【墨腾】东南亚外卖平台报告4.0_48页_6mb

东南亚外卖平台报告4.0总结

核心内容

本报告分析了2023年东南亚外卖市场的发展状况、主要趋势、主要玩家的战略以及全球外卖平台的动态。报告指出，尽管整体市场增长平缓，但越南市场表现突出，增速接近30%。此外，中国餐饮品牌加速出海，对本地市场产生显著影响。

主要观点

• 市场增长：2023年东南亚外卖平台总GMV同比增长5%，达到171亿美元。越南是唯一实现显著增长的市场，而菲律宾的快餐连锁自营外卖规模庞大，约占平台GMV的三分之一。
• 平台竞争格局：Grab继续保持领先地位，市场占有率达55%。ShopeeFood和LINE MAN也表现出强劲增长，成为Grab的主要竞争对手。Gojek在印尼市场表现略有下降，但仍在努力优化运营。
• 盈利与整合：大多数平台已实现盈利，部分平台正在努力实现正自由现金流。整合趋势明显，如Delivery Hero试图出售其东南亚业务，Gojek可能出售其外卖业务。
• 战略调整：平台普遍调整战略，关注用户增长、广告收入和运营效率。Grab和ShopeeFood更加专注于核心外卖业务，而Gojek则尝试通过收购强化其生态系统。
• 中国品牌出海：中国餐饮品牌如瑞幸、蜜雪冰城、海底捞、太二等持续进入东南亚市场，对本地餐饮业带来挑战和机遇。
• 广告与收入多元化：广告成为平台重要的收入来源，平台通过算法实现精准投放，提升商家曝光和销售转化。
• 运营优化：平台持续优化交付效率和单位成本，通过团购订单和批量配送等方式提升效率。东南亚市场尚未普及外卖柜，主要因为订单密度较低。

关键信息

各国GMV概览

• 印尼：$9.4B
• 越南：$2.4B
• 泰国：$3.7B
• 马来西亚：$1.4B
• 菲律宾：$2.5B
• 新加坡：$4.6B

主要平台市占率

• Grab：55%
• ShopeeFood：27%
• LINE MAN：18%
• Foodpanda：15%
• Baemin：13%
• Gojek：1%
• Robinhood：1%
• 其他：1%

主要趋势

• 餐饮复苏：2023年东南亚餐饮消费支出超过疫情前水平，但中高端餐饮仍面临挑战。
• 中国品牌出海：大量中国餐饮品牌进入东南亚，如瑞幸、蜜雪冰城、海底捞等，影响本地市场。
• 数字化管理：餐饮企业加快数字化转型，采用各种管理系统提升运营效率。
• 广告收入：平台通过广告实现收入增长，成为重要的盈利手段。
• 用户下沉：平台积极向小城市和下沉市场扩展，以扩大用户基数。

主要平台战略

• Grab：专注于核心外卖业务，降低其他业务优先级，提升广告和优惠服务。
• ShopeeFood：整合为Shopee整体战略的一部分，不再单独提出。
• LINE MAN：通过收购POS公司和支付公司，强化本地市场地位。
• Gojek：新任CEO调整战略，出售Tokopedia，可能出售外卖业务。
• Delivery Hero：试图剥离东南亚业务，集团层面实现EBITDA盈亏平衡。
• 美团：面临抖音在本地生活领域的挑战，采取低价策略应对，但其优选业务仍亏损。

全球外卖平台动态

• DoorDash：在美国市场占据主导地位，股价和收入增长显著，计划扩展至全球。
• 美团：核心外卖业务稳定，但面临抖音和拼多多的挑战，尤其是优选业务。
• Zomato：尝试1P业务但未成功，面临市场竞争和运营压力。
• 其他平台：如UberEats、Swiggy、Flipkart等在全球市场面临挑战，部分已退出或调整战略。

结论

2023年东南亚外卖市场整体增长平缓，但越南市场表现突出。Grab保持领先，ShopeeFood和LINE MAN增长显著。平台普遍实现盈利，但仍有整合和优化空间。中国餐饮品牌加速出海，对本地市场产生影响。广告和用户下沉成为主要增长点。全球市场中，DoorDash表现强劲，而美团面临多重挑战。2024年市场将进一步整合，竞争格局变化明显。