20240609-华鑫证券-电子行业周报_关注_果链_及半导体国产替代_39页_1mb

电子行业周报分析总结

1 市场表现与主题关注

重点关注事项

• 苹果WWDC 2024：大会将发布Apple Intelligence AI系统，推动手机和PC进入新创新周期，建议关注产业链公司
• 国家大基金三期：规模3440亿元，将支持算力和高性能存储芯片等关键领域

市场表现

• 电子行业周涨幅达16.7%，估值达53.12倍
• 细分板块中，数字芯片设计、半导体材料、模拟芯片设计估值领先

重点关注公司
中微公司(+96.3%)、斯特威-W(+73.8%)、长电科技(+68.5%)

2 半导体动态

主要趋势

• 存储芯片价格持续上涨，NAND Flash和DRAM需求恢复
• 全球半导体销售额强势复苏，WSTS将2024年增速上调至16%

技术突破

• 美光推出GDDR7显存，带宽提升60%，能效增加50%
• 恩智浦与世界先进在新加坡合资建厂，专注汽车芯片制造

3 消费电子动向

主要看点

• 国产高端智能手机增长强劲，谷歌和荣耀表现突出
• iPhone 16系列采用OLED面板，三星和LG扩大产能
• 游戏显示器技术升级，OLED烧屏问题改善

4 风险提示

• 半导体制裁加码
• 晶圆厂扩产不及预期
• 研发进展不及预期
• 地缘政治不稳定
• 公司业绩不及预期