20160531-36氪-互联网慢病行业之糖尿病行业深度研究报告：结合用户研究看“糖尿病+互联网”_5mb

糖尿病互联网行业深度研究报告总结

核心内容

本报告围绕“互联网+糖尿病”行业展开，分析了糖尿病的高发性、互联网与医疗资源的融合、市场潜力及国内外公司布局等关键因素，揭示了糖尿病管理在互联网环境下的发展趋势。

主要观点

• 糖尿病高发且年轻化：糖尿病在中国呈现高发趋势，患者数量和消费群体不断扩大，且有年轻化趋势，2015年全球糖尿病患者约4.15亿，中国患者数量位居世界第一。
• 互联网与糖尿病患者重合度提升：随着互联网普及，尤其是中高龄群体的加入，糖尿病患者与互联网用户重合度逐渐提高。
• 医疗资源短缺但配置趋于优化：虽然我国医疗资源配置不均，但随着政策推动和互联网技术的应用，资源配置正在优化，基层医疗和分级诊疗成为趋势。
• 政策支持互联网医疗发展：国家政策鼓励医疗互联网化和商业保险，推动分级诊疗和医疗信息化，提升基层医疗服务能力。
• 市场需求与规模：糖尿病管理市场潜力巨大，预计到2020年“互联网+糖尿病”市场规模将达千亿级，其中血糖仪、胰岛素、APP服务等细分市场增长显著。
• 资本趋势：早期风投向二级市场投资并购转移，医药与器械公司加强在糖尿病移动管理领域的布局，互联网公司则通过投资或合作拓展相关业务。

关键信息

1. 人口环境

• 中国糖尿病患者数量持续增长，2015年为1.1亿人，预计2040年将达到1.51亿人。
• II型糖尿病占主导地位，占比达90%。
• 糖尿病治疗率较低，城市高于农村，53%的患者未被诊断。
• 糖尿病患者平均寿命延长，导致病情管理需求增加。

2. 互联网环境

• 移动互联网与糖尿病群体融合加深，80、90后为主要用户，40岁以上群体使用率上升。
• 糖尿病患者对移动管理工具依赖度提高，使用血糖仪和App的渗透率持续增长。

3. 医疗环境

• 糖尿病患者依从性差，需要医生、护士、营养师等专业人员的参与。
• 医疗人员数量增长，内科医生增速高于糖尿病患者增速，医患比例有所改善。
• 基层医疗资源仍需加强，互联网有助于提升服务效率。

4. 政策环境

• 国家出台多项政策鼓励互联网医疗发展，如《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》。
• 分级诊疗制度被提出，旨在优化医疗资源配置，提高糖尿病管理效率。

5. 市场需求

• 糖尿病管理方案包括常规治疗和强化治疗，强化治疗多依赖胰岛素和口服药物。
• 糖尿病治疗成本高，患者支付能力强，市场潜力巨大。
• 移动管理服务有助于提高患者依从性，形成医患闭环服务。

6. 市场规模

• “互联网+糖尿病”市场规模预计在2020年达到千亿级别。
• 血糖仪市场规模预测为24~58.2亿元，胰岛素市场规模预测为766亿元。
• 糖尿病APP服务市场规模预计在162~271亿元。

7. 资本趋势

• 早期投资转向二级市场并购，医药和器械企业布局糖尿病管理。
• 互联网公司通过投资和合作方式进入该领域，以数据和医生服务为核心。

国内外公司布局

2.1 国内上市公司布局

• 器械公司：乐普医疗、鱼跃医疗、三诺生物等通过投资或合作进入血糖管理领域，提升器械耗材销售。
• 口服降糖药公司：多数未切入糖尿病移动管理，但部分企业通过投资或合作尝试进入该领域。
• 胰岛素公司：通化东宝通过投资红倍心血糖管理公司，拓展慢病管理市场。

2.2 国外上市公司布局

• 器械公司：罗氏、德康、美敦力、强生等通过自建或合作方式开发糖尿病管理App，优化用户体验。
• 药品公司：赛诺菲、诺和诺德、礼来等通过自建胰岛素指导类App，提升药品销量。

2.3 互联网公司布局

• 国内互联网公司：阿里巴巴、腾讯等通过合作和自建方式进入糖尿病管理领域，提供数据、医生服务和第三方服务。
• 国外互联网公司：谷歌、苹果、微软等通过合作或自建无创血糖监测设备和App，积累数据并拓展B端市场。

2.4 国内外布局对比

• 运营模式：国内以投资和合作为主，国外以自建为主。
• 功能偏好：国内App更注重多功能综合化，国外App则更专注于自我管理。
• 业绩影响：约80%的国内外二级市场公司布局糖尿病管理后，当年销售额增长；约52%的公司股价上涨。

国内一级市场创业公司研究

3.1 App图谱

• 糖尿病管理App分为三类：自我管理、自我管理+沟通管理、自我管理+沟通管理+第三方服务。
• 第三方服务包括药品、保险、体检等，App通过整合资源形成闭环服务。

3.2 国外App发展特点

• 国外糖尿病App以自我管理为核心，注重用户体验和数据整合。
• FDA对医疗类App的监管严格，限制了App在诊断和治疗方面的功能拓展。
• 国外药品电商和商业医保成熟，App与各专业平台分工合作，形成完整闭环。

3.3 国内App发展特点

• 国内App功能全面，但仍在探索阶段，盈利模式尚不清晰。
• 受限于分级诊疗未成熟、处方药销售未放开等因素，App主要通过非处方药销售和商业保险等方式拓展市场。

3.4 App功能分析

• 数据服务和医生服务是核心，提高用户粘性。
• 数据服务包括采集、反馈和存储，医生服务参与数据反馈，提升治疗效果。
• App通过整合产业链资源，形成糖尿病管理闭环。

3.5 案例分析

• Welldoc：获得FDA认证，提供处方服务，优势在于治疗性和诊断性。
• Glooko：服务B、C端，优势在于数据采集和整合能力。
• mySugr：专注患者教育，优势在于用户体验。

总结

“互联网+糖尿病”行业具有巨大的市场潜力，随着人口老龄化、互联网普及和政策支持，糖尿病管理将更加依赖移动医疗。国内外企业均在积极布局，形成从硬件到软件、从医生服务到第三方服务的完整产业链。未来，随着分级诊疗制度的完善和医保支付体系的优化，该市场将迎来更大发展。