20241027-太平洋-传媒互联网行业周报_24Q3板块持仓维持低配_10月128款游戏版号获批_27页

传媒互联网行业周报（2024年10月27日）摘要

行业概况

• 传媒板块持仓：2024Q3主动偏股型基金传媒板块占比0.55%，创23Q3-24Q2以来最低，维持低配。
• 游戏版号：10月113款国产游戏版号获批，累计24年版号超23年全年；进口游戏获批15款，发放节奏稳定。
• AI发展：快手可灵推出AIGC生态合作平台，助力AI创意营销；全球AI产品访问量增势明显，例如ChatGPT月活超32亿。
• 渠道数据：快手“双11”GMV创新高，抖音电商带货增长超70%；短视频和短剧行业预计2024市场规模接近500亿元。
• 可观前景：传媒板块预计未来6个月回报高于沪深300指数5%以上，AI和游戏领域值得关注。

核心观点

1. 游戏行业监管稳定，版号批准保持高位，行业稳定性增强。
2. AI技术推动娱乐内容创新，特别是AI视频平台应用激增。
3. 应关注具体游戏公司及AI企业，如吉比特、恺英网络、昆仑万维等。

风险提示

• AI技术发展不及预期。
• 反垄断、内容监管政策收紧。
• 游戏市场表现下滑。

建议关注公司

• 游戏：吉比特、恺英网络、电魂网络。
• AI：昆仑万维、因赛集团。