20241027-太平洋-传媒互联网行业周报_24Q3板块持仓维持低配_10月128款游戏版号获批_27页_1mb

传媒互联网行业周报核心摘要

板块持仓

24Q3传媒板块基金持仓占比0.55%，环比下降0.19个百分点，为2023Q3-24Q2以来最低点，整体仍维持低配。

游戏版号发布

10月113款国产游戏和15款进口游戏版号获批，2024年累计国产版号已达1072款，超2023年全年；版号发放节奏稳定，政策监管环境趋好。

AI行业动态

1. 快手可灵AIGC生态合作平台：推出"未来合伙人计划"，链接创作者与客户需求，提升AI内容供给效率。
2. 国内AI技术突破：快手、MiniMax、智源研究院等机构发布多模态AI模型，推动技术进入物理世界场景。
3. AI投资趋势：驯鹿AI获6000万元融资布局智能客服领域；OPPO、荣耀等品牌搭载系统级AI功能。

重点公司公告

• 电魂网络：高管换届，推出新游戏；提议回购注销股份。
• 浙数文化：引入战略投资者，拓展科创基金投资布局。
• 吉比特、光线传媒等公司财报显示业绩承压，部分企业亏损扩大。

行业风险提示

• AI技术短期商业化不及预期；
• 政策监管加强或影响行业生态；
• 游戏流水下滑及市场竞争加剧。

投资建议

看好领域：游戏行业监管稳定带来内容供给机会；AI平台赋能下的传媒营销服务效率提升。
重点公司：游戏类：吉比特、恺英网络；AI类：昆仑万维、因赛集团等。

市场动态

10月市场波动明显，传媒股表现分化，建议关注游戏板块和AI技术落地场景。