安永：中国上市银行2023年回顾及未来展望报告_102页_3mb

中国上市银行2023年回顾及未来展望：专业总结

综述

2023年，中国银行业面临复杂多变的宏观环境，包括全球经济复苏乏力、地缘冲突频发、国内经济增速放缓等挑战。上市银行通过强化“稳中求进”策略，深化金融改革，助力实体经济高质量发展，同时加速数字化转型，提升风险防控能力，实现了总体净利润正增长，但经营效益分化明显，部分中小银行压力较大。数智化转型进入新阶段，生成式人工智能技术的应用为行业带来创新机遇。

主要经营情况

1. 净利润增长但分化明显

   • 总体表现：58家上市银行2023年净利润合计人民币21,690.47亿元，同比增长14.3%，但增速较2022年的72.0%下降。大型银行（如工行、建行、农行）表现稳健，净利润增速均超过10%；全国性股份制银行和中小银行则面临较大压力，净利润降幅扩大。
   • 净息差收窄：2023年平均净息差为1.69%，较上年下降25个基点，主要受LPR下调、减费让利及让利实体经济影响。利息净收入同比下降8.05%，手续费及佣金净收入下降80.5%。
   • 成本控制：上市银行加强精细化管理，业务及管理费同比增长21.7%，但增速较上年显著放缓。

2. 服务实体经济：聚焦“五篇大文章”

   • 制造业与绿色金融：制造业贷款余额增长18.7%，绿色贷款余额同比增速达40.3%。科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融成为政策重点，上市银行加大信贷支持新质生产力领域。
   • 普惠金融：普惠型贷款余额达18.2万亿元，同比增长28.4%。

3. ESG与可持续发展

   • 绿色贷款占比提升，部分银行设立碳核算体系，应对气候变化风险。普惠金融贷款覆盖小微企业与“三农”，服务乡村振兴。

风险与挑战

1. 资产质量分化：部分城商行和农商行不良率超2%，房地产行业信用风险上升（行业平均不良率达3.8%）。信用卡不良率整体上升至2.2%，中小银行压力显著。
2. 净息差压力持续：贷款收益率下降至4.14%，零售存贷利差收窄，收入结构需调整。
3. 监管趋严：新《商业银行资本管理办法》实施，对资本充足率、风险管理精细化要求提高。

未来展望：稳中求进，深化转型

1. 政策引导：中央金融工作会议提出“五篇大文章”，上市银行需统筹科技、绿色、普惠、养老与数字金融，优化业务结构。
2. 数智化转型深化：生成式AI大模型技术应用成为关键，银行需加强数据治理与风险管理，平衡技术与合规。
3. 应对挑战：短期需稳住经营，关注净息差与信用风险；长期需推动资产负债表优化，提升资本效率。

总结：2023年是中国银行业承压前行的一年，通过稳增长、控风险、促转型，行业整体保持稳健。未来需在政策引领下深化服务实体经济的质效，同时夯实风险管理与数智化根基，以高质量发展应对复杂环境。