2018年电子竞技产业报告_107页_5mb

2018年电子竞技产业报告总结

核心内容

电子竞技是一项基于对抗性游戏的智力运动，以信息技术为核心，软硬件设备为器械，通过虚拟环境进行人与人之间的竞技。电子竞技产业包括核心赛事产业链与电竞生态产业链，其中核心赛事产业涵盖游戏研发、赛事运营、俱乐部及直播平台等；电竞生态产业则包括电竞内容制作、艺人经纪、电竞教育、电竞大数据、电竞场馆及电竞社交等。

主要观点

1. 电竞产业发展阶段

   • 中国电竞产业自2004年起经历了探索、受阻、变革、爆发与规范五个阶段，目前处于黄金时代。
   • 2011年后，免费网游的兴起促使厂商投入赛事，推动电竞赛事品牌化和规模化。

2. 电竞产业驱动力

   • 厂商推动、宣传渠道打通、政策扶持是电竞黄金时代的主要驱动力。
   • 政策由限制转向扶持，如国家发改委与国务院常务会议支持电竞发展，文化部和教育部设立相关专业。

3. 电竞产业市场规模

   • 2017年中国电竞市场规模达766亿元，同比增长46%。
   • 移动端电竞市场规模增长迅猛，预计2020年将达千亿产值，占游戏市场比重43%。

4. 电竞产业用户规模

   • 中国电竞用户规模增长迅速，2018年预计达到2.8亿，但增速放缓，未来将进入精细化运营阶段。

5. 电竞产业现象

   • 游戏移动化、赞助多元化、赛事职业化、俱乐部资产化是当前电竞产业的主要现象。
   • 王者荣耀等移动电竞赛事发展迅猛，与端游赛事形成共生共促的局面。
   • 赛事赞助商多样化，包括食品饮料、快销、汽车、电子等传统行业。
   • 电竞联赛体系联盟化、地域化，如KPL和LPL的主客场制和地域划分。

6. 电竞产业投融资分析

   • 电竞投资热度在2018年有所下降，但直播平台如斗鱼和虎牙仍占据融资主力。
   • 赛事运营行业融资轮次后移，行业趋于成熟与稳定。
   • 头部赛事运营商如VSPN、ImbaTV等获得较多融资，行业进入整合阶段。

关键信息

电竞产业链

• 上游产业链：游戏研运商，如腾讯、网易、完美世界等，主导电竞游戏的研发与发行。
• 中游产业链：赛事运营，包括第一方赛事（如LPL、KPL）和第三方赛事（如NEST、Sli）。
• 下游产业链：电竞直播平台，如斗鱼、虎牙、Bilibili等，成为电竞内容传播与变现的主要渠道。

电竞赛事运营

• 第一方赛事：由游戏厂商主办，具有高关注度和赛事影响力，但盈利模式较单一，主要依赖厂商投入。
• 第三方赛事：由其他机构主办，缺乏厂商支持，盈利模式主要依赖广告赞助与版权收入。
• 赛事运营公司：如VSPN、ImbaTV等，承担赛事执行、内容制作与直播推流等任务，需具备多方面能力。

电竞直播行业

• 直播平台：斗鱼、虎牙、Bilibili、触手等，是电竞内容传播与变现的核心渠道。
• 市场格局：形成“双核”格局，斗鱼与虎牙占据主导地位，其他平台如触手、熊猫等为第二梯队。
• 发展趋势：移动端直播增长迅速，未来将成为主要增长点。

电竞生态产业链

• 电竞内容制作：如英众文化，负责赛事内容的加工与制作。
• 电竞艺人经纪：如综皇文化，管理电竞选手及主播，提升赛事影响力。
• 电竞教育：如钛度智能、恒一电竞，提供电竞相关教育与培训。
• 电竞大数据：如DOTA MAX，提供赛事数据分析，助力赛事运营与赞助商决策。
• 电竞场馆：如合生汇，为电竞赛事提供线下场地支持。
• 电竞媒体：如LDG影视，传播电竞内容，扩大赛事影响力。
• 电竞社交：如王者荣耀，通过社交网络增强用户粘性。

电竞产业的痛点与未来预期

• 痛点：赛事运营缺乏造血能力，商业价值未被深度挖掘；产业链细分不足，缺乏电竞营销类公司。
• 风险：赛事运营依赖厂商或赞助商，缺乏独立性和可持续性。
• 未来预期：电竞产业将朝职业化、联盟化、规范化发展，移动端将继续引领市场增长，赛事与直播平台融合度提升，更多传统行业将进入电竞领域。

电竞企业案例分析

• 赛事运营公司：量子体育VSPN、ImbaTV、华奥电竞等。
• 电竞内容制作公司：英众文化。
• 电竞艺人经纪公司：综皇文化。
• 电竞教育公司：钛度智能、恒一电竞。
• 电竞直播平台：斗鱼、虎牙、Bilibili、触手等。

产业格局与趋势

• 产业格局：电竞产业链逐步成熟，融资轮次后移，行业趋于稳定。
• 发展趋势：移动端电竞成为主要增长引擎，赛事运营与直播平台融合，电竞内容制作与艺人经纪等细分领域发展迅速。
• 政策影响：国家政策支持电竞产业发展，推动其成为正式的体育项目。

鸣谢与机构介绍

• 鸣谢名单：报告由鲸准研究院发布，感谢相关机构与个人的贡献。
• 鲸准产品定位：提供电竞产业数据与分析，助力行业洞察。
• 数据来源：鲸准数据、公开资料、E-earning等。
• 鲸准研究院：致力于电竞产业研究，推动行业健康发展。

总结

2018年中国电竞产业进入黄金时代，市场规模持续扩大，用户增长迅速，赛事运营与直播平台成为主要推动力。电竞产业链逐步细化，形成上游游戏研发、中游赛事运营、下游直播平台的结构。未来电竞产业将继续朝着职业化、联盟化、规范化方向发展，移动端将成为主要增长引擎。随着政策支持和资本投入，电竞产业将与传统体育产业接轨，实现更广泛的商业化与生态化发展。