安永-中国上市银行2019年回顾及未来展望-2020.5.20-72页_1mb

中国上市银行 2019年回顾及未来展望总结

核心内容

2019年是中国上市银行的关键一年，整体呈现出波动性、不确定性和韧性三大特征。报告涵盖51家上市银行，其中6家为大型商业银行，9家为全国性股份制银行，26家为城市商业银行，10家为农村商业银行。报告数据来源于各银行年度报告及招股说明书，部分数据因财务准则调整而重述。

主要观点

• 净利润增长：2019年，中国上市银行合计实现净利润人民币17,483.60亿元，同比增长7.32%，增速较2018年提高2.97个百分点。大型商业银行和全国性股份制银行净利润增速稳定上升，而城商行和农商行则呈现波动性。
• 营业收入增长：2019年，中国上市银行合计实现营业收入人民币52,652.37亿元，同比增长10.42%。城商行和全国性股份制银行增速提升明显，而农商行增速有所回落。
• 净息差分化：2019年，上市银行平均净息差为2.16%，较2018年上升1个基点，但不同类型银行净息差变化分化。大型商业银行净息差下降，而全国性股份制银行和部分城商行净息差上升。
• 手续费及佣金净收入回升：2019年，手续费及佣金净收入同比增长9.66%，主要得益于理财业务转型、银行卡业务增长和代理业务手续费增加。
• 资产质量分化：大型商业银行和全国性股份制银行不良贷款率下降，而城商行和农商行不良贷款率上升。疫情对不良贷款率带来上升压力。
• 资本补充与使用效率提升：2019年，上市银行通过内源性和外延性手段补充资本，资本充足率稳步上升，但资本使用效率仍需提升。
• 金融科技投入增加：2019年，上市银行加大金融科技投入，推动业务转型和增长，特别是在疫情背景下，数字化转型更加紧迫。
• 绿色金融与普惠金融发展：大型商业银行绿色信贷余额增长13.3%，普惠金融贷款余额增长45.0%，显示出对社会责任的重视。
• 盈利效率待提升：尽管净利润增速上升，但ROE下降0.59个百分点，盈利能力仍面临较大挑战。

关键信息

净利润增长情况

• 大型商业银行：合计净利润11,364.96亿元，同比增长5.63%。邮储增幅最高，达16.52%。
• 全国性股份制银行：合计净利润4,244.43亿元，同比增长10.14%。招商银行连续三年增长最快，达15.60%。
• 城商行：合计净利润1,580.46亿元，同比增长11.41%。其中宁波、杭州、中原、锦州和贵州的净利润增幅超过20%。
• 农商行：合计净利润293.75亿元，同比增长13.21%。江阴农商行增长最快，达29.74%。

营业收入增长情况

• 大型商业银行：合计营业收入3,246,524亿元，同比增长7.89%。工行增长最快，达10.52%。
• 全国性股份制银行：合计营业收入1,411,592亿元，同比增长14.07%。光大增长最高，达20.47%。
• 城商行：合计营业收入517,356亿元，同比增长17.59%。天津、盛京、青岛、泸州增长超过30%。
• 农商行：合计营业收入89,765亿元，同比增长9.65%。张家港增长最快，达28.48%。

净息差变化

• 大型商业银行：平均净息差2.13%，较2018年下降7个基点。交行净息差上升7个基点。
• 全国性股份制银行：平均净息差2.24%，较2018年增长16个基点。浙商银行净息差增长41个基点。
• 城商行：平均净息差2.10%，较2018年上升12个基点。天津净息差增长62个基点。
• 农商行：平均净息差2.51%，较2018年增长11个基点。九台农商行增长53个基点。

手续费及佣金净收入

• 大型商业银行：同比增长8.33%。邮储增长18.37%，建行增长11.58%，农行增长11.24%。
• 全国性股份制银行：同比增长11.78%。中信增长最高，达25.34%。
• 城商行：同比增长9.69%。贵州、泸州、盛京增长显著。
• 农商行：同比增长8.69%。江阴、无锡、青岛农商、苏州农商增长超过30%。

资本补充与使用效率

• 上市银行通过多种手段补充资本，资本充足率稳步上升，但资本使用效率仍需提高。
• 需进一步优化业务结构，拓展收入来源，增强抗风险能力。

金融科技投入

• 上市银行加大金融科技投入，推动业务转型和增长。
• 数字化转型成为高质量发展的新引擎，需持续投资以提升客户体验和业务效率。

绿色金融与普惠金融

• 大型商业银行绿色信贷余额增长13.3%，普惠金融贷款余额增长45.0%。
• 积极推动绿色金融和普惠金融业务发展，顺应国家战略享受政策红利。

风险管理

• 加强信用风险防控，加大不良资产核销和处置力度。
• 需进一步加强风险管理，特别是市场风险和流动性风险。

未来展望

• 增强运营韧性，做好长期规划，从不确定性中寻找新机遇。
• 需持续创新资本补充工具，提高资本使用效率，为长期增长进行投资。
• 推进数字化转型，将科技与业务协同作为高质量发展的新引擎。
• 担当社会责任，推动绿色金融和普惠金融业务发展。