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萬咖壹聯有限公司總結

公司簡介

萬咖壹聯有限公司（於開曼群島註冊成立）是一家快速成長的科技公司，專注於移動互聯網市場，為各行各業的企業提供安卓內容分發服務，主要覆蓋移動廣告、網絡視頻產品分發及遊戲聯運服務。公司通過其專有的DAPG平台，結合數據挖掘、數據分析及場景分析等技術，實現對安卓手機用戶的精準定位與內容發佈。

核心業務與技術

• 主要業務：為企業客戶提供安卓內容分發服務，包括移動廣告、網絡視頻及遊戲聯運。
• 技術平台：DAPG平台，基於數據分析技術，支持個性化、實時及基於場景的內容交付。
• 合作模式：通過智能手機製造商的應用程序及用戶界面進行內容發佈，強化與手機製造商的合作關係。

企業優勢

• 市場定位：作為中國移動互聯網市場的開拓性技術及服務提供商，具有先發優勢。
• 技術支持：擁有穩健的數據分析技術，推動專有平台的運作與發展。
• 業務模式：具有靈活擴展規模的業務模式，並擁有巨大的變現潛力。

風險因素

• 依賴安卓系統：需在智能手機上運行開源操作系統安卓，若其規格變化或流行度下降，可能影響集團營運與財務表現。
• 營運歷史短：公司成立於2014年，營運歷史有限，難以準確評估其業務及增長前景。
• 財務表現不穩定：截至2018年6月30日，集團仍處於虧損狀態，且財務表現未反映長期前景。
• 合作關係有限：業務高度依賴與少數智能手機製造商的合作，存在合作風險。

所得款項用途

公司預計將集資款項用於以下方面：

• 研發：約30%用於加強研發能力，提升技術與市場競爭力，拓展更多垂直行業。
• 推廣與開發：約30%用於提升快應用程序的開發標準。
• 生態系統建設：約15%用於完善集團的生態系統。
• 貨幣化與營銷：約15%用於擴展貨幣化渠道與增強銷售及營銷能力。
• 營運資金：約10%用於一般營運資金。

財務表現

根據財務摘要，截至2018年6月30日，公司財務表現如下：

說明：截至2018年6月30日，公司仍處於虧損狀態，尚未實現盈利。

認購資料

• 全球發售總股數：7,639.00萬股
• 國際配售股數：6,875.10萬股
• 香港公開發售股數：763.90萬股
• 總股本：12.73億股
• 發售價格範圍：3.56~4.62港元
• 預計集資額：2.72 ~ 3.53億港元
• 發售後市值預期：45.33~58.82億港元
• 每手買賣股數：1,000股
• 每手入場費：4,666.55港元
• 收款銀行：中國工商銀行、招商永隆銀行
• 核數及申報會計師：安永會計師事務所
• 法律顧問：威爾遜·桑西尼·古奇·羅沙迪律師事務所
• 聯席保薦人：中國國際金融香港證券、工銀國際融資、麥格理資本等
• 主要股東：
  • 高弟男：20.60%
  • 鄭燦：16.71%
  • 華新江：9.44%
  • Korea Investment Partners：8.28%
  • 朱菁：6.37%

時間表

• 申請時間：2018年12月11日至14日正午
• 預期定價日：2018年12月14日（星期五）
• 發送股票及退款日：2018年12月20日（星期四）
• 開始買賣日期：2018年12月21日（星期五）

注意事項

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