净值下跌0.28%，年初至今下跌5.21%。

关键信息

市场指数表现

创业板综合指数：上涨2.13%
上证50：下跌0.6%
深证成指：下跌9.77%
年初至今表现：创业板综合指数上涨13.96%，深证成指下跌9.77%

开放式基金仓位变化

开放式基金平均仓位：88.21%
股票型基金平均仓位：从90.81%上升至92.22%
平衡型基金平均仓位：从78.74%上升至80.40%
仓位变化：股票型基金上升1.41%，平衡型基金上升1.67%
仓位方差：缩小至1.09%，处于历史中低位

行业配置调整

增持行业：公用事业、社会服务
减持行业：金融服务、建筑行业

基金公司调仓情况

增仓前五名：万家基金（7.35%）、纽银梅隆西部基金（4.74%）、民生加银基金（4.72%）、信达澳银基金（4.49%）、长盛基金（4.10%）
减仓前五名：国金通用基金（-7.94%）、财通基金（-6.18%）、浙商基金（-3.31%）、浦银安盛基金（-2.89%）、平安大华基金（-2.01%）

传统封闭式基金推荐

推荐基金：基金裕隆、基金金鑫、基金同盛
折价率与年化到期收益率：
- 基金裕隆：折价率-5.60%，年化到期收益率23.67%
- 基金兴和：折价率-4.11%，年化到期收益率12.70%
- 基金普丰：折价率-5.40%，年化到期收益率17.01%
- 基金天元：折价率-5.74%，年化到期收益率13.44%
基金金鑫：分红潜力0.209，分红后净值1.165
基金同盛：分红潜力0.071，分红后净值1.038

普通股票型开放式基金表现

上周涨幅前十基金：
- 财通可持续发展主题：5.65%
- 汇添富民营活力：3.93%
- 汇添富逆向投资：3.80%
- 富国医疗保健行业：3.77%
- 易方达中小盘：3.26%
- 浦银安盛红利精选：3.23%
- 泰信现代服务业：3.14%
- 富国医疗保健行业：3.77%
- 易方达中小盘：3.26%
- 易方达科翔：2.68%
上周跌幅前十基金：
- 上投摩根新兴动力：-3.49%
- 上投摩根智选30：-3.49%
- 上投摩根大盘蓝筹：-3.28%
- 泰达宏利红利先锋：-3.27%
- 中银美丽中国：-3.23%
- 泰达宏利行业精选：-2.86%
- 上投摩根内需动力：-2.77%
- 工银瑞信主题策略：-2.60%
- 信诚精萃成长：-2.73%
- 景顺长城精选蓝筹：-2.70%