软件定义汽车，全栈自研国产龙头华为_36页_4mb

汽车行业深度报告总结

核心内容

本报告聚焦于软件定义汽车的趋势，分析华为在智能汽车领域的布局与技术优势，以及其对汽车行业带来的变革。随着智能电动化浪潮的兴起，汽车产业正在经历从“电子+电气”架构向“通信+计算”架构的转变。华为凭借其在ICT领域的深厚积累，推出全栈智能汽车解决方案，助力中国汽车工业崛起。

主要观点

• 智能电动化市场潜力巨大：智能化和电动化每提高1%，全球汽车零部件市场扩大60亿美元，若共同提高50%，全球将新增超万亿元市场。
• 软件定义汽车趋势明确：E/E架构升级成为关键，涉及硬件、软件、通信架构三大方面。
• 华为技术布局全面：涵盖芯片、操作系统、AI算法、云服务和传感器等核心技术，构建智能汽车的核心技术闭环。
• 全栈解决方案：华为提出HI全栈智能汽车解决方案，包括1个计算与通信架构、5大智能系统（智能车云、智能网联、智能驾驶、智能座舱、智能电动）以及全套智能化部件。
• 云-管-端协同布局：华为通过云服务、智能网联平台、智能驾驶/座舱/电动系统，实现智能汽车的全面赋能。
• 投资建议：看好华为在智能汽车领域的潜力，以及与华为深度合作的中国汽车企业，如长城、吉利、比亚迪等。
• 风险提示：自动驾驶行业发展不及预期、法律法规限制、中美贸易摩擦等。

关键信息

华为技术布局

1. 芯片布局：

   • 升腾系列（AI芯片）：昇腾310用于自动驾驶推理，昇腾910用于云端训练。
   • 鲲鹏系列（通用计算芯片）：鲲鹏920在性能和能效方面表现优异。
   • 麒麟系列（SoC芯片）：麒麟710A用于智能座舱，麒麟980用于手机。
   • 巴龙系列（5G基带芯片）：巴龙5000支持NSA/SA组网，峰值下载速率高。
   • 天罡系列（5G基站芯片）：集成度高，算力强，体积和重量大幅降低。

2. 操作系统：

   • 鸿蒙操作系统（HOS）：支持智能座舱、智能驾驶、智能车控等系统，具备分布架构、天生流畅、内核安全和生态共享等特性。
   • VehicleStack：跨域集成软件堆栈，实现三个操作系统的互联互通。

3. AI算法：

   • 依托昇腾AI芯片和机器学习算法，实现快速、准确、高效的计算。
   • 在nuScenes 3D目标检测挑战赛中获得第一名，展现强大的算法实力。

4. 云服务：

   • 华为云服务覆盖自动驾驶、车联网、高精地图等领域。
   • 云服务助力车企快速开发智能电动汽车，提供数据存储、训练、仿真、评测等服务。

5. 传感器：

   • 摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器的广泛应用。
   • 华为在激光雷达领域布局，计划2021年底量产混合固态激光雷达，2024年推出全固态激光雷达。

华为全栈智能汽车解决方案

• HI品牌：华为推出的全栈智能汽车解决方案，包括计算与通信架构、五大智能系统和全套智能化部件。
• 智能车云：提供数据服务、训练服务和仿真服务，解决自动驾驶开发中的数据处理、训练效率和仿真效率问题。
• 智能网联：通过OceanConnect平台，实现车联网数据的采集、存储和分析，支持车企数字化转型。
• 智能驾驶：基于昇腾芯片、鸿蒙OS和传感器，打造智能驾驶系统。
• 智能座舱：麒麟芯片+鸿蒙OS，构建智能座舱系统。
• 智能电动：mPower+芯片硬件+整车控制OS+三电云服务，实现智能电动系统。

产业链合作

• 零部件企业：包括华阳集团、中国汽研、中科创达、德赛西威、四维图新、宁德时代、富临精工、湘油泵等。
• 整车企业：长城、吉利、长安、比亚迪、广汽、上汽等传统车企，以及蔚来、小鹏、理想等造车新势力。

技术与市场前景

• 技术优势：华为在芯片、操作系统、AI算法、云服务、传感器等方面具备显著优势，形成完整的智能汽车技术闭环。
• 市场前景：随着软件定义汽车的发展，华为的全栈解决方案将推动智能汽车的快速发展，为消费者提供最佳出行体验。
• 投资价值：华为在智能汽车领域的布局具有较高的投资价值，有望带动相关产业链的发展。

风险提示

• 自动驾驶行业发展不及预期：技术发展可能受到行业竞争、法规限制等因素影响。
• 法律法规限制：自动驾驶相关法律法规的不完善可能影响行业发展。
• 中美贸易摩擦加剧：可能对华为的全球业务和技术输出造成一定影响。

相关研究

• 《汽车行业深度：软件定义汽车，应用层功能是试金石》
• 《汽车行业深度：软件定义汽车，操作系统是汽车之魂》
• 《汽车行业深度：软件定义汽车，AI芯片是生态之源》
• 《汽车行业深度：软件定义汽车，E/E架构是关键》
• 《汽车行业深度：软件定义汽车，ADAS正加速》
• 《汽车行业深度：软件定义汽车，智能座舱先行》

图表目录

• 图1：智能汽车架构
• 图2：智能汽车关键变量格局
• 图3：华为组织架构
• 图4：华为车部核心人物
• 图5：华为芯片发布时间
• 图6：2020Q2全球手机AP芯片市场份额
• 图7：麒麟710芯片
• 图8：座舱域芯片主要产品
• 图9：华为昇腾AI芯片产品路线图
• 图10：昇腾310芯片
• 图11：MDC300计算平台
• 图12：座舱域芯片主要产品
• 图13：巴龙5000芯片
• 图14：天罡芯片
• 图15：鸿蒙系统技术特性
• 图16：华为自动驾驶操作系统内核通过ASIL-D认证
• 图17：华为在nuScenes3D目标检测挑战赛夺冠
• 图18：华为稳居COCO2D目标检测榜首
• 图19：中国公有云服务市场份额
• 图20：华为激光雷达专利示意图
• 图21：固态激光雷达竞品情况
• 图22：华为智能汽车解决方案
• 图23：Hi品牌全栈智能汽车解决方案
• 图24：华为使能汽车由分布式电子电气架构向计算+通信架构转变
• 图25：自动驾驶云服务行业痛点
• 图26：八爪鱼智能云服务框架
• 图27：车联网云服务的行业痛点
• 图28：华为车联网云服务
• 图29：华为车联网平台全面使能车企数字化转型
• 图30：高精度地图云服务行业痛点
• 图31：高精度地图云服务行业痛点
• 图32：华为高精度地图云服务
• 图33：高精度地图的数据存储云服务
• 图34：高精度地图的数据合规云服务
• 图35：华为智能网联平台
• 图36：自动驾驶商用路线图
• 图37：MDC智能驾驶平台
• 图38：智能驾驶架构分层
• 图39：华为全新一代MDC平台
• 图40：华为CDC智能座舱平台
• 图41：华为智能座舱核心产品
• 图42：华为VDC智能电动平台
• 图43：HUAWEI HiCharger直流快充模块
• 图44：华为车载充电系统（OBC）
• 图45：华为多合一电驱动系统
• 图46：华为与车企合作情况-1
• 图47：华为与车企合作情况-2
• 图48：华为智能座舱相关合作情况
• 图49：华为智能驾驶相关合作情况
• 图50：华为电动化相关合作情况

表格目录

• 表1：云端芯片产品公司
• 表2：鲲鹏芯片及同类产品参数
• 表3：通信芯片主要竞品
• 表4：鸿蒙系统技术发展路线
• 表5：自动驾驶传感器性能对比
• 表6：华为智能驾驶传感器