2017-互联网慢病行业之糖尿病行业深度研究报告_51页_5mb

互联网慢病行业之糖尿病行业深度研究报告总结

核心内容

本报告聚焦“互联网+糖尿病”行业，分析其在宏观环境、医疗资源、政策支持、市场需求及资本趋势等方面的现状与未来发展方向。报告指出，随着糖尿病患者数量的持续增长及互联网技术的普及，糖尿病管理正逐步向数字化、智能化方向发展，形成以患者为中心的健康管理闭环。

主要观点

• 糖尿病高发且年轻化：糖尿病已成为全球高发慢性病，中国患者数量位居世界第一，且呈现年轻化趋势。
• 互联网与糖尿病用户重合度提高：随着中高龄群体互联网使用率提升，糖尿病患者与互联网用户重合度上升，为互联网糖尿病管理提供市场基础。
• 医疗资源短缺与不均：虽然医疗资源总量增长，但城市与农村、内科医生与糖尿病患者比例失衡，互联网可优化资源配置，提高服务效率。
• 政策支持推动发展：国家出台多项政策鼓励互联网+医疗发展，推动分级诊疗、医保支付与医疗信息化，为糖尿病管理提供政策保障。
• 市场需求旺盛：糖尿病治疗周期长、费用高，且患者自我管理能力差，推动互联网糖尿病管理市场快速发展。
• 市场规模巨大：预计2020年“互联网+糖尿病”市场规模将达到千亿级别，其中血糖仪、医药电商、糖尿病APP等细分市场均有显著增长潜力。
• 资本关注度上升：资本对互联网糖尿病管理项目投入增加，主要集中在早期阶段，未来可能转向二级市场并购。

关键信息

1. 人口环境

• 中国糖尿病患者数量庞大，2015年已达1.1亿，预计2040年将达1.51亿。
• II型糖尿病占90%，I型占5%，妊娠糖尿病占4%，其他类型占1%。
• 糖尿病治疗率较低，城市高于农村，且患者多为中老年人。

2. 互联网环境

• 移动网民以80、90后为主，40岁以上群体互联网使用率提高，糖尿病用户与互联网用户重合度上升。
• 互联网技术可提升患者自我管理能力，形成医患沟通与数据整合的闭环。

3. 医疗环境

• 患者依从性差，并发症高发，需医生、护士、营养师等专业人员协助管理。
• 医疗人员培养周期长，专科医师需10-12年，全科医师需8年，护士需5-7年。
• 内科医生增速快于糖尿病患者，医患比例逐步改善。

4. 政策环境

• 国家鼓励互联网+医疗，推动慢性病分级诊疗，完善医保支付体系。
• 多项政策出台，如《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》等，为互联网糖尿病管理提供政策支持。

5. 市场需求

• 糖尿病治疗方案分常规与强化，需持续管理。
• 糖尿病医疗开支高，中高龄患者支付能力强。
• 移动医疗可提高患者依从性，整合医疗资源，形成闭环服务。

6. 市场规模

• 预计2020年“互联网+糖尿病”市场规模将达千亿，其中：
  • 互联网+血糖仪市场规模约24~58.2亿元。
  • 口服降糖药市场规模约1024亿元。
  • 胰岛素市场规模约766亿元。
  • 糖尿病APP服务市场规模约162~271亿元。

7. 资本趋势

• 2013-2016年5月，互联网+糖尿病领域投资交易达26次，投资金额增长显著。
• 资本主要集中在早期阶段，未来可能转向二级市场投资并购。

国内外公司布局

2.1 国内上市公司布局

• 器械公司：乐普医疗、鱼跃医疗、三诺生物等投资或合作开发血糖管理APP，推动器械耗材销售。
• 口服降糖药公司：多数未切入糖尿病移动管理，但部分通过投资一级市场APP进行布局。
• 胰岛素公司：通化东宝等通过投资或自建APP，拓展基层市场，提升品牌影响力。

2.2 国外上市公司布局

• 器械公司：如罗氏、德康、美敦力等自建或投资糖尿病管理APP，注重硬件与数据整合。
• 药品公司：如诺和诺德、赛诺菲等通过自建或合作开发糖尿病管理APP，提升胰岛素及药品销售。

2.3 互联网公司布局

• 国内互联网公司：阿里巴巴、腾讯等通过合作或自建APP，提供血糖管理、医生服务、药品销售等功能。
• 国外互联网公司：如苹果、谷歌、微软等尝试无创血糖监测设备，积累数据并拓展B端市场。

国内一级市场创业公司研究

3.1 APP图谱

• 自我管理类：提供血糖、用药、饮食、运动等数据记录与分析。
• 自我管理+沟通管理类：加入医生咨询、糖友社交等功能。
• 自我管理+沟通管理+第三方服务类：整合药企、保险、体检等服务，形成管理闭环。

3.2 国外App发展趋势

• 纵深专业化：以自我管理为主，避免涉及诊断与治疗，减少政策风险。
• 数据整合能力：具备与多种医疗设备数据同步的能力，形成完整管理链条。
• 用户体验：注重患者教育与服务，提升用户粘性与满意度。

3.3 国内App发展趋势

• 多功能综合化：探索医生、药品、保险等第三方服务，提升平台价值。
• 发展阶段：目前多处于探索阶段，盈利模式尚不清晰，需政策支持与市场成熟。

3.4 APP功能分析

• 数据服务：包括采集、反馈、存储，提升患者自我管理能力。
• 医生服务：提供远程咨询、个性化治疗建议，增强医患信任。
• 第三方服务：如药品销售、保险、体检等，形成服务闭环。

3.5 案例分析

• Welldoc：获FDA认证，专注于处方服务，提供个性化治疗建议。
• Glooko：服务B、C端，具备数据采集与整合能力。
• mySugr：注重用户体验，提供患者教育与服务。
• 国内典型玩家：如糖医生、微糖、掌上糖医等，通过多种方式整合资源，提升服务价值。

市场趋势

• 用户画像：以中老年患者为主，需专业服务与数据支持。
• 用户偏好：
  • 选择：重视数据记录、医生咨询、社交功能。
  • 消费：偏好药品、保险等增值服务。
  • 使用：依赖APP进行日常管理。
  • 弃用：因功能单一、使用不便或缺乏专业支持。
• 用户满意度：对数据服务和医生服务满意度较高，第三方服务仍需完善。

总结

“互联网+糖尿病”市场潜力巨大，预计2020年市场规模将达千亿级别。随着政策支持、资本投入及技术进步，糖尿病管理将逐步实现数据化、智能化与服务化，形成完整的医疗闭环。国内外企业均在积极布局，推动行业发展。