易观-国网约车市场分析报告2019-2019.7-34页_6mb

中国网约车市场分析报告2019总结

核心内容

中国网约车市场在2019年处于高速发展期，品质出行为代表的平台合规化进程加速。政府通过平台、车辆、司机三方面加强监管，推动行业向规范化、专业化方向发展。同时，市场整体交易规模持续增长，专车市场因服务和监管标准更高而受到用户青睐。

主要观点

• 合规化进程：网约车市场在政策推动下逐步合规，平台需接入监管系统、取得许可证、办理备案手续，确保司机与车辆的合规性。
• 市场规模：2018年移动出行整体交易规模达3,112.77亿元，其中专快车占比超70%。2015-2018年复合年增长率达50.01%，预计2019年因政策影响小幅收缩，2020年恢复增长。
• 用户偏好：品质出行用户更关注安全和体验，女性用户占比上升，尤其在夜间出行时更偏好专车服务。超一线/一线城市仍是品质出行的主要市场，用户消费水平较高。
• 细分场景：接送机、多日接送、包车、无障碍用车、国际用车等细分场景不断涌现，满足用户多样化需求。
• 行业趋势：主机厂入局网约车行业，通过合作提升合规运力；车联网与大数据技术推动服务升级和安全保障；数据分析支持成为行业发展的关键工具。

关键信息

1.1 政策环境分析

• 合规要求：
  • 平台需接入监管平台。
  • 需取得《网络预约出租汽车经营许可证》并完成互联网信息服务备案。
  • 驾驶员需持有《网络预约出租汽车驾驶员证》。
  • 车辆需持有《网络预约出租汽车运输证》。
• 监管措施：
  • 实时监控行程安全，推荐行程共享和一键报警功能。
  • 保障用户隐私，不公开乘客和司机的联系方式。
  • 驾驶员需符合无犯罪记录、无违规驾驶等条件。

1.2 市场规模与用户分析

• 市场规模：
  • 2018年专车市场交易规模累计增长近25倍。
  • 2020年预计专车市场交易规模再增长近1倍。
• 用户特征：
  • 超一线/一线城市用户占比达81.3%，消费水平高。
  • 品质出行用户中男性占62.6%，女性用户占比上升至44%。
  • 首汽约车用户活跃规模较大，商务属性显著。
  • 用户更倾向于使用专车服务，尤其在夜间出行时。

1.3 细分场景与行为分析

• 接送机服务：
  • 单个用户产生多个订单，送机订单量略高于接机。
  • 首汽约车数据显示，63.22%的夜间订单来自女性用户。
• 多日接送服务：
  • 长三角地区接受程度高，5日及以上订单占比较高。
  • 用户多为刚需，用车频率高，注重生活品质。
• 包车出行：
  • 周边游和商务出行为主要需求场景。
  • 半日租订单量略高于日租，灵活性和价格优势吸引用户。
• 国际用车：
  • 中国出境游人次增长，带动国际用车市场规模。
  • 欧洲市场发展潜力大，首汽约车把握趋势准确。

1.4 行业趋势

• 主机厂入局：
  • 吉利、长城、上汽、东风、长安等主机厂纷纷进入网约车市场。
  • 与平台合作，通过租赁方式提升合规运力，形成稳定合作关系。
• 技术驱动：
  • 车联网和大数据技术用于优化调度、预测供需、提升安全监管和车辆状态监控。
  • 首汽约车上线行业首个CI车载智能硬件系统，提升服务与安全。
• 数据分析支持：
  • 易观提供多款数据分析工具，支持平台进行精细化运营。

结论

中国网约车市场在政策引导下逐步走向合规与专业化，品质出行成为增长的主要动力。用户对安全和体验的关注不断提升，推动平台在服务和技术上的持续创新。未来，行业将进一步整合汽车产业链资源，加强与主机厂、租赁公司等的合作，以提升整体服务质量与市场竞争力。