易观-国网约车市场分析报告2019-2019.7-34页_5mb

中国网约车市场分析报告2019总结

核心内容

2019年，中国网约车市场处于高速发展期，品质出行为代表的平台合规化进程加速。政府通过平台、车辆、司机三个方向对市场进行监管，各地区根据实际情况进一步细化管理政策。网约车市场整体交易规模在2015-2018年间保持快速增长，平均复合年增长率达50.01%，预计2019年因政策因素出现小幅收缩，2020年将恢复增长。

主要观点

• 合规化是行业重点：网约车市场在政策引导下，平台、车辆、司机三方面均需满足严格的合规要求，如平台需接入监管系统、取得经营许可证、车辆需持《网络预约出租汽车运输证》、司机需持《网络预约出租汽车驾驶员证》等。
• 品质出行趋势明显：专车市场因更高的服务和监管标准受到用户青睐，2015年至2018年底，专车交易规模累计增长近25倍，预计2020年再增长近1倍。
• 用户行为变化显著：女性用户对出行安全的关注度上升，夜间出行偏好专车服务；品质出行用户主要集中在超一线/一线城市，占比达81.3%，消费水平较高。
• 出行场景多样化：品质出行衍生出多个细分场景，如接送机、多日接送、国际用车、包车、无障碍用车等，满足不同用户需求。
• 主机厂入局推动行业创新：多家主机厂如吉利、长城、上汽、东风等进入网约车市场，通过与平台合作探索新的出行服务模式。

关键信息

用户分析

• 活跃用户规模：2019年5月，滴滴出行活跃用户约7517万，首汽约车约340万。
• 用户性别分布：品质出行用户中男性占比62.6%，女性占比37.4%，但女性比例持续上升。
• 用户消费水平：品质出行用户中，中等以上消费水平占比45%，中等消费群体拓展潜力高。
• 用户行为特征：品质出行用户更倾向于使用与品质生活相关的APP，如生鲜电商、旅游、健康等。

行程与场景分析

• 接送机服务：是品质出行中用户偏好的主要场景，占比14.5%；送机订单量略高于接机。
• 多日接送服务：主要用户集中在长三角地区，订单量占比全国约27%，其中连续五日及以上订单占比约60%。
• 包车出行：主要服务于周边游和商务出行，半日租需求略高于日租。
• 国际用车：中国出境游人数逐年增长，国际用车市场潜力巨大，欧洲市场增长趋势显著。

行业趋势

• 合规化对市场的影响：合规化进程将对市场规模产生一定冲击，巩固运力规模成为必要。
• 合作模式创新：网约车平台与OEM、汽车租赁公司加强合作，通过租赁合规车辆、整合资源等方式提升运力稳定性。
• 技术驱动服务升级：车联网与大数据成为保障出行体验的重要工具，实现车辆调度优化、司机收益最大化、安全监管提升及车辆状态监控。
• 行业新方向：联合汽车产业上下游打造共享出行运营商平台，成为行业新趋势，如首汽约车与多家汽车品牌合作，滴滴联合31家企业成立“洪流联盟”，T3出行由三家车企合资成立。

总结

中国网约车市场在政策推动下逐步走向规范化，品质出行成为行业发展的主流方向。平台通过提升服务标准、加强合规管理、优化用户体验和拓展细分场景，推动市场持续增长。同时，主机厂的加入为行业注入新活力，技术与数据成为提升服务质量的关键手段，未来行业将向更加专业、安全、高效的方向发展。