安永：中国上市银行2017年回顾及未来展望-2018.05-68页-4mb

中国上市银行2017年回顾及未来展望总结

核心内容概述

本报告为安永第十一份中国上市银行年度分析报告，涵盖41家中国上市银行，包括5家大型商业银行、9家全国性股份制商业银行、26家城市商业银行和农村商业银行。报告基于各银行公布的财务数据，分析其2017年业务发展、盈利情况、风险防控、科技应用及未来趋势。

主要观点

• 盈利增长：2017年上市银行净利润合计为人民币15,409.72亿元，同比增长5.10%，增幅较2016年上升1.42个百分点。其中，大型商业银行、全国性股份制银行和城/农商行分别增长3.44%、5.54%和11.27%。招商银行、浙商银行和甘肃银行表现突出，净利润增幅分别达13.24%、8.08%和75.12%。
• ROA与ROE下降：尽管净利润增长，但2017年全部上市银行的平均ROA下降0.05个百分点至0.90%，ROE下降0.77个百分点至13.89%。除部分银行外，多数银行ROA和ROE均较2016年下降。
• 净息差分化：大型银行净息差有所回升，而其他银行普遍下降。招商银行、南京银行、重庆农商行、广州农商行等表现较好，而上海银行、兴业银行、盛京银行等则净息差显著下降。
• 手续费及佣金净收入增速放缓：整体手续费及佣金净收入同比增长0.22%，增速较2016年下降9.34个百分点。其中，大型商业银行手续费及佣金净收入同比下降4.23%，全国性股份制银行增长6.45%，城/农商行增长1.69%。
• 营业收入结构稳定：利息净收入仍占营业收入的主导地位，占比超过70%。手续费及佣金净收入占比约为20%。大型商业银行、全国性股份制银行、城/农商行和邮储的收入结构略有不同。
• 成本收入比小幅上升：2017年上市银行平均成本收入比为31.31%，较2016年上升1.10个百分点。邮储由于储蓄代理费支出高，成本收入比显著高于其他银行。
• 资产质量改善：不良贷款余额增长567.95亿元，加权平均不良贷款率从2016年末的1.65%降至1.55%。关注贷款率和逾期贷款率也保持下降趋势，但部分中小银行仍面临较大压力。
• 资本补充加快：银行通过多种方式补充资本，如发行普通股、优先股和二级资本债，以提升资本充足率。未来应加快“轻资本、轻资产”战略转型。
• 金融科技深度融合：银行积极拥抱新技术，推动业务模式和管理模式的转型，以提升客户体验和竞争优势。
• 网点转型加速：银行逐步从交易型向营销型转型，提升服务供给能力和运营效率。

关键信息

• 净利润增长：大型商业银行、全国性股份制银行和城/农商行分别增长3.44%、5.54%和11.27%。
• ROA与ROE下降：全部上市银行平均ROA为0.90%，ROE为13.89%，较2016年分别下降0.05和0.77个百分点。
• 净息差分化：大型银行净息差回升，而其他银行普遍下降，其中招商银行、南京银行、重庆农商行等表现较好。
• 手续费及佣金净收入：整体增长0.22%，增速较2016年下降9.34个百分点。邮储手续费及佣金净收入增长10.78%。
• 成本收入比上升：邮储成本收入比为31.31%，高于其他银行。其中九台农商行成本收入比最高，达50.77%。
• 资产质量改善：不良贷款余额增长567.95亿元，加权平均不良贷款率降至1.55%。
• 资本补充：银行通过多种方式补充资本，如发行普通股、优先股和二级资本债。
• 金融科技应用：银行积极拥抱新技术，推动业务模式和管理模式的转型。
• 网点转型：银行逐步从交易型向营销型转型，提升服务供给能力和运营效率。

未来展望

• 风险防控：防控金融风险，实现高质量发展是2018年及未来一段时间的关键。
• 科技引领：科技将成为银行转型发展的主要驱动力，推动银行业务模式和管理模式的全面转型。
• 绿色与普惠金融：银行继续发展绿色金融和普惠金融，支持国家重大战略和区域经济发展。
• 经营效率提升：通过优化业务结构、提升资产回报率，提高经营效率。