2021年中国车载显示器行业概览_47页_3mb

2021年中国车载显示器行业概览总结

核心内容概览

2021年中国车载显示器行业正处于快速发展阶段，受到汽车销量回暖、自动驾驶技术升级、消费者对安全性和高性能的追求等因素推动。行业整体呈现大屏化、一体化的发展趋势，同时面临上游材料短缺、技术壁垒高、国际企业垄断等制约因素。预计2025年中国车载显示器行业规模将达到1,324亿元人民币，复合增长率约为10.4%。

主要观点

• 汽车销量回暖带动车载显示器出货量增长：2020年受疫情影响，全球汽车销量大幅下滑，但随着疫苗普及和各国刺激政策，预计未来1-2年汽车销量将出现大幅增长，从而带动车载显示器需求上升。
• 车载显示器逐渐向大屏化和一体化发展：大屏显示器占比持续上升，2020年三季度大于10.2英寸的车载显示器出货量占整体市场的52.9%。多屏化趋势使车内信息展示更清晰，提升安全性与科技感。
• 显示技术演进与竞争格局：LCD仍是目前车载显示器的主要技术，但OLED、Mini LED、Micro LED等新型显示技术正逐步被采用。中国企业在这些领域积极布局，如京东方、天马、维信诺等。
• 产业链分析：中国车载显示器产业链上游被国际企业垄断，中游市场集中度高，下游则由大型汽车制造商主导。上游毛利率最高，中游毛利率仅15%，下游毛利率达20%。
• 技术与成本挑战：上游材料短缺和设备技术壁垒限制了中国OLED产能的发展，导致成本高企。但随着技术提升和产能扩张，中国企业在AMOLED、Mini LED等技术领域正逐步缩小与国际企业的差距。
• 行业驱动因素：自动驾驶升级推动多屏化，消费者对安全性和高性能的需求促使车载显示器市场扩张。
• 行业制约因素：上游材料短缺、技术壁垒高、国际企业垄断是当前中国车载显示器行业面临的主要制约因素。
• 政策支持：中国政府及地方政策持续支持新型显示技术的发展，推动车载显示器行业的技术突破与产能提升。
• 投资风险：行业面临政治、市场、技术等多重风险，其中技术风险较高，国际企业的技术优势和成本控制能力对中国企业构成挑战。
• 发展趋势：大屏化、一体化、多屏融合是未来车载显示器发展的主要方向，AMOLED和Mini LED等技术有望成为主流。
• 竞争格局：国际企业在车载显示器行业占据主导地位，但随着中国产能和技术的提升，中国企业的竞争力正在增强。

关键信息

• 市场规模预测：预计2025年中国车载显示器市场规模将达到1,324亿元人民币。
• 技术对比：LCD在亮度、对比度、寿命、成本等方面存在劣势，而OLED和Mini LED具有更高的亮度、对比度和寿命，且具备柔性特性。
• 产业链结构：
  • 上游：材料、设备、元器件制造，主要由国际企业主导。
  • 中游：面板制造，市场集中度高。
  • 下游：汽车制造商和零售商，议价能力强。
• 主要企业推荐：
  • 京东方：全球最大的LCD面板制造商，正在积极布局AMOLED。
  • 天马：中小尺寸面板龙头，技术持续提升，AMOLED产能增长迅速。
  • 维信诺：专注于AMOLED技术，拥有全球AMOLED市场份额3.5%，在中国排名第二。

图表与数据

• 2016-2020年中国、韩国、日本LCD产能份额：中国逐渐掌握LCD核心技术，产能跃居全球第一。
• 2019年全球车载显示器出货量市场份额：日本、韩国和台湾企业占据主导地位，中国仅占1%。
• 2016-2019年中国单车平均搭载屏幕数量：从1.3个增长至1.75个，预计2025年将达90%装配率。
• 2016-2020年中国车载显示器市场规模：预计从806亿元增长至1,324亿元，复合增长率10.4%。
• 2020-2021年面板供应梳理：上游材料短缺导致面板价格上涨，中小面板供应减少。
• 2018-2019年全球AMOLED出货厂商排名：三星仍占据领先地位，中国企业在AMOLED领域逐步崛起。

行业分析

• 技术发展：车载显示器技术不断演进，OLED和Mini LED等新型技术正在逐步替代LCD。
• 政策影响：国家政策推动显示技术发展，包括税收优惠、技术扶持和产业规划。
• 市场风险：随着市场扩大，竞争加剧，产品价格可能下降。
• 投资建议：行业风险适中，重点关注技术突破和产能扩张。

总结

2021年中国车载显示器行业在技术、市场、政策等多重因素推动下呈现快速发展趋势。尽管面临上游材料短缺和国际企业技术垄断等制约，但中国企业在LCD、AMOLED等技术领域不断突破，市场占有率逐步提升。未来，随着自动驾驶升级和消费者对安全、高性能需求的增加，车载显示器将向大屏化、一体化方向发展，成为汽车智能化的重要组成部分。