20160531-36氪-互联网慢病行业之糖尿病行业深度研究报告_结合用户研究看_糖尿病+互联网__50页_4mb

结合用户研究看“糖尿病+互联网”行业深度研究报告总结

一、宏观环境研究

1.1 人口环境

• 糖尿病在中国呈现高发、年轻化和爆发式增长趋势。
• 2015年中国糖尿病患者人数约1.1亿，预计到2040年将达到1.51亿。
• II型糖尿病占主导地位，约90%的患者，主要影响中老年群体。
• 糖尿病患者中，53%未被诊断，存在巨大的潜在市场。

1.2 互联网环境

• 糖尿病患者与互联网用户重合度逐渐提高，尤其是中高龄群体。
• 移动互联网普及推动了糖尿病管理的数字化转型。

1.3 医疗环境

• 患者依从性差，需医疗专业人员参与管理。
• 糖尿病并发症发生率高，尤其在病程较长的患者中。
• 医疗资源供给增长，但城乡配置不均，内科医生与糖尿病患者比例有所改善。

1.4 政策环境

• 国家推动慢性病防治体系建设，鼓励互联网+医疗。
• 政策支持分级诊疗、医疗信息化及商业健康保险发展。
• 政策预期将推动糖尿病管理向基层医疗机构转移。

1.5 市场需求

• 糖尿病治疗方案逐步由常规治疗转向强化治疗。
• 糖尿病医疗开支大，中高龄患者支付能力强。
• 移动医疗管理有助于提高患者依从性，形成医患闭环。

1.6 市场规模

• “互联网+糖尿病”市场规模预计达到千亿级别。
• 2020年互联网+血糖仪市场规模预测为24~58.2亿元。
• 糖尿病APP服务市场规模预计为162~271亿元。
• 医药电商有望突破万亿，糖尿病药物市场潜力巨大。

1.7 资本趋势

• 资本主要集中在早期项目，投资交易数量和金额增长显著。
• 二级市场投资并购趋势显现，医药、器械企业布局全面。
• 早期风投逐步向二级市场转移。

二、国内外二级市场公司及互联网公司布局研究

2.1 国内上市公司布局

• 器械公司通过投资一级市场APP切入，以推动器械耗材销售。
• 口服降糖药企较少涉足糖尿病移动管理，但有部分企业开始布局。
• 胰岛素公司如通化东宝，通过投资和自建方式布局糖尿病管理。

2.2 国外上市公司布局

• 器械公司注重自我管理类APP，通过硬件导入用户。
• 药品公司布局胰岛素指导类APP，推动基层市场发展。
• 国外公司更倾向于自建APP，而非并购，且功能更聚焦于自我管理。

2.3 互联网公司布局

• 国内互联网公司通过硬件、数据服务和医生服务切入糖尿病管理。
• 国外互联网公司尝试无创血糖监测设备，积累数据并布局B端市场。

2.4 国内外布局梳理

• 国内外二级市场公司通过自建或投资APP，提升业绩和股价。
• 国内公司更关注医生、药品、保险等服务，国外公司则侧重自我管理。

三、国内一级市场创业公司研究

3.1 App图谱

• 糖尿病管理App功能由自我管理逐步扩展到沟通管理及第三方服务。
• 第一类：自我管理；第二类：自我管理+沟通管理；第三类：自我管理+沟通管理+第三方服务。

3.2 国外App发展趋势

• 国外糖尿病管理App注重纵深专业化，以自我管理为核心。
• 与美国相关法规有关，如《移动设备医疗类App管理草案》。
• 国外App与专业平台分工明确，形成闭环服务。

3.3 国内App发展趋势

• 国内App功能较综合，探索医生、药品、保险等服务。
• 受限于分级诊疗未成熟、处方药销售未放开等因素，发展尚处于初级阶段。

3.4 App功能分析

• 数据服务和医生服务是提升用户粘性的核心。
• 数据服务包括采集、反馈和存储，医生服务参与数据反馈过程。
• App通过整合产业链资源，形成糖尿病管理闭环。

3.5 案例分析

• Welldoc：FDA认证，以处方App为主，提供治疗性指导。
• Glooko：支持多类血糖仪，提供数据整合与机构端服务。
• mySugr：以用户体验为核心，提供教育与服务功能。
• 糖医生：提供血糖记录、医患沟通和商城服务。
• 微糖：具备血糖记录、同步功能和付费咨询。
• 掌上糖医：提供医患沟通、数据管理及服务整合。

四、国内“互联网+糖尿病”市场用户研究

4.1 用户画像

• 糖尿病患者主要集中在中老年人，但年轻化趋势明显。
• 用户对移动医疗接受度提高，尤其是中高龄群体。

4.2 用户偏好：选择

• 用户倾向于选择具备数据记录、医生咨询和商城服务的App。

4.3 用户偏好：消费

• 用户愿意为增值服务付费，如医生咨询、保险等。

4.4 用户偏好：使用

• 用户偏好使用具备提醒、统计和个性化指导功能的App。

4.5 用户偏好：弃用

• 用户弃用主要因功能单一、服务不完善及体验不佳。

4.6 用户满意度

• 用户对具备全面功能和良好服务体验的App满意度较高。

五、国内“互联网+糖尿病”市场发展趋势

• 糖尿病管理将更加注重服务质量与患者依从性。
• 移动医疗整合资源，推动基层医疗发展。
• 互联网渗透率提升，促进糖尿病管理市场规模化。
• 医药电商、商业保险等第三方服务将成为重要增长点。
• 医疗信息化和分级诊疗政策将进一步推动糖尿病管理向线上发展。