2015-清科2015年6月中国企业上市统计报告_13页_1mb

清科数据2015年6月中企IPO总结

核心内容概览

2015年6月，全球共有53家中国企业完成IPO，融资总额达到189.17亿美元。其中，内地资本市场IPO数量和融资额占比最大，港交所表现突出，纳斯达克仅有一家企业上市。IPO融资额环比增长440.5%，同比增加502.4%，显示内地资本市场持续火热。

主要观点

• IPO数量与融资额显著增长：2015年6月，中企IPO数量环比增长10.4%，同比增长140.9%；融资额环比增长3209.9%，同比增加502.4%。
• 金融行业主导融资额：金融行业IPO融资额最高，占总额的60.0%，主要得益于国泰君安、华泰证券和联想控股的特大单。
• VC/PE支持普遍：超七成（75.5%）的IPO企业获得VC/PE支持，显示资本市场的活跃度。
• 地区分布广泛：IPO企业涉及17个地区，其中北京市、上海市和江苏省融资额占比较高，分别达到27.1%、31.8%和24.2%。
• 行业分布广泛：涉及17个一级行业，机械制造、纺织及服装、物流是IPO数量最多的行业。

关键信息

IPO数量与融资额

• 总数：53家中国企业完成IPO，融资总额为189.17亿美元。
• 内地资本市场：43家，占比81.1%，融资103.23亿美元，占比54.6%。
• 港交所：9家，占比17.0%，融资85.81亿美元，占比45.4%。
• 纳斯达克：1家，占比1.9%，融资0.14亿美元，占比0.1%。
• 行业分布：
  • 机械制造：8家，占比15.1%。
  • 纺织及服装：5家，占比9.4%。
  • 物流：4家，占比7.5%。
  • 金融：3家，融资113.51亿美元，占比60.0%。
  • 清洁技术：1家，融资21.70亿美元，占比11.5%。
  • 生物技术/医疗健康：3家，融资10.59亿美元，占比5.6%。

地区分布

• 北京市：10家，融资51.19亿美元，占比27.1%。
• 上海市：5家，融资60.08亿美元，占比31.8%。
• 江苏省：3家，融资45.87亿美元，占比24.2%。
• 其他地区：包括四川、浙江、深圳等，融资额相对较少。

VC/PE支持情况

• 有VC/PE支持的企业：40家，占比75.5%。
• 各市场/板块：
  • 深圳创业板：15家，融资10.59亿美元，占比10.7%。
  • 深圳中小企业板：12家，融资8.13亿美元，占比8.2%。
  • 上海证券交易所：8家，融资58.96亿美元，占比59.8%。
  • 香港主板：5家，融资20.96亿美元，占比21.3%。

特大IPO案例

• 国泰君安：上海证券交易所，融资4915.57亿美元，为6月最大IPO。
• 华泰证券：香港主板，融资4478.15亿美元。
• 中国核电：上海证券交易所，融资2156.05亿美元。
• 联想控股：香港主板，融资1956.95亿美元。
• 红星美凯龙：香港主板，融资931.22亿美元。
• 三生制药：香港主板，融资711.38亿美元。
• 亚美能源：香港主板，融资294.65亿美元。
• 金诚信：上海证券交易所，融资266.98亿美元。
• 赛升药业：深圳创业板，融资188.69亿美元。
• 红蜻蜓：上海证券交易所，融资170.23亿美元。

退出回报

• 平均回报倍数：3.41倍。
• 最高回报倍数：18.25倍，由上海金融发展投资基金和国和现代服务业基金获得，投资国泰君安。
• 退出机构：涉及88家机构、71支基金、1位投资人。

总结

2015年6月，中国企业IPO市场表现出强劲的增长势头，融资额和数量均创年内新高。金融行业成为融资额的主要贡献者，而机械制造、纺织及服装、物流行业在IPO数量上表现突出。VC/PE在IPO企业中占据重要地位，超过七成的企业获得支持。内地资本市场仍然是主要IPO市场，但港交所表现亮眼，融资额占比达45.4%。各地区中，北京市、上海市和江苏省的融资额占比较高，显示这些地区在IPO市场的活跃度。整体来看，6月IPO退出回报倍数较高，显示出资本市场的良好表现。