2024-2025年汽车市场分析与预测报告

2025乘联分会汽车市场研讨年会总结
2024年汽车行业分析：

1. 市场表现：下半年乘用车终端零售销量显著优于上半年，低价位市场增长快于高价位市场，新能源汽车销量增速远超燃油车。
2. 政策影响：2024-2025年实施的以旧换新政策（两新政策）对市场拉动明显，中央与地方补贴比例为9:1，东部、中部、西部地区中央承担比例分别为85%、90%、95%。各省份补贴额度差异较大，新能源车补贴普遍高于燃油车。
3. 渗透率提升：2024年新能源乘用车渗透率达47.8%，下半年连续6个月渗透率超过50%。已有6个省份渗透率突破50%，表明新能源车在国内市场逐步占据主导地位。

2025年市场预测：

1. 长期趋势：中国乘用车市场进入波动式缓慢增长阶段，处于第一平台期上升阶段。
2. 经济支撑：2025年经济发展可支撑市场常态化平稳运行，政策组合拳（如财政扩张、货币政策宽松）将加码，推动市场复苏。
3. 出口增长：海外市场地位提升，出口量连续增长，2023年全球首超日本成为第一大汽车出口国。出口总量占产量比例达186%，部分企业（如奇瑞、上汽）依赖海外市场更大。
4. 国际竞争力：中系电动车在海外（尤其是新兴市场）市场份额达73%，国际影响力增强，但面临欧美等国加征高额关税的压力（如欧盟、美国、土耳其等地）。

出口与国际化：

1. 市场分布：出口主要集中在欧洲、亚洲新兴市场（如泰国、越南、墨西哥），并加速向俄罗斯、中东、南美等区域拓展。
2. 企业布局：出口企业呈现多元化趋势，自主品牌（如蔚来、小鹏、理想）与传统车企（如上汽、东风）共同发力，部分企业（如特斯拉、宝马）也通过合资或本地生产扩大出口。
3. 消费者认知：在新兴市场，消费者对中系电动车技术认可度高，认为其智能化、安全性能优于合资品牌；对燃油车则关注性价比与售后服务，如奇瑞、哈弗车型在拉美市场表现突出。

几点核心认识：

1. 销量优先：未来市场增量难以满足所有品牌目标，厂商普遍认为抢占市场份额比追求利润更关键。
2. 渠道稳定：需保障经销商合理盈利，支持区域集团化发展，完善地级市一级网点和县级城市二级网络覆盖。
3. 新媒体营销：聚焦年轻群体（00后、高学历用户），利用社交媒体和数字化手段提升品牌影响力。
4. 外资出口：合资/外资企业（如特斯拉、起亚、宝马）在海外市场表现值得关注，需警惕贸易壁垒对出口的潜在影响。

关键数据支持：

• 2024年全年有望拉动销量超160万辆，其中报废更新贡献100万辆，地方置换补贴贡献60万辆。
• 新能源车渗透率持续提升，2024年1-11月三电技术（电池、电控、电机）成为自主品牌核心优势。
• 品牌竞争力分化明显，自主品牌在智能化领域领先，但需应对国际关税政策调整带来的挑战。
• 中国乘用车市场千人保有量与人均GDP正相关，新兴市场潜力巨大。