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2019年全球银行监管展望总结

核心内容

2019年全球银行监管的主要方向是应对数字化时代的挑战，包括新技术带来的风险、监管碎片化问题、新兴市场的发展机遇以及行为风险与金融犯罪的持续威胁。监管机构正在调整现行法规，以适应快速变化的金融环境，并确保银行体系的稳健性、透明度和安全性。

主要观点

• 监管标准与碎片化：全球监管机构正在重新审视现行法律法规，旨在提高其适用性和透明度。然而，由于各管辖区实施情况不一，全球标准尚未统一，部分国家甚至考虑放宽某些规则以减轻中小企业负担。
• 新技术与业务转型：数字化转型正在加速，监管机构和银行需共同应对由此产生的新风险。新技术的开发、部署和运营成为监管重点，同时需要建立更稳健的控制框架。
• 新兴市场机遇：发展中市场正迅速采用金融科技，如云技术、电子支付等，这为全球金融体系带来了新的增长点。监管机构需关注这些技术的快速落地及其对全球监管议程的影响。
• 监管范围与新型实体：随着新型市场参与者的出现，监管机构面临如何界定“类银行”风险实体的挑战。是否应对其采用与传统金融机构相同的监管标准，或根据其类型颁发牌照，成为关键议题。
• 加密资产监管：尽管加密资产尚未构成系统性风险，但其对投资者保护和金融犯罪的影响不容忽视。各国尚未就加密资产的定义和处理达成一致，监管仍呈碎片化。

关键信息

1. 遗留问题与监管实施

• 全球大型银行的资本和流动性状况已改善，但《巴塞尔协议III》仍需评估其影响。
• 交易账簿基本审查、市场风险模型和系统改革仍是挑战，成本难以量化。
• 2019年，总损失吸收能力和中央对手方清算仍是结构性问题。
• 银行需平衡遗留风险议程与新风险议程，避免忽视新风险导致重大事件。

2. 新风险与数字化转型

• 银行需加强数字化转型，采用新技术和流程来管理新型风险。
• 运营弹性与财务弹性应成为董事会优先事项，涵盖网络风险、第三方依赖、业务连续性等方面。
• 第三方风险管理成为重点，银行需建立稳健框架，评估供应商风险并纳入弹性测试。

3. 数据管理与隐私保护

• 数据管理成为监管重点，银行需提高数据质量和治理能力。
• 欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）生效，全球数据隐私监管趋严。
• 开放银行模式加剧了数据访问与数据保护之间的矛盾，监管需在安全与开放之间取得平衡。
• 数据治理需提升至董事会层面，加强全行培训和意识。

4. 行为风险与金融犯罪

• 行为不当问题依然存在，监管机构需强化问责机制和执法框架。
• 高管问责机制在澳大利亚等地区已实施，有助于改善内部治理和风险文化。
• 金融犯罪侦查需利用人工智能和机器学习技术，提高效率。
• 金融犯罪仍是全球监管优先事项，尤其是反洗钱和反恐融资。

5. 可持续金融与风险维度拓展

• 可持续金融成为新的风险维度，需纳入风险分析和战略规划。
• 气候相关金融信息披露已初见成效，但披露质量和范围仍需统一。
• 监管机构可能在2019年推动将环境、社会和治理因素纳入监督评估和压力测试。

下一步监管举措

• 监管框架调整：监管机构将评估现有框架，考虑是否需修改监管范围或采用基于市场活动的监管模式。
• 弹性管理：银行需构建综合弹性治理框架，涵盖运营、网络、第三方依赖等方面。
• 数据治理：提升数据治理能力，确保数据质量、安全和透明度。
• 行为文化改革：推动积极的文化变革，强调中层管理人员的示范作用。
• 合作与协调：监管机构需与行业合作，共同制定适应新技术和新市场参与者的监管标准。

附：相关文献与联系人

• 《安永与国际金融协会合作开展的第九次全球银行风险管理年度调查：快速推进数字化转型》
• 《监管如何能跟上科技创新的快速发展？》
• 《随着科技的不断发展，行业共享设施是否是您所需的升级？》
• 《随着科技的进步，问责制是否将成为牺牲品？》
• 《银行间同业拆借利率时代的终结：金融服务业的关键过渡挑战》
• 《严肃对待弹性问题：开启一项持续数年的历程》
• 《安永对<建立英国金融业的运营弹性>的观点》
• 《未来大趋势——颠覆的优势》
• 《金融科技生态系统手册》

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领导团队

• 陈凯 - 安永大中华区金融服务首席合伙人
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• 香港 - 涂珮施
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安永全球监管网络管理团队背景

• Meena Datwani - 香港金融管理局前官员，拥有丰富监管经验。
• Mario Delgado - 曾任西班牙银行处置机构国际合作部主管，参与多项国际监管项目。
• Marie-Hélène Fortésa - 法国审慎监管局、银行协会等机构领导，具备广泛行业经验。
• Eugène Goyne - 香港证监会前执行副主管，熟悉亚洲金融监管环境。
• Kentaro Kobayashi - 日本金融监管资深专家，曾参与多项重大监管改革。
• Alejandro Latorre - 曾在美联储和巴塞尔委员会工作，具备丰富的监管与政策制定经验。
• John Liver - 曾任英国金融服务监管局负责人，现任安永英国金融市场行为监管局关系管理主管。
• Shane O'Neill - 曾任欧元区中央银行银行业监督主管，具备危机管理和监管经验。
• Keith Pogson - 香港会计师公会前任会长，提供亚太区监管咨询服务。
• Marc Sildenafilberg - 曾任巴塞尔委员会成员，参与多项关键监管标准制定。
• Scott Waterhouse - 曾任美国货币监理署检查长，具备丰富的银行监管经验。