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中国网约车市场分析报告2019总结

核心内容

2019年中国网约车市场处于高速发展期，品质出行为代表的平台合规化进程加速。国家从平台、车辆、司机三个方向对市场进行管控，各地区进一步细化政策。整体市场交易规模三年增长超400%，专快车占比超70%。2018年市场交易规模达3,112.77亿元，2019年因政策原因预计小幅收缩，2020年恢复增长。

主要观点

• 合规化成为趋势：平台需接入政府监管系统，取得相关许可证和备案手续；司机需持《网络预约出租汽车驾驶员证》；车辆需持《网络预约出租汽车运输证》。
• 品质出行受青睐：2018年网约车安全问题引发广泛关注，品质出行因更高的服务和监管标准受到用户偏好，活跃用户规模持续增长。
• 女性用户关注安全出行：女性用户对出行安全的关注度提升，夜间出行偏好专车服务，以降低风险。
• 用户粘性待提升：品质出行用户对首汽约车的使用频率和时长高于行业均值，但用户粘性仍需进一步培养。
• 细分场景推动增长：专车服务已衍生出接送机、多日接送、国际用车、包车、无障碍用车等细分场景，满足多样化需求。
• 主机厂入局网约车市场：多家主机厂通过自建平台或与网约车平台合作，推动市场发展。如曹操出行（吉利）、享道出行（上汽）、T3出行（长安、东风、一汽）等。

关键信息

市场规模

• 2015-2018年整体市场复合年增长率达50.01%。
• 2018年专车市场交易规模累计增长近25倍。
• 2020年预计专车市场交易规模再增长近1倍。

用户分析

• 滴滴出行活跃用户规模达7,517万，首汽约车活跃用户规模约340万。
• 品质出行用户男性占比62.6%，女性占比上升至44%。
• 用户更倾向于使用专车出行，尤其是夜间和商务出行场景。

行程监管

• 实时监控行程，保障安全。
• 一键报警功能，行程轨迹分析。
• 隐私保护，不公开乘客和司机号码。

车辆与司机要求

• 车辆需为7座及以下乘用车，持《网络预约出租汽车运输证》。
• 司机需无暴力犯罪、吸毒、饮酒后驾驶记录，且最近连续3个记分周期内无记满12分记录。
• 部分城市要求司机具备当地户籍。

细分场景

• 接送机：订单量占比14.5%，送机订单量略高于接机。
• 多日接送：用户接受度高，5日及以上订单占比达60%。
• 包车出行：主要服务于周边游和商务出行，半日租需求略高于日租。
• 国际用车：主要目的地为亚洲和欧洲，其中欧洲市场发展潜力大。
• 无障碍用车：满足特殊人群出行需求。

行业趋势

• 合规化对市场的影响：合规化进程可能对市场规模造成一定冲击，巩固运力规模成为重点。
• 平台与主机厂合作：平台与主机厂、汽车租赁公司合作，提升合规运力比例。
• 技术驱动发展：车联网与大数据技术用于优化调度、提高司机收益、增强安全监管。
• 数据运营支持：易观方舟、易观千帆等数据分析工具支持平台精细化运营。
• 未来发展方向：共享出行服务商与汽车产业上下游合作，打造运营商平台，成为行业新方向。

总结

中国网约车市场在政策推动下逐步向品质化和专业化发展，用户对安全、服务质量和出行体验的要求不断提升。专车市场成为增长引擎，品质出行平台如首汽约车在用户中表现突出。随着主机厂的加入，行业竞争加剧，技术和服务双驱动成为发展趋势。未来，合规化、数据化、智能化将是网约车行业发展的关键方向。