20130816-申万宏源-不动中军_坚持_价值型策略__30页_605kb

2013年8月16日申万策略总结

核心内容

2013年8月16日的申万策略报告围绕“不动中军，坚持价值型策略”的主题展开，强调在市场震荡中把握消费与稳增长的主线，同时关注周期股的阶段性机会。报告指出，市场在7月经济数据回暖后，传统与新兴板块的估值差距有所修复，但周期股的上行空间有限，市场对“稳增长”而非“促增长”的理性认知仍占主导。因此，建议投资者关注消费类板块和部分具备稳增长潜力的行业。

主要观点

• 市场趋势：市场进入“无往不复”阶段，传统与新兴板块的估值差距有所修复，但周期股的上行空间受限。
• 策略建议：坚持“价值型策略”，关注医药、消费及部分具备稳增长潜力的行业。下跌是买入机会，重点配置消费+稳增长组合。
• 资金流动：金融服务、交通运输和房地产板块资金流入加速，化工、信息服务和公用事业板块资金流出明显。
• 行业分析：
  • 煤炭行业：焦煤价格反弹逻辑存在，但受供给端影响，反弹幅度预计弱于去年，建议关注低估值的焦煤公司。
  • 房地产行业：7月销售和新开工数据超预期，但库存高企、政策边际效应减弱，预计下半年销售增长将趋于平稳。
  • 化工品：旺季前补库迹象明显，建议关注低估值的细分龙头公司。
  • 有色金属：上调配置至标配，重点推荐稀土和铅锌板块，认为其受益于政策和需求回暖。
  • 钢铁行业：外矿招标价上涨，钢铁价格有望在历史底部反弹，建议关注低估值高弹性的品种。
  • 旅游行业：受政策利好和消费旺季影响，板块表现强劲，维持看好评级。
  • 汽车行业：行业逐步走出淡季，建议关注乘用车和大中客板块。
  • 电子商务：线上线下融合成为趋势，建议关注具备电商布局优势的公司。
  • 机械行业：估值处于历史低位，建议关注工程机械板块。

关键信息

一、市场预期与策略

• 7月工业增加值超预期，市场对周期股热情回升，但供给和需求端均有制约。
• 市场对“稳增长”逻辑更认可，周期股上涨空间有限。
• 下周前半段股指可能承压，需关注流动性变化。

二、重点行业展望

1. 煤炭行业

• 焦煤价格反弹主要源于库存波动，而非真实需求。
• 预计反弹空间在50-60元，建议关注潞安环能、永泰能源等。

2. 房地产行业

• 7月销售面积同比增长12.4%，但销售金额增速下降，预计下半年销售增速将降至0%左右。
• 开工面积增速超预期，但受库存高企影响，后续增幅将温和。
• 投资建议：关注保利地产、万科A、华夏幸福等。

3. 化工行业

• 8月第1周，化工品价格环比上涨34%，建议关注化纤、聚氨酯、橡胶产业链等。
• 建议关注万华化学、滨化股份、沧州大化等低估值且具备涨价逻辑的公司。

4. 有色金属行业

• 上调有色配置至标配，重点推荐稀土和铅锌板块。
• 预计未来三个月稀土价格仍有望上涨，推荐五矿稀土、中科三环等。

5. 钢铁行业

• 外矿招标价上涨至140美元，钢铁价格有望反弹。
• 建议关注金岭矿业、鲁银投资等低估值高弹性品种。

6. 旅游行业

• 餐饮旅游板块表现强劲，预计三季度业绩改善。
• 推荐中国国旅、中青旅、宋城股份等。

7. 汽车行业

• 乘用车销量有望超预期，建议关注长安汽车、长城汽车等。
• 大中客板块受政策支持，建议关注金龙、宇通等。

8. 电子商务行业

• 线上销售以高性价比和薄利多销为优势，建议关注上海家化、富安娜等。

9. 机械设备行业

• 张化机受益于新型煤化工项目，预计未来三年EPS增长显著，给予“增持”评级。

三、重点个股推荐

• 包钢稀土：业绩超预期，受益于稀土行业整顿，重申“增持”评级。
• 圣农发展：鸡肉价格缓步回升，预计三季度扭亏，给予“增持”评级。
• 富安娜：中报符合预期，毛利率提升，维持“买入”评级。
• 亚厦股份：380平台业务增长加速，维持“增持”评级。
• 怡亚通：股权激励助推业务发展，维持“增持”评级。
• 置信电气：作为国网节能环保平台，预计未来业绩稳步增长，给予“买入”评级。

四、风险提示

• 经济风险：若稳增长政策效果不及预期，周期股估值可能下行。
• 政策风险：若环保政策进一步收紧，可能影响供给端。
• 市场波动：市场对经济预期不一，可能引发波动。

五、其他重要信息

• 流动性变化：7月资金状况改善，但未来仍可能时松时紧。
• 经济预期：维持全年GDP增长7.6%的预测，3、4季度增速分别为7.6%和7.5%。
• CPI与PPI：7月CPI上涨2.8%，主要受食品价格上涨影响；PPI跌幅收窄，但整体仍处于下行区间。

六、投资建议

• 短期策略：关注低PB、PE的超跌反弹组合，把握市场波动带来的买入机会。
• 中长期策略：继续看好消费和稳增长主线，建议配置医药、消费类及部分具备政策红利的行业。
• 重点推荐组合：中国平安、中国太保、康美药业、中国石化、保利地产、上汽集团、万华化学、中海油服等。

分析师：王胜、金倩婧、王佳音、周小波、叶培培、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、王立平、邓敬东、吴远怡、韩思怡、叶培培、叶洁、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、叶培培、周小波、邓建、向禹辰、韩思怡、李晓光、黄夔、宫衍海、邓敬东、张西林、武夏、赵金厚、王立平、吴远怡、常璐、贺华成、向志辉、徐若旭、刘晓宁、向禹辰、林开盛、黄瑞娇、赵诣、张岩、王栋、徐若旭、刘晓宁、向禹辰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