中国上市银行2017年回顾及未来展望_68页-4mb

中国上市银行 2017年回顾及未来展望总结

核心内容概述

本报告总结了2017年中国上市银行的经营状况、盈利趋势、业务结构调整、风险防控、资本补充、金融科技应用以及未来发展趋势。报告涵盖41家上市银行，包括5家大型商业银行、9家全国性股份制商业银行、26家城市商业银行和农村商业银行，以及中国邮政储蓄银行。

主要观点与关键信息

1. 盈利增速持续回升，中小银行分化明显

• 2017年，上市银行全年实现净利润合计人民币15,409.72亿元，同比增长5.10%，增幅较2016年上升1.42个百分点。
• 大型商业银行净利润增长3.44%，增幅较2016年上升1.98个百分点。
• 全国性股份制银行净利润增长5.54%，增幅较2016年仅上升0.02个百分点，其中招商银行增幅达13.24%，为唯一超过10%的银行。
• 城/农商行整体净利润增幅为11.27%，但较上年下降1.64个百分点，其中甘肃增幅高达75.12%，九台降幅最大为29.27%。
• 邮储净利润同比增长19.94%，增幅较2016年上升5.83个百分点。

2. 业务结构持续调整，零售业务贡献上升

• 银行普遍推行“大零售”战略，零售业务成为多家银行年报的关键词。
• 零售业务税前利润和营业收入增速加快，业务贡献度上升。
• 银行卡业务收入同比增长25.82%，主要受居民消费需求驱动。

3. 强化交叉风险监管，资管新规影响深远

• 2018年资管新规正式实施，对银行理财业务提出更高要求，包括净值管理、打破刚性兑付、禁止资金池业务、限制非标资产与资管产品的期限错配、强化资本和准备金计提、以及加强信息披露。
• 同业资产降幅明显，存款增长压力持续上升，同业存单余额增速下降，发行规模锐减，政府债券投资增速放缓，银行理财业务增速下降。

4. 资产质量稳中向好，风险防控仍需审慎

• 41家上市银行不良贷款余额合计人民币13,095.73亿元，较上年末增加567.95亿元，加权平均不良贷款率从1.65%降至1.55%。
• 关注贷款率和逾期贷款率保持下降趋势，但全国性股份制银行和城/农商行逾期90天以上贷款余额仍高于不良贷款余额，资产质量仍面临较大压力。
• 2017年全部上市银行平均ROA为0.90%，较2016年下降0.05个百分点；平均ROE为13.89%，较2016年下降0.77个百分点。

5. 持续加快资本补充，不断探索工具创新

• 上市银行通过多种途径（如首次公开发行普通股、增发普通股、发行优先股和二级资本债）夯实资本实力。
• 资本充足率稳步提升，除核心一级资本充足率略有下降外，一级资本充足率和资本充足率均有所上升。
• 银行持续推动“轻资本、轻资产”战略转型，以获取更高的资本回报水平。

6. 金融科技深度融合，引领未来银行发展

• 金融科技迅速发展，为打造智慧金融服务模式提供了坚实的技术支持。
• 银行积极拥抱新技术，推动其与银行业务的深度融合，以提升客户体验和打造竞争优势。
• 网点智能化程度大幅提高，线上线下协同能力有所加强，银行网点定位从交易型向营销型转变。

7. 网点转型深入推进，人员结构调整提速

• 网点转型在经营压力和互联网金融冲击下加速。
• 网点智能化程度提高，线上线下协同能力增强，银行服务供给能力提升，人力资源运营效率改善。

8. 利息净收入同比上升

• 2017年，上市银行利息净收入合计人民币31,197.08亿元，同比增长5.10%。
• 大型商业银行利息净收入增长8.88%，全国性股份制银行下降5.01%，城/农商行增长1.94%，邮储增长19.37%。
• 交行因净息差下降30个基点，利息净收入下降5.56%。
• 兴业因负债成本率上升41个基点和生息率下降15个基点，净息差下降50个基点。

9. 手续费及佣金净收入增速放缓

• 2017年，上市银行手续费及佣金净收入为人民币8,597.55亿元，同比增长0.22%，增速较2016年下降9.34个百分点。
• 大型商业银行手续费及佣金净收入下降4.23%。
• 全国性股份制银行手续费及佣金净收入增长6.45%，但增速较2016年下降10.05个百分点。
• 城/农商行手续费及佣金净收入增长1.69%，但增速较2016年下降35.32个百分点。
• 邮储手续费及佣金净收入增长10.78%，但增速较2016年下降21.81个百分点。

10. 营业收入结构基本稳定

• 利息净收入仍占营业收入的绝对主导，历年占比均超过70%。
• 手续费及佣金净收入占比约为20%。
• 大型商业银行利息净收入占比为73.40%，全国性股份制银行为64.95%，城/农商行为81.52%，邮储为83.66%。

11. 成本收入比小幅上升

• 2017年，上市银行平均成本收入比为31.31%，较2016年上升1.10个百分点。
• 邮储成本收入比为31.31%，主要由于储蓄代理费占比高（46.80%）。
• 大型商业银行成本收入比为28.91%，较2016年下降0.48个百分点。
• 全国性股份制银行成本收入比为30.06%，较2016年上升2.31个百分点。
• 城/农商行成本收入比为31.72%，较2016年上升1.09个百分点，其中九台银行成本收入比最高，达50.77%。

未来展望

• 防控金融风险、实现高质量发展是2018年及未来一段时间的关键。
• 科技引领已成为上市银行转型发展的趋势，金融与科技的融合将更加深入，涉及思维、理念、业务模式、管理模式等全方位。
• 2018年是中国改革开放40周年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，以及决胜全面建成小康社会的关键一年。
• 中国银行保险监督管理委员会的成立标志着一个新的监管时代的到来，对解决金融监管交叉和监管空白具有重大意义和深远影响。

总结

2017年，中国上市银行在盈利、业务结构、金融科技等方面取得了进展，但也面临一定的挑战。未来，银行需要在风险防控、科技引领和业务转型等方面持续努力，以实现高质量发展和提升竞争力。