20221031-山西证券-山证产业研究-新能源_山西省内新能源车产销持续高速增长_41页_4mb

山西新能源产业发展总结

核心内容

新能源车产销持续高速增长

• 2022年9月：山西新能源车产量为13778辆，同比增长108.6%；销量前三为太原、晋城、运城，太原销量达4390辆，同比增长103.62%，渗透率30.29%。
• 1-9月累计：新能源车产量达89574辆，同比增长207.3%；新能源汽车零售额增长1.3倍，增速显著高于整体消费水平。

可再生能源发电量稳步提升

• 前三季度：总发电量3062.5亿千瓦时，同比增长7.6%；其中，可再生能源发电量占比13.74%，较去年增加0.29个百分点。
• 风电与光伏利用率：风电累计利用率97.3%，光伏累计利用率98.9%。
• 可再生能源结构：风电占比66.25%，光伏占比28.02%。

工业经济指标向好

• 全省规模以上工业增加值增长9.7%，高于全国平均水平5.8个百分点。
• 光伏电池产量同比增长12.1%，新能源汽车产量增长2.1倍。

主要观点

新能源车市场表现强劲

• 新能源车销量和渗透率持续上升，尤其在太原、晋城、运城等城市表现突出。
• 新能源汽车市场占有率稳步提升，9月为27.1%，1-9月为23.5%。

可再生能源发展势头良好

• 风电与光伏发电量均保持增长，其中光伏增长最为显著。
• 可再生能源利用率较高，表明山西在新能源消纳方面表现良好。

新能源产业链发展迅速

• 新能源汽车、光伏电池等关键产业快速增长，带动相关产业链整体发展。
• 光伏产业链中，电池片环节依旧紧缺，价格持续上行。

关键信息

政策支持

• 《山西省重点产业链及产业链长工作机制实施方案》：聚焦10条重点产业链，重点培育新能源汽车、光伏等产业。
• 《山西省氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)》：到2025年，全省可再生能源发电装机达到8300万千瓦以上，新能源和清洁能源装机占比达50%。
• 《山西省推进氢能产业发展工作方案》：推动氢能产业发展，包括加氢站建设、燃料电池汽车推广等。

重点项目

• 重点工程项目名单：涵盖新能源车、光伏、氢能等多个领域，如山西华阳中来年产16GW高效单晶电池智能工厂项目、山西尚太锂电负极材料一体化项目三期投产等。
• 新能源+储能项目：包括右玉400MW/800MWh独立储能项目、晋能控股大同新型储能电站示范一期项目等。

风险提示

• 政策大幅调整
• 原材料价格变化
• 疫情反复
• 技术路线改变

图表目录

• 图1：山西整体发电量占比
• 图2：山西可再生能源发电量占比
• 图3：山西整体发电量（万千瓦时）
• 图4：山西可再生能源发电量（万千瓦时）
• 图5：山西可再生能源发电量及增速（万千瓦时）
• 图6：山西可再生能源累计发电量（万千瓦时）
• 图7：山西工业企业增加值当月同比与累计同比
• 图8：山西分产业GDP及增速（亿元，%）
• 图9：山西工业企业单位数
• 图10：山西工业企业亏损企业单位数
• 图11：山西工业企业营业收入累计值（亿元，%）
• 图12：山西工业企业营业利润累计值（亿元，%）
• 图13：风电利用率
• 图14：光伏利用率
• 图15：光伏电池产量累计增速
• 图16：山西新能源车产量及增速
• 图17：山西新能源车累计产量及增速
• 图18：山西地市新能源车当月销量与累计销量
• 图19：山西地市新能源车当月销量与环比同比增速
• 图20：山西地市新能源车当月渗透率
• 图21：锂资源（万元/吨）
• 图22：前驱体价格（万元/吨）
• 图23：三元正极（万元/吨）
• 图24：负极材料（万元/吨）
• 图25：六氟磷酸锂（万元/吨）
• 图26：电解液价格（万元/吨）
• 图27：隔膜（元/平米）
• 图28：PVDF（万元/吨）
• 图29：磷酸铁锂电池主要材料成本（万元/吨）
• 图30：磷酸铁锂电池主要材料成本占比
• 图31：三元锂电池主要材料成本（万元/吨）
• 图32：三元锂电池主要材料成本占比
• 图33：磷酸铁锂正极成本构成（万元/吨）
• 图34：磷酸铁锂正极成本占比
• 图35：三元正极材料成本构成（万元/吨）
• 图36：三元正极材料成本占比
• 图37：多晶硅价格（元/千克）
• 图38：硅片价格（元/片）
• 图39：电池片价格（元/W）
• 图40：组件价格（元/W）
• 图41：3.2mm光伏镀膜玻璃价格（元/平米）
• 图42：EVA价格（元/吨）
• 图43：动力电池分种类产量（兆瓦时）
• 图44：动力电池分种类产量占比
• 图45：动力电池分种类装车量（兆瓦时）
• 图46：动力电池分种类装车量
• 图47：动力电池分企业装车量
• 图48：动力电池分企业装车占比
• 图49：新能源汽车产销数据（万辆，%）
• 图50：新能源汽车累计产销数据（万辆，%）
• 图51：近两年国内电池片产量

政策与新闻

新能源产业政策

• 《山西省重点产业链及产业链长工作机制实施方案》：聚焦10条重点产业链，重点培育新能源汽车、光伏等产业。
• 《山西省氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)》：提出到2025年，全省可再生能源发电装机达到8300万千瓦以上，新能源和清洁能源装机占比达50%。
• 《山西省推进氢能产业发展工作方案》：推动氢能产业发展，包括加氢站建设、燃料电池汽车推广等。

新能源产业新闻

• 山西：到2025年全省高速服务区充电基础设施加密优化。
• 中国能建山西院签约应县100MW光伏储能发电项目。
• 山西省级财政补贴1亿元，开展汽车促销活动。
• 山西尚太锂电负极材料一体化项目三期投产。
• 山西兆光100MW农光储一体化项目并网。
• 山西能源局规划建设晋北风光火储等5个能源基地。

重点项目

重点工程项目名单

• 新装备类项目：31项，如山西华阳中来年产16GW高效单晶电池智能工厂项目。
• 新材料类项目：52项，如山西尚太年产12万吨锂离子电池负极材料一体化生产项目。
• 能源革命类项目：82项，如浑源抽水蓄能电站项目、右玉400MW/800MWh独立储能项目等。

总结

山西新能源产业在政策支持和市场需求的双重推动下，呈现出强劲的增长势头。新能源车产销持续增长，可再生能源发电量稳步提升，光伏和风电利用率高。同时，新能源产业链上下游发展迅速，原材料价格波动对行业影响较大。山西省通过一系列政策和重点项目，推动新能源产业高质量发展，为实现碳达峰和碳中和目标提供有力支撑。