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银行业周报总结（2016年04月10日）

核心内容概述

本报告为2016年4月10日发布的银行业周报，涵盖市场资金流向、融资融券市场情况、大宗交易情况等关键数据。报告指出，整体市场资金呈净流出态势，银行业表现整体偏弱，部分个股表现优于行业平均水平。同时，报告对相关银行进行了评级推荐，主要分析师为吴畏和傅慧芳。

主要观点

1. 市场资金流向

• 全市场资金流向：本周沪指报收于2984.96点，深成指报收于10413.54点。市场整体资金净流出269.50亿元，其中周四净流出额最大，为134.81亿元。
• 行业资金流向：10个GICS一级行业中，除电信业务外均实现资金净流出，信息技术净流出额最大（379.57亿元），金融业净流出额为173.78亿元。从资金净流入金额/A股流通市值指标看，能源业和银行业资金净流入占市值比重最高（-0.02%）。
• 银行业资金流向：本周中信银行指数周跌幅为1.62%，沪深300指数跌幅为1.12%。银行业整体资金净流出10.11亿元，周四净流出金额最多（5.90亿元），全周成交额为178.80亿元，较上周减少473.08亿元。银行业超额收益率为-0.50%。
• 银行业个股资金流向：16支银行股中，有12家实现资金净流出，招商银行净流入金额最高（0.77亿元），宁波银行次之（0.48亿元）。从资金净流入金额/A股流通市值指标看，宁波银行净流入资金比重最大（0.10%）。

2. 融资融券市场情况

• 全市场融资融券情况：本周融资市场买入额2041.22亿元，偿还额1893.25亿元，融资余额为8899.31亿元，较上周增加80.05亿元；融券市场卖出量0.75亿股，融券余额为23.55亿元，较上周增加0.47亿元。
• 银行业个股融资情况：建设银行融资买入额最高（6.85亿元），交通银行次之（5.26亿元）。至周末，兴业银行融资余额均值最高（67.25亿元），民生银行次之（38.04亿元）。
• 银行业个股融券情况：民生银行融券卖出量最高（129万股），招商银行次之（79万股）。至周末，农业银行融券余量均值最高（186万股）。

3. 大宗交易情况

• 本周银行业仅发生2笔大宗交易，均为工商银行：
  • 4月7日，工商银行以-0.70%的溢折价率成交1210万股，成交金额为0.52亿元。
  • 4月8日，工商银行以0.00%的溢折价率成交353.00万股，成交金额为0.15万元。
• 其他银行的大宗交易多发生在2015年，如招商银行、浦发银行、民生银行等，涉及多次交易，但金额相对较小。

关键信息汇总

资金流向数据

• 全周净流出资金：269.50亿元，其中大单净流出79.69亿元，特大单净流出122.43亿元。
• 银行业净流出资金：10.11亿元，其中周四净流出金额最多（5.90亿元）。
• 银行业超额收益率：-0.50%。
• 资金净流入金额/A股流通市值最高：宁波银行（0.10%）。

融资融券数据

• 融资买入额最高：建设银行（6.85亿元）。
• 融资余额均值最高：兴业银行（67.25亿元）。
• 融券卖出量最高：民生银行（129万股）。
• 融券余量均值最高：农业银行（186万股）。

大宗交易数据

• 工商银行：2笔大宗交易，成交金额总计0.67亿元，溢折价率分别为-0.70%和0.00%。
• 其他银行：如招商银行、浦发银行、民生银行等也有大宗交易记录，但金额较小。

风险提示

• 监管政策的超预期变化
• 货币当局对银行存款上浮比例的提高
• 银行信贷资产信用风险的暴露

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