鲸准研究院丨电子竞技产业报告_完整_107页_5mb

2018年电子竞技产业报告总结

核心内容概览

2018年电子竞技产业报告深入分析了电竞产业的发展现状、产业链结构、投融资趋势、赛事运营模式及未来预期。报告指出，电竞产业正处于黄金发展期，市场规模不断扩大，用户数量持续增长，同时产业链逐渐成熟，商业化运作不断深化。

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主要观点

1. 电子竞技产业现状

• 定义：电子竞技是一项对抗性的体育运动，以电竞游戏为基础，通过信息技术进行人与人之间的智力较量。
• 产业结构：包括核心赛事产业和电竞生态产业，其中核心赛事产业涵盖游戏研运商、赛事运营商、俱乐部、直播平台等；电竞生态产业包括直播、内容制作、大数据、场馆、媒体、教育等。
• 发展历程：中国电竞自1998年起逐步发展，经历了探索、受阻、变革、爆发、规范五个阶段，2011年后进入爆发期。
• 驱动力：游戏厂商推动、宣传渠道拓展、政策扶持是电竞黄金时代的主要驱动力。
• 市场规模：2017年中国电竞市场规模达766亿元，其中移动端增长最快，预计2020年将达千亿。
• 用户规模：中国电竞用户预计2018年达到2.8亿，用户增长将进入精细化运营阶段。
• 产业现象：
  • 移动端电竞赛事发展迅速，与端游赛事形成共生共促局面。
  • 赛事赞助商逐渐多元化，包括食品饮料、快销、汽车、电子等行业。
  • 联赛体系联盟化、地域化，推动赛事职业化发展。
  • 电竞内容制作与直播成为主要变现渠道。

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关键信息

2. 电子竞技产业投融资分析

• 热度变化：2018年电竞产业投资热度有所下降，主要受产业链细化进入瓶颈期、行业成熟度提升及融资需求减少影响。
• 融资分布：
  • 直播行业占据融资金额的67%，成为资本最集中的领域。
  • 赛事运营、游戏研发等细分行业融资金额相对较少。
• 融资轮次：2018年融资轮次后移，行业趋于成熟，A轮及以前融资占比下降。
• 主要投资方：腾讯、红杉资本、凤凰资本等，其中腾讯在直播平台和赛事运营方面布局广泛。
• 未来趋势：电竞直播行业进入后半场，市场格局初步形成，头部企业优势明显。

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电竞赛事运作分析

3. 一场电竞赛事是怎么完成的

• 赛事本源：电竞赛事以电竞游戏为基础，游戏类型包括MOBA、FPS、RTS等。
• 产业链结构：
  • 上游：游戏研发商与代理商。
  • 中游：赛事运营商、俱乐部、赛事组织方。
  • 下游：直播平台、内容制作公司。
• 赛事类型：
  • 第一方赛事：由游戏厂商主办，如LPL、KPL等，具有较高的影响力和赛事质量。
  • 第三方赛事：由其他机构主办，如NEST、Sli等，影响力相对较小。
• 赛事运营模式：
  • 第一方赛事：厂商主导，通过赛事提升游戏知名度和用户粘性。
  • 第三方赛事：需依赖赞助商支持，商业价值较低。
• 赛事运营的挑战与机遇：
  • 赛事运营行业利润较低，需向内容制作、艺人经纪、资源整合等领域拓展。
  • 电竞赛事的商业化运作尚不成熟，缺乏稳定的盈利模式。

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电竞生态产业链

4. 电竞生态产业链

• 定义：电竞生态产业链是指服务于核心赛事及用户的产业链，包括直播、内容制作、大数据、场馆、媒体、教育等。
• 产业链细分：
  • 电竞直播：成为电竞产业最重要的变现渠道，通过打赏和广告实现盈利。
  • 电竞内容制作：涵盖赛事解说、视频制作等，提升赛事内容质量与传播效果。
  • 电竞大数据：通过数据分析提升赛事运营效率和用户互动。
  • 电竞教育：培养电竞人才，推动电竞文化发展。
  • 电竞社交：依托移动设备和社交平台，促进用户互动与传播。
• 发展现状：
  • 电竞直播行业在2015年爆发，2016年后进入规范化阶段。
  • 电竞内容制作、艺人经纪、电竞教育等细分行业逐渐兴起。
  • 电竞产业在移动设备上的发展迅速，成为未来增长的主要引擎。

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电竞产业的痛点与未来预期

5. 电竞产业的痛点

• 商业价值未被深度挖掘：赛事版权、电竞营销、门票等衍生品收入仍有很大发展空间。
• 商业模式不成熟：缺乏自身造血功能，多数赛事依赖厂商或赞助商投资。
• 产业链发展不均衡：直播行业融资集中，其他细分行业融资较少。
• 赛事运营壁垒较低：缺乏专业人才与硬件设施，导致赛事质量参差不齐。

6. 未来预期

• 产业链进一步完善：随着资本投入和赛事水平提升，电竞产业将逐步比肩传统体育产业。
• 赛事运营趋于成熟：赛事运营公司将向内容制作、资源整合等方向发展。
• 直播行业持续增长：移动端直播将成为主要增长点，预计2020年市场规模达218亿元。
• 电竞生态更加多元化：赛事、直播、内容制作、教育等细分领域将协同发展。

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企业案例分析

7. 电竞企业案例

• 赛事运营公司：
  • 量子体育VSPN：承办LPL、KPL等核心赛事，推动赛事联盟化。
  • ImbaTV：专注于电竞赛事运营，提升赛事影响力。
  • 华奥电竞：推动赛事与俱乐部的协同发展。
• 电竞内容制作公司：
  • 英众文化：专注于赛事内容制作，提升赛事传播效果。
• 电竞艺人经纪公司：
  • 综皇文化：提供赛事解说、艺人经纪等服务。
• 电竞教育公司：
  • 钛度智能：推动电竞教育发展。
  • 恒一电竞：专注电竞人才培养。

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鸣谢与机构介绍

8. 鸣谢名单及鲸准研究院

• 鸣谢名单：包含多家研究机构与企业。
• 鲸准产品定位：专注于电竞产业研究与数据服务。
• 数据来源：包括公开资料、行业报告及市场调研数据。
• 鲸准研究院：致力于电竞产业研究，提供行业洞见与分析。