20240922-华安证券-电子行业周报_苹果出货量预期稳健_AI应用持续落地_26页_5mb

总结报告

根据提供的数据内容，对2024年第二季度全球市场各细分领域进行了详尽的分析，重点涵盖手机市场动态、物联网(IoT)、AI芯片发展趋势、半导体材料与SSD存储器市场、显示技术（LCD、OLED、Micro LED、Mini LED）的增长预测、5G与Wi-Fi7标准渗透率，以及可穿戴设备、增强现实（AR）、边缘计算、电动汽车技术的最新数据和未来增长预期。

在手机市场方面，Counterpoint Research 和 TechInsights 展示了苹果、三星、OPPO、vivo、Realme 等品牌的出货量和销售情况，预计iPhone 16系列将在2024年销量中占据主导地位，OPPO和vivo则展现出强劲的增长动力，尤其在海外市场愈加亮眼，部分品牌达到16%以上的同比增长率。

在物联网领域，来自Counterpoint的研究表明，全球的IoT设备连接数预计持续增涨，数字化转型推动了网络模块和技术更新的需求。同时，汽车行业的联网设备数量稳步上行，技术集中度进一步提升。

人工智能是当前分析的另一个焦点，高度依赖于算力（GPU）和大模型支持。TrendForce报告显示，AI GPU芯片市场爆发式增长，其在SSD中的应用亦有显著增长，同时也带动了NAND闪存产业链市场的活跃，包括SK海力士、三星、西部数据等厂商的产能维持高位。AI芯片的产能将主要通过5纳米、3纳米制程来提升能效，Edge AI、云端AI的比重预计逐年增加。

数据显示，全球智能手机出货量在2024年仍将保持一定基础，但折叠屏、5G等领域的创新在推动新机型结构上发力显著。与此同时，PC市场的委内瑞拉出货量小幅下滑，但AI计算、高性能显卡和多元接口 PCIe 技术支持了用户需求的多样化。

在显示技术方面，LCD市场增长缓慢，而OLED、Micro LED、Mini LED持续加强市场竞争力，特别是DIplay材料和光学元件需求旺盛。高端商务显示屏及VR应用方面的AR产品，通过Snap公司等推动，展现出较高的市场活跃度。

此外，eSIM正处于加速推广期，市场预计从2024年开始实现显著增长，各品牌手机厂商纷纷配备，如vivo和华为等领先实现较大规模应用。能源领域晶体管技术（如OT-Link标准）与感知融合技术不断演进，助推传感器集成化发展。

从可穿戴装置和AR技术来看，Snap公司的Spectacles AR装置虽尚未占领主流市场，但其自主研发的操作系统和空间计算技术、AR SDK将加强在AR生态构建的能力，有助于扩大市场份额。IDC数据显示，智能汽车行业(SoC)整体增长态势明确，特别是在中国市场，2024年相关增长将超越行业平均水平。

此外，电动汽车及无人机领域的技术增长亦不容忽视。EH216-S VTOL垂直起降飞行器展示了商业化应用的新可能，同时，Semperit Data Centre项目在IDC领域的投资也支撑了电子产业长期动力。

综上所述，主要市场及技术领域在未来三年内将继续保持高速发展，尤其是在人工智能、边缘计算、可持续性显示技术、高效存储、新型传感器、5G生态以及智能穿戴产品的创新方向，都展现出显著的潜力和增长机会。