20221108-长城国瑞证券-计算机行业双周报2022年第22期总第37期_工业互联网平台市场持续增长_主流厂商将增强差异化竞争_13页_867kb

计算机行业周报总结（2022.10.24-2022.11.06）

行业评级

• 投资评级：看好（维持）
• 行业评级：看好（行业超越整体市场表现）

行业走势

• 本报告期：计算机行业上涨7.90%，沪深300指数上涨0.65%，计算机行业跑赢大盘7.25个百分点，位于申万一级行业第3位。
• 2022年初至本报告期末：计算机行业累计下跌23.25%，沪深300指数累计下跌23.75%，计算机行业累计跑赢0.50个百分点。
• 细分行业表现：
  • IT服务：上涨7.45%，累计下跌15.50%
  • 软件开发：上涨10.61%，累计下跌22.37%
  • 计算机设备：上涨3.69%，累计下跌32.99%

本周观点

• 工业互联网平台是传统工业软件的补充，随着企业数字化转型的深入，预计中国工业互联网平台及应用解决方案市场将继续增长，但增速可能下降。
• 到2025年，中国工业互联网平台市场预计将达到56.1亿美元，2021-2025年CAGR为29.6%。
• 行业多数领先平台服务商已形成PaaS底座—应用APP—解决方案的三层产品体系，发展方向因客户需求而有所侧重。
• 随着市场集中度的提升和行业需求的分化，平台及应用产品体系趋于统一，差异化竞争将成为取胜关键。
• 华为、阿里、百度、用友网络等主流厂商将通过融合应用与PaaS平台、下沉生产管理应用、智能化解决方案等方式增强差异化优势。
• 传统工业软件厂商如用友网络也在推进工业互联网建设，凭借其技术、客户和品牌优势，未来发展潜力较大。

重点资讯

1. IDC发布2022年度工业互联网平台市场分析报告

• 预计到2025年，中国工业互联网平台及应用解决方案市场将达到56.1亿美元（约361.6亿元人民币），CAGR为29.6%。
• 2022年，多数领先平台服务商已初步形成三层产品体系，包括PaaS底座、应用APP和解决方案。
• 制造运营中台、数字工厂操作系统、生产3D数字孪生平台、双碳管理平台等成为重点布局方向。

2. 2022年Q3全球云服务支出放缓

• 全球云服务支出同比增长28%，首次跌破30%。
• 亚马逊云科技、微软Azure、谷歌云仍为前三大供应商，合计增长33%。
• 亚马逊云科技占总支出的32%，同比增长27%；微软Azure同比增长35%，市场份额为22%；谷歌云同比增长48%，市场份额升至9%。
• 头部云厂商面临成本上升和增长放缓的挑战，预计2023年将更加保守。

3. 边缘计算服务器市场快速增长

• 2022上半年，中国边缘计算服务器市场规模达16.8亿美元，预计全年达42.7亿美元，同比增长25.6%。
• 2021-2026年中国边缘计算服务器市场规模CAGR预计为23.1%，高于全球22.2%。
• 浪潮、新华三、华为为边缘定制服务器出货量前三厂商，浪潮市场份额达47.1%。
• 公共事业、能源、互联网和服务行业为边缘计算服务器需求增长较快的行业。

4. 工信部：截至9月末，我国5G基站总数达222万个

• 2022前三季度，我国5G基站总数达222万个，占移动基站总数的20.7%，占比较上年末提升6.4个百分点。
• 5G基站建设持续推进，东、中、西部和东北地区5G基站数量分别为106.9万、47.4万、53.6万、14万，用户普及率分别为31.1%、30.7%、29.4%、27.9%。

5. 阿里云未来两年20%新增算力将使用自研CPU

• 阿里云在2022云栖大会上宣布，未来两年新增算力中20%将使用自研CPU倚天710。
• 倚天710已大规模部署，算力性价比提升超30%，单位算力功耗降低60%。

6. IDC首发工业互联网平台企业侧市场份额报告

• 2021年，中国工业互联网平台企业侧市场规模达19.8亿美元，同比增长47.4%。
• 市场仍处于碎片化状态，竞争胶着，华为、阿里、百度、用友等企业相对领先，但领先优势不明显。

7. IDC首发中国企业级固态硬盘市场份额研究报告

• 2021年中国企业级固态硬盘市场规模达32.8亿美元，同比增长16.2%，占全球市场16.9%。
• 英特尔和三星占据主导地位，合计市场份额接近70%。
• 忆联、忆恒创源、浪潮、大普微等本土厂商快速崛起，有望改变市场格局。

8. IDC发布中国视频物联安全市场份额报告

• 2021年中国视频物联安全市场规模为2.832亿美元，同比增长23.1%。
• 主要厂商包括启明星辰、迪普科技、深信服、新华三等综合安全厂商，以及慧盾安全、天懋信息等创新型公司。

9. IDC：2022上半年中国SD-WAN市场增长显著

• 2022上半年中国SD-WAN市场规模为1.2亿美元，同比增长45.8%。
• 基础设施类市场同比增长34.0%，服务类市场同比增长77.7%。
• 尽管疫情对ICT建设造成一定影响，但企业降本增效需求推动SD-WAN市场快速增长。

行业动态

• 股东交易情况：
  • 本报告期，48家公司重要股东减持，合计减持市值约18.34亿元；2家公司重要股东增持，合计增持市值约-100万元。
• 三季报表现：
  • 2022年三季报中，有64家公司的净利润同比增速≥30%，其中汉得信息、东软集团、井松智能等表现突出。

风险提示

• 市场波动风险；
• 前沿技术（如人工智能、大数据、云计算、区块链）发展速度低于预期；
• 相关政策推进不及预期。